In einer Zeit, in der sich der globale Risikokapitalmarkt vorsichtiger zeigt, kündigte die taiwanesische Risikokapitalgesellschaft und Accelerator AppWorks die endgültige Platzierung ihres vierten Fonds an. Das Gesamtmanagementvolumen beträgt 386 Millionen US-Dollar, was auf eine weiterhin wachsende Schlüsselposition in der asiatischen Startup-Investmentlandschaft hinweist.
(Vorheriger Kontext: On-Chain-Tresormanagement Karpatkey schließt 7 Millionen US-Dollar Finanzierung ab, AppWorks, Wintermute investieren)
(Hintergrund: On-Chain-Organisationsplattform Tally schließt Serie A mit 8 Millionen US-Dollar ab, angeführt von AppWorks)

Inhaltsverzeichnis

• Das Netzwerk der asiatischen Gründer expandiert weiterhin
• Strategien und Hintergründe der Fund IV-Finanzierung
• Praktische Beispiele für Unternehmenskooperationen
• Was ist AppWorks?

Das bekannte taiwanesische Risikokapital und Startup-Accelerator AppWorks kündigte kürzlich an, dass sein vierter Risikokapitalfonds, AppWorks Fund IV, die endgültige Platzierung erreicht hat. Das Volumen pro Fonds beträgt 165 Millionen US-Dollar, was die Gesamtgröße der vier Fonds auf 386 Millionen US-Dollar erhöht. Diese Kapitalaufnahme zog nationale Investoren wie die Taiwan National Development Fund, Jelawang Capital, eine Tochtergesellschaft von Malaysia’s Khazanah Nasional, sowie die koreanische Risikokapitalgesellschaft KVIC an, ebenso wie Unternehmensinvestoren wie Fubon Life, Taiwan Mobile, Wistron, Phison Electronics und Innolux.

Analysen deuten darauf hin, dass der Abschluss dieser Fondsrunde eine noch umfassendere Präsenz von AppWorks im asiatischen Risikokapitalmarkt bedeutet. Es verbindet die lokale taiwanesische sowie die Startup-Ökosysteme in Südostasien und Nordostasien und bietet Investoren eine Kapitalbasis, um an vorderster Front der regionalen Spitzentechnologien teilzuhaben.

Das Netzwerk der asiatischen Gründer expandiert weiterhin

AppWorks erklärte, dass seit seiner Gründung im Jahr 2009 eines der größten Gründer-Communities in Asien aufgebaut wurde. Derzeit versammelt es 2.086 Gründer und 653 aktive Startups in neun Märkten, darunter Taiwan, Indonesien, Singapur, Malaysia, Vietnam, die Philippinen, Südkorea, Japan und Hongkong. In den letzten Jahren hat sich der Accelerator verstärkt auf KI und Web3 konzentriert, wobei in diesen Bereichen 128 bzw. 146 Startups aktiv sind.

Bemerkenswert ist, dass in den letzten 14 Accelerator-Programmen etwa 70 % der Gründer außerhalb Taiwans stammen, was eine grenzüberschreitende Verbindung in frühen Märkten schafft. Frühere Investitionen umfassen Unternehmen wie Lalamove, Flow/Dapper Labs, Animoca Brands, 91APP, Carousell, ShopBack, KKday und 17LIVE, was auf eine vorausschauende Investitionsstrategie mit Markteinfluss hinweist.

Fund IV-Finanzierungsstrategie und Hintergründe

AppWorks begann Ende 2022 mit der Kapitalbeschaffung für Fund IV, mit einem Zielvolumen von 360 Millionen US-Dollar. Aufgrund der Volatilität an den globalen Kapitalmärkten und der restriktiven Geldpolitik der US-Notenbank prüfte das Management das Fondsvolumen neu und schloss schließlich mit 165 Millionen US-Dollar ab. Experten sind der Ansicht, dass diese Summe ausreicht, um AppWorks in der aktuellen Phase diszipliniert in vielversprechende Projekte zu investieren und qualitativ hochwertige Deal-Flow aus dem Ökosystem zu sichern.

Darüber hinaus hat der bereits gegründete AppWorks Fund II eine DPI (Real Return Multiple) von 1,9 erreicht, was zu den besten Vierteln der globalen Risikokapitalfonds gehört. Dies zeigt, dass die auf das Gründer-Ökosystem fokussierte Investitionsstrategie im Frühphasenbereich weiterhin wettbewerbsfähig ist.

Praktische Beispiele für Unternehmenskooperationen

AppWorks betont auch den Wert von Partnerschaften mit Unternehmen, beispielsweise die Zusammenarbeit zwischen Taiwan Mobile und USPACE (AppWorks Accelerator #18) bei der Einführung des MyCharge-Elektrofahrzeug-Ladeservices. Diese verbindet 5G, intelligente Park- und Ladetechnologien, um den Einstieg in das Elektrofahrzeug-Ökosystem zu beschleunigen, während gleichzeitig durch das AppWorks-Netzwerk die Expansion nach Japan, Indonesien und Thailand vorangetrieben wird.

Der Vorsitzende von AppWorks, Lin Chih-Chen, sagte: „Dies ist keine einfache Fundraising-Umgebung, und wir danken den Investoren für ihr Vertrauen in unser Team. AppWorks wird weiterhin das asiatische Startup-Ökosystem fördern und gemeinsam mit den Investoren die Chancen neuer Technologien nutzen.“

Was ist AppWorks?

AppWorks ist eines der bekanntesten und größten Startup-Acceleratoren sowie Frühphasen-Risikokapitalgesellschaften Taiwans. Gegründet wurde es 2009 von Lin Chih-Chen (Jamie Lin) mit Hauptsitz in Taipeh. Es operiert mit zwei Hauptrollen:

AppWorks Accelerator (Startup-Accelerator): Seit 2010 werden alle sechs Monate eine Runde (bisher über 30 Runden) durchgeführt, bei denen die vielversprechendsten Frühphasen-Startups in den Bereichen KI, Web3 (Blockchain/Kryptowährungen) und Southeast Asia ausgewählt werden. Es bietet kostenlose intensive Mentoring, Ressourcen für Mentoren, Produkt-Markt-Fit (PMF)-Beratung, Geschäftsmodell-Optimierung und ein starkes Netzwerk von Gründern. Viele internationale Teams entscheiden sich, in Taiwan Fuß zu fassen.

AppWorks Funds (Risikokapitalfonds): Derzeit verwaltet es vier Fonds, die in asiatische Tech-Startups investieren, von Seed bis Series C. Jährlich werden etwa 20–30 Deals getätigt, mit Fokus auf KI, Web3 und die digitale Wirtschaft in ganz Asien.