著者: 0xJeff, Steak Studio; 翻訳:ゴールデンファイナンスxiaozou
DeFiは常にWeb3の柱であり続けています。DeFiはブロックチェーンの実用性を示し、私たちに世界中での即時送金、オンチェーン資産投資、仲介なしの貸し借り、さらにはクロスDeFiプロトコル戦略を実現するために必要なツールを提供します。これらはすべて手の届くところにある財務的自由です。
さらに重要なことは、DeFiが現実の問題を解決していることです。従来の銀行口座を持たない人々が金融サービスを利用できるようにし、中間業者を排除し、24時間365日稼働できる真のグローバルな包括的金融システムを創造しています。
しかし、私たちは明らかに一つの問題に直面する必要があります：DeFi****は本当に複雑です。
ウォレットを設定し、ガス代を管理し、詐欺が蔓延する環境で回避策を学ぶことは、あまり友好的ではありません。ますます多くのL1、L2、クロスチェーンエコシステムは、事態をさらに複雑にするだけです。ほとんどの人にとって、参入障壁は非常に高いです。
まさにこの複雑さがDeFiの発展を妨げていますが、DeFAIはその状況を変え始めています。
DeFAI（DeFi + AI）はDeFiをアクセス可能にします。DeFAIは人工知能を活用して、複雑なインターフェイスを簡素化し、一般の人々の参加の障害を取り除きます。想像してみてください、あなたのDeFiポートフォリオを管理するのがChatGPTとチャットするのと同じくらい簡単な世界を。
第一波DeFAIプロジェクトは現在出現しており、主に3つの分野に集中しています：
*抽象化レイヤー *自律取引エージェント
抽象レイヤーの目的は、DeFiの複雑さを直感的なインターフェースの背後に隠すことによって、DeFiをよりアクセスしやすくすることです。抽象レイヤーは、ユーザーが複雑なダッシュボードを使用することなく、自然言語コマンドを使用してDeFiプロトコルと対話することをサポートします。
人工知能の登場以前、intent-based**（意図ベースの）アーキテクチャ**のような抽象層は取引実行を簡素化しました。CoWSwapやSYMMIOなどのプラットフォームは、ユーザーが分散型流動性プールで最適な価格を得ることを可能にし、流動性の断片化の問題を解決しましたが、彼らは核心的な問題を解決していません：DeFi****は依然として手が届きにくいです。
現在、人工知能ソリューションがこの分野のギャップを埋めています：
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個人的には、まだ初期段階でトークンをリリースしていないSlateを使用していますが、自動化機能が気に入っています。 私は主に、[xxx]の市場価値が500万ドルに達した場合にポジションの25%を売却したり、[xxx]が[xxxx]価格に達した場合に5,000ドル相当のトークンを購入したりするなど、条件付き取引を設定するために使用します。
Wayfinder Foundationは注目すべき興味深いアプリケーションの一つです。これはPRIME / Parallelチームが構築している巨大なプロジェクトです。
なぜ数時間をかけてアルファを掘り、手動で取引を実行し、ポートフォリオを最適化しようとするのか？それをエージェントに任せてしまわないのか？自主取引エージェントは、取引ロボットの概念を新しいレベルに引き上げ、時間の経過とともに適応し、学び、より賢明な決定を下すことができる動的なパートナーへと変化させています。
トレーディングロボットは新しいものではないと言わざるを得ません。 静的プログラミングに基づいて事前定義されたアクションを実行し、何年も前から存在しています。 しかし、プロキシは根本的に異なります。
この細分化された業界は急速に発展しています。最初は娯楽目的でしたが、今では実用的で利益を追求するツールに移行し、ユーザーがより効率的に取引を行うのを助けることができます。しかし、ここには重要な課題があります：「代理人」が単なるロボットではなく、裏で全てを操作している人間であることをどうやって検証しますか？
これがDeAI****インフラの出番です。
DeAI****の検証エージェントにおける役割
**信頼できる実行環境（TEE）**のような重要なインフラストラクチャは、エージェントが安全に運用され、改ざんされないことを保証します。
例えば：
自律型エージェントが大量のTVL(1億ドル以上)を扱うようになると、ユーザーは非常に高い保護要件を持つことになります。 エージェントがどのようにリスクを管理しているかを理解し、その下でフレームワークを運用していることを検証し、資金がミームコインにならないようにする必要があります。
この分野はまだ初期段階にありますが、私たちはいくつかの有望なプロジェクトがこれらの検証可能なツールを探求しているのを見ています。DeFAIの発展とともに、これは念頭に置く必要があります。
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私が密接に注目しているトップの自律取引エージェントプロジェクト
以下の通り：
**（1）**アルマナック
Almanakはユーザーに機関レベルの量子AIエージェントを提供し、DeFiの複雑さ、断片化、および実行の課題を解決します。
このプラットフォームはEVMチェーンをフォークし、MEV、ガスコスト、取引順序などの独特の複雑性を考慮して、実環境でモンテカルロシミュレーションを実行します。TEE（信頼できる実行環境）を使用して、戦略実行のプライバシーとアルファインサイトの安全性を保証し、Almanakウォレットを通じて非保管資金処理をサポートし、エージェントに対して正確な権限付与を可能にします。
Almanakのインフラは、金融戦略の構想、作成、評価、最適化、展開、監視をサポートしています。最終的な目標は、これらのエージェントが時間の経過とともに学習し適応することです。
AlmanakはLEGIONで100万ドルを調達し、大量の超過申込を得ました。次のステップはベータ版のリリースとベータテスター向けのエージェントの展開/初期戦略です。これらの量的エージェントのパフォーマンスを観察するのは非常に興味深いでしょう。
**（2）**Cod3x / ビッグトニー
Cod3xはByte Masonチーム（Fantom/SonicLabsで知られる）によって開発されたDeFAIエコシステムで、取引エージェントの作成を簡素化することを目的としています。このプラットフォームは、ユーザーが取引戦略、個性、さらにはツイートスタイルを指定することによってエージェントを作成できるノーコード開発ツールを提供しています。
ユーザーは任意のデータセットにアクセスし、APIと戦略ライブラリを活用して、数分で財務戦略を策定できます。 Cod3xはAlloraネットワークと統合され、高度なML価格予測モデルを使用して取引戦略を強化します。
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Big TonyはAlloraモデルに基づいて取引を行うフラッグシップ代理であり、その予測に基づいてエントリーとエグジットを行います。Cod3xは繁栄する自律取引代理のエコシステムを構築するために努力しています。
注目すべき点は、Cod3xの流動性手法です。Virtualsが推進する一般的なalt：alt LP構造とは異なり、Cod3xはCod3x独自のCDP（担保債務ポジション）cdxUSDによって駆動されるステーブルコイン：****alt LP構造を使用しています。
alt:alt取引ペアのボラティリティと比較して、流動性提供者（LP）が流動性を提供する際の安定性と信頼を高めています。
Cod3xには、流動性AMOやMini Pools（ミニプール）など独自のDeFi原語があり、流動性を深め、そのエコシステム内のエージェントにさらに多くの機能/DeFiブロックを追加しています。
手記：
Axal / Gekko AI——Axalの自動調整製品で、代理が複雑な多段階暗号戦略を処理します。Gekkoは自動調整機能を統合しています。私はGekkoと自動調整の統合がどのようにデータ駆動型取引を実行するかを見るのを楽しみにしています。
ASYM – ミームコイン取引の「チートコード」として多くの人に説明されているASYMプロキシは、ブロックチェーンやソーシャルメディアからの大規模なデータセットを分析して、ミームコインのトレンドを予測することができます。 ASYMは一貫して市場を凌駕しています。 ASYMは、バックテストを通じて3〜4倍のリターンを実証しています。 ライブ取引でどのように機能するかを見るのを非常に楽しみにしています。
プロジェクトプルータス——私は本当にPPCOINという名前が好きです。
AIを活用したdAppsは、DeFAI分野で有望な新興分野です。 これらは、AIまたはAIエージェントを統合して、機能、自動化、およびユーザーエクスペリエンスを向上させる本格的な分散型アプリケーションです。 この分野はまだ初期段階にありますが、いくつかのエコシステムやプロジェクトはすでに前面に出てきています。
この分野で最も活発なエコシステムの一つはModeネットワークであり、高度な技術を持つAI x DeFi開発者を惹きつけることを目的としたL2エコシステムです。Modeには、先端的なAIユースケースに取り組むいくつかのチームが既に存在しています：
このエコシステムの核心はネイティブトークンMODEです。トークン保有者は自分のMODEトークンをステーキングしてveMODEを取得でき、veMODEはAIエージェントからのエアドロップ、プロジェクトのホワイトリストアクセス、そして追加のエコシステムの特典を提供します。ModeはAI x DeFiの革新の中心として自らを位置づけており、2025年にはその影響力が大幅に増加すると予想されています。
また、DanieleはHeyAnonを通じてDeFAI理論を発表し、話題になりました。
彼はHeyAnonが以下の作業を行っていると発表しました：
市場の反応は熱烈で、ANONトークンの時価総額は1000万ドルから1.3億ドルに急上昇しました。ダニエレはTIME Wonderlandの興奮を持ち帰ったようですが、今回はより強力な基盤とより明確なビジョンがあることを願っています。
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これらの2つのエコシステムに加えて、多くのチームが独自のAI dAppを構築しています。これらのdAppを中心とした主要なエコシステムが形成され次第、将来的にさらに多くの情報を共有します。
DeFAIはDeFiをよりスマートで、簡単で、アクセスしやすく変えています。
抽象レイヤーがユーザーのインタラクションを簡素化し、自律的なトレーディングエージェントがポートフォリオを管理し、AI駆動のdAppがユースケースを最適化することで、私たちは新しい時代の夜明けを目の当たりにしています。
2020年のDeFAI夏の再登場ではなく、2025年のDeFAI夏の再登場です!
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DeFAIは新しい分散型金融：DeFAIとは何か 関連プロジェクト一覧
著者: 0xJeff, Steak Studio; 翻訳:ゴールデンファイナンスxiaozou
DeFiは常にWeb3の柱であり続けています。DeFiはブロックチェーンの実用性を示し、私たちに世界中での即時送金、オンチェーン資産投資、仲介なしの貸し借り、さらにはクロスDeFiプロトコル戦略を実現するために必要なツールを提供します。これらはすべて手の届くところにある財務的自由です。
さらに重要なことは、DeFiが現実の問題を解決していることです。従来の銀行口座を持たない人々が金融サービスを利用できるようにし、中間業者を排除し、24時間365日稼働できる真のグローバルな包括的金融システムを創造しています。
しかし、私たちは明らかに一つの問題に直面する必要があります：DeFi****は本当に複雑です。
ウォレットを設定し、ガス代を管理し、詐欺が蔓延する環境で回避策を学ぶことは、あまり友好的ではありません。ますます多くのL1、L2、クロスチェーンエコシステムは、事態をさらに複雑にするだけです。ほとんどの人にとって、参入障壁は非常に高いです。
まさにこの複雑さがDeFiの発展を妨げていますが、DeFAIはその状況を変え始めています。
DeFAI****とは何ですか？
DeFAI（DeFi + AI）はDeFiをアクセス可能にします。DeFAIは人工知能を活用して、複雑なインターフェイスを簡素化し、一般の人々の参加の障害を取り除きます。想像してみてください、あなたのDeFiポートフォリオを管理するのがChatGPTとチャットするのと同じくらい簡単な世界を。
第一波DeFAIプロジェクトは現在出現しており、主に3つの分野に集中しています：
*抽象化レイヤー *自律取引エージェント
1、抽象化レイヤー
抽象レイヤーの目的は、DeFiの複雑さを直感的なインターフェースの背後に隠すことによって、DeFiをよりアクセスしやすくすることです。抽象レイヤーは、ユーザーが複雑なダッシュボードを使用することなく、自然言語コマンドを使用してDeFiプロトコルと対話することをサポートします。
人工知能の登場以前、intent-based**（意図ベースの）アーキテクチャ**のような抽象層は取引実行を簡素化しました。CoWSwapやSYMMIOなどのプラットフォームは、ユーザーが分散型流動性プールで最適な価格を得ることを可能にし、流動性の断片化の問題を解決しましたが、彼らは核心的な問題を解決していません：DeFi****は依然として手が届きにくいです。
現在、人工知能ソリューションがこの分野のギャップを埋めています：
! iDMnbZZWCJOmU50nvbuwwLIjyUNgOJ6oMfu9GarA.png
! 6ivOERHPAej8yBBAxgAlC0YXCBJzICOsnLLnrnuE.png
! eo8fhswwKjGa30uxUxd0c0FLnTbo44oUYN7dhvbE.png
個人的には、まだ初期段階でトークンをリリースしていないSlateを使用していますが、自動化機能が気に入っています。 私は主に、[xxx]の市場価値が500万ドルに達した場合にポジションの25%を売却したり、[xxx]が[xxxx]価格に達した場合に5,000ドル相当のトークンを購入したりするなど、条件付き取引を設定するために使用します。
Wayfinder Foundationは注目すべき興味深いアプリケーションの一つです。これはPRIME / Parallelチームが構築している巨大なプロジェクトです。
2**、独立した取引エージェント**
なぜ数時間をかけてアルファを掘り、手動で取引を実行し、ポートフォリオを最適化しようとするのか？それをエージェントに任せてしまわないのか？自主取引エージェントは、取引ロボットの概念を新しいレベルに引き上げ、時間の経過とともに適応し、学び、より賢明な決定を下すことができる動的なパートナーへと変化させています。
トレーディングロボットは新しいものではないと言わざるを得ません。 静的プログラミングに基づいて事前定義されたアクションを実行し、何年も前から存在しています。 しかし、プロキシは根本的に異なります。
この細分化された業界は急速に発展しています。最初は娯楽目的でしたが、今では実用的で利益を追求するツールに移行し、ユーザーがより効率的に取引を行うのを助けることができます。しかし、ここには重要な課題があります：「代理人」が単なるロボットではなく、裏で全てを操作している人間であることをどうやって検証しますか？
これがDeAI****インフラの出番です。
DeAI****の検証エージェントにおける役割
**信頼できる実行環境（TEE）**のような重要なインフラストラクチャは、エージェントが安全に運用され、改ざんされないことを保証します。
例えば：
なぜこれが重要なのか？
自律型エージェントが大量のTVL(1億ドル以上)を扱うようになると、ユーザーは非常に高い保護要件を持つことになります。 エージェントがどのようにリスクを管理しているかを理解し、その下でフレームワークを運用していることを検証し、資金がミームコインにならないようにする必要があります。
この分野はまだ初期段階にありますが、私たちはいくつかの有望なプロジェクトがこれらの検証可能なツールを探求しているのを見ています。DeFAIの発展とともに、これは念頭に置く必要があります。
! nccSLIx0x5qClzXql4DyTEzjPhCfc1GYkTTHivJc.png
私が密接に注目しているトップの自律取引エージェントプロジェクト
以下の通り：
**（1）**アルマナック
Almanakはユーザーに機関レベルの量子AIエージェントを提供し、DeFiの複雑さ、断片化、および実行の課題を解決します。
このプラットフォームはEVMチェーンをフォークし、MEV、ガスコスト、取引順序などの独特の複雑性を考慮して、実環境でモンテカルロシミュレーションを実行します。TEE（信頼できる実行環境）を使用して、戦略実行のプライバシーとアルファインサイトの安全性を保証し、Almanakウォレットを通じて非保管資金処理をサポートし、エージェントに対して正確な権限付与を可能にします。
Almanakのインフラは、金融戦略の構想、作成、評価、最適化、展開、監視をサポートしています。最終的な目標は、これらのエージェントが時間の経過とともに学習し適応することです。
AlmanakはLEGIONで100万ドルを調達し、大量の超過申込を得ました。次のステップはベータ版のリリースとベータテスター向けのエージェントの展開/初期戦略です。これらの量的エージェントのパフォーマンスを観察するのは非常に興味深いでしょう。
**（2）**Cod3x / ビッグトニー
Cod3xはByte Masonチーム（Fantom/SonicLabsで知られる）によって開発されたDeFAIエコシステムで、取引エージェントの作成を簡素化することを目的としています。このプラットフォームは、ユーザーが取引戦略、個性、さらにはツイートスタイルを指定することによってエージェントを作成できるノーコード開発ツールを提供しています。
ユーザーは任意のデータセットにアクセスし、APIと戦略ライブラリを活用して、数分で財務戦略を策定できます。 Cod3xはAlloraネットワークと統合され、高度なML価格予測モデルを使用して取引戦略を強化します。
! K8a4N7wx7aZSlh1rOxVPVk9YydU5RzEMKJgwnRch.png
Big TonyはAlloraモデルに基づいて取引を行うフラッグシップ代理であり、その予測に基づいてエントリーとエグジットを行います。Cod3xは繁栄する自律取引代理のエコシステムを構築するために努力しています。
注目すべき点は、Cod3xの流動性手法です。Virtualsが推進する一般的なalt：alt LP構造とは異なり、Cod3xはCod3x独自のCDP（担保債務ポジション）cdxUSDによって駆動されるステーブルコイン：****alt LP構造を使用しています。
alt:alt取引ペアのボラティリティと比較して、流動性提供者（LP）が流動性を提供する際の安定性と信頼を高めています。
Cod3xには、流動性AMOやMini Pools（ミニプール）など独自のDeFi原語があり、流動性を深め、そのエコシステム内のエージェントにさらに多くの機能/DeFiブロックを追加しています。
手記：
Axal / Gekko AI——Axalの自動調整製品で、代理が複雑な多段階暗号戦略を処理します。Gekkoは自動調整機能を統合しています。私はGekkoと自動調整の統合がどのようにデータ駆動型取引を実行するかを見るのを楽しみにしています。
ASYM – ミームコイン取引の「チートコード」として多くの人に説明されているASYMプロキシは、ブロックチェーンやソーシャルメディアからの大規模なデータセットを分析して、ミームコインのトレンドを予測することができます。 ASYMは一貫して市場を凌駕しています。 ASYMは、バックテストを通じて3〜4倍のリターンを実証しています。 ライブ取引でどのように機能するかを見るのを非常に楽しみにしています。
プロジェクトプルータス——私は本当にPPCOINという名前が好きです。
3**、AI主導の****dApp
AIを活用したdAppsは、DeFAI分野で有望な新興分野です。 これらは、AIまたはAIエージェントを統合して、機能、自動化、およびユーザーエクスペリエンスを向上させる本格的な分散型アプリケーションです。 この分野はまだ初期段階にありますが、いくつかのエコシステムやプロジェクトはすでに前面に出てきています。
この分野で最も活発なエコシステムの一つはModeネットワークであり、高度な技術を持つAI x DeFi開発者を惹きつけることを目的としたL2エコシステムです。Modeには、先端的なAIユースケースに取り組むいくつかのチームが既に存在しています：
このエコシステムの核心はネイティブトークンMODEです。トークン保有者は自分のMODEトークンをステーキングしてveMODEを取得でき、veMODEはAIエージェントからのエアドロップ、プロジェクトのホワイトリストアクセス、そして追加のエコシステムの特典を提供します。ModeはAI x DeFiの革新の中心として自らを位置づけており、2025年にはその影響力が大幅に増加すると予想されています。
また、DanieleはHeyAnonを通じてDeFAI理論を発表し、話題になりました。
彼はHeyAnonが以下の作業を行っていると発表しました：
市場の反応は熱烈で、ANONトークンの時価総額は1000万ドルから1.3億ドルに急上昇しました。ダニエレはTIME Wonderlandの興奮を持ち帰ったようですが、今回はより強力な基盤とより明確なビジョンがあることを願っています。
! YNZKqLFnmZMnk6D2XsyaYDhEKQzAgbNtaCopiCnF.png
これらの2つのエコシステムに加えて、多くのチームが独自のAI dAppを構築しています。これらのdAppを中心とした主要なエコシステムが形成され次第、将来的にさらに多くの情報を共有します。
まとめ
DeFAIはDeFiをよりスマートで、簡単で、アクセスしやすく変えています。
抽象レイヤーがユーザーのインタラクションを簡素化し、自律的なトレーディングエージェントがポートフォリオを管理し、AI駆動のdAppがユースケースを最適化することで、私たちは新しい時代の夜明けを目の当たりにしています。
2020年のDeFAI夏の再登場ではなく、2025年のDeFAI夏の再登場です!