Am 28. August zeigt der DeFi-Markt insgesamt eine stabile Entwicklung, das gesamte Lock-up-Volumen (TVL) im DeFi-Bereich liegt bei etwa 156,776 Milliarden US-Dollar, mit einem leichten Anstieg von 0,42 % in den letzten 24 Stunden, das Wachstum hat sich im Vergleich zum Vortag明显放缓. Das 24-Stunden-Handelsvolumen von DEX beträgt 17,687 Milliarden US-Dollar, das Handelsvolumen von Solana DEX ist mit etwa 4,604 Milliarden US-Dollar an erster Stelle, gefolgt von Ethereum DEX mit 4,435 Milliarden US-Dollar. Die Markttrends konzentrieren sich auf innovative Protokolle wie Ethena und Aave Horizon Plattform, die Token-Preise schwanken insgesamt in einer engen Spanne, CRV, INJ und andere zeigen eine aktive Leistung, während MORPHO einen größeren Pullback erlebt.
Dezentrales Finanzwesen Marktübersicht
（Quelle：DeFiLlama）
Gesamt DeFi TVL: ca. 156,776 Milliarden US-Dollar, 24H Rückkehr um 0,42%, im Vergleich zum Vortag (27. August) zeigt das Wachstum eine Tendenz zur Abkühlung.
DEX 24 Stunden Volumen: etwa 17,687 Millionen USD, die Top drei sind: Uniswap (5,013 Millionen USD), PancakeSwap (2,291 Millionen USD), Orca (1,144 Millionen USD). Es ist erwähnenswert, dass Hyperliquid, das zuvor unter den Top drei war, aktuell auf den achten Platz gefallen ist, mit einem 24 Stunden Volumen von 567,93 Millionen USD.
Beliebte Protokolle und On-Chain-Leistung
Nach TVL berechnet, sind die Daten der zehn größten DeFi-Protokolle wie folgt:
(Quelle: DeFiLlama)
Die Daten der führenden Protokolle sind wie folgt:
Lido: TVL etwa 39,864 Milliarden USD, täglicher Rückgang von 1,52 %, wöchentlicher Anstieg von 4,65 %, 24-Stunden-Gebühren etwa 3,18 Millionen USD;
Aave: TVL etwa 39,766 Millionen Dollar, täglicher Rückgang von 0,46 %, wöchentlicher Anstieg von 7,95 %, 24-Stunden-Gebühren etwa 3,01 Millionen Dollar;
EigenLayer: TVL etwa 20,556 Millionen USD, täglicher Rückgang von 2,08%, wöchentlicher Anstieg von 5,27%, 24-Stunden-Gebühren etwa 216.000 USD;
Ethena: TVL etwa 12,408 Millionen US-Dollar, täglicher Anstieg von 0,37 %, wöchentlicher Anstieg von 5,08 %, 24-Stunden-Gebühren etwa 7,39 Millionen US-Dollar, hervorragende Leistung;
ether. fi: TVL etwa 11,802 Milliarden US-Dollar, täglicher Rückgang von 1,55 %, wöchentlicher Anstieg von 5,41 %, 24-Stunden-Gebühren etwa 646.000 US-Dollar.
Projekt Nachrichten Übersicht
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Hyperliquid hat im Discord-Kanal eine Ankündigung veröffentlicht, dass am 27. August der XPL-Markt signifikante Schwankungen aufwies, wobei der Markpreis innerhalb weniger Minuten um etwa das 2,5-Fache anstieg. Während dieser Zeit funktionierte die Hyperliquid-Blockchain stets wie vorgesehen und es traten keine technischen Probleme auf: Zunächst wurde die Abwicklung gemäß dem Orderbuch durchgeführt, gefolgt von der Aktivierung des automatischen Deleveraging (ADL)-Mechanismus gemäß dem öffentlichen Protokoll. Hyperp verwendet ein vollständig isoliertes Marginsystem, wobei die Gewinne und Verluste aller Benutzer von anderen Vermögenspositionen isoliert sind. Diese Abwicklung und ADL betrafen nur die XPL-Positionen, und das Protokoll verursachte keine faulen Kredite.
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Laut der Krypto-Journalistin Eleanor Terrett haben über 110 Krypto-Unternehmen, Investoren und Interessenvertretungen einen offenen Brief unterzeichnet, in dem die Führungskräfte des Bank- und Landwirtschaftsausschusses des US-Senats gewarnt werden, dass sie das Gesetz nicht unterstützen können, wenn die Marktstrukturgesetzgebung keinen klaren Schutz für Open-Source-Softwareentwickler und nicht verwaltete Dienstanbieter bietet. Mit der Unterstützung von Schwergewichten wie Coinbase, a16z crypto, Ripple sowie führenden Projekten, Investmentgesellschaften und staatlichen Blockchain-Ausschüssen warnt der DeFi Bildungsfonds, dass die Einstufung von Entwicklern, die Code veröffentlichen oder den Zugang zu nicht verwalteten Blockchains ermöglichen, als Finanzintermediäre die Blockchain-Innovation in den USA behindern könnte.
Die Allianz weist darauf hin, dass laut dem kürzlich veröffentlichten Bericht des Weißen Hauses über digitale Vermögenswerte der Anteil der Open-Source-Softwareentwickler in den USA erheblich gesunken ist, von 25 % im Jahr 2021 auf 18 % im Jahr 2025. Obwohl die Allianz das House und den Senat für die Aufnahme einiger Schutzmaßnahmen für Entwickler und das Recht auf Selbstverwaltung digitaler Vermögenswerte im aktuellen Entwurf der Marktstruktur lobt, halten sie dies für unzureichend und beginnen, klare bundesstaatliche Regeln zur Unterstützung von DeFi-Entwicklern zu fordern, um die nationale regulatorische Konsistenz zu gewährleisten und die amerikanische Open-Source-Innovation aufrechtzuerhalten.
3、Laut einer Pressemitteilung hat die an der US-Börse gelistete Firma DeFi Technologies ihre Tochtergesellschaft Valour angekündigt, dass sie auf dem schwedischen Spotlight-Aktienmarkt Krypto-ETP-Produkte in schwedischen Kronen einführen wird, darunter: Shiba Inu (SHIB), Pi (PI), Ondo (ONDO), Cronos (CRO), Mantle (MNT), VeChain (VET), Ethena (ENA) und Celestia (TIA).
4、Das Solana-Ökosystem-Liquiditätsprotokoll Kamino kündigte die bevorstehende Einführung von zwei neuen hochrentierlichen Treuhandfonds für USDC und USDG an, die auf Steakhouse basieren.
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Jupiter kündigte an, dass die öffentliche Testversion von Jupiter Lend jetzt verfügbar ist, die offiziell als der fortschrittlichste Geldmarkt auf Solana bezeichnet wird und auf Fluid basiert. Jupiter Lend umfasst bereits über 40 Vaults und hat Belohnungen im Wert von über 200.000 US-Dollar von Jup, Fluid und Partnern erhalten.
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Das dezentrale Kreditprotokoll Aave Labs hat eine neue Plattform namens Horizon für institutionelle Nutzer eingeführt, die es institutionellen Nutzern ermöglicht, tokenisierte reale Vermögenswerte (RWA) als Sicherheiten zu verwenden, um Stablecoins zu leihen. Akzeptable Sicherheiten umfassen kurzfristige US-Staatsanleihen von Superstate sowie Arbitragefonds für Kryptowährungen, Circle Ertragsfonds und die tokenisierten Produkte von Janus Henderson von Centrifuge. Die Plattform läuft auf dem dezentralen Kreditprotokoll Aave V3, und der Oracle-Dienst von Chainlink wird der Plattform Echtzeit-Preisdaten bereitstellen. Bekannte Institutionen wie VanEck und WisdomTree gehören zu den ersten Partnern.
7、Laut CertiK Alert hat der BetterBank-Hacker die gestohlenen Vermögenswerte in 309 Ether (ca. 1,4 Millionen US-Dollar) umgetauscht und 550 Millionen pDAI (ca. 2,7 Millionen US-Dollar) von den geforderten 700 Millionen pDAI zurückgegeben.
Übersicht über die führenden DeFi-Projekte der großen Ökosysteme
Solana DEX hat in den letzten 24 Stunden das Handelsvolumen von Ethereum erneut übertroffen und belegt den ersten Platz mit etwa 4,604 Millionen USD. Das Handelsvolumen der letzten 30 Tage beträgt etwa 109,652 Millionen USD, wobei die drei besten Projekte wie folgt sind:
Orca (24 Stunden Volumen 1.144.000.000 USD), HumidiFi (24 Stunden Volumen 941.860.000 USD), Raydium (621.020.000 USD);
Ethereum DEX hat in den letzten 24 Stunden das zweithöchste Handelsvolumen mit etwa 4,435 Millionen USD, und das Handelsvolumen der letzten 30 Tage beträgt etwa 140,885 Millionen USD, wobei die drei besten Projekte folgende sind:
Uniswap (24 Stunden Volumen 2,729 Millionen USD), Fluid (24 Stunden Volumen 551,35 Millionen USD), Ekubo (24 Stunden Volumen 546,35 Millionen USD);
Die Base DEX belegt mit einem 24-Stunden-Volumen von etwa 2,049 Milliarden Dollar den vierten Platz, das Handelsvolumen der letzten 30 Tage beträgt etwa 53,183 Milliarden Dollar, wobei die drei führenden Projekte sind:
Aerodrome (24-Stunden Volumen 808,26 Millionen USD), Uniswap (697,54 Millionen USD), PancakeSwap (472,45 Millionen USD).
Gate Dezentrales Finanzwesen Plattform Token Markt Daten
Laut den Daten der Gate-Kursseite sieht die Preisentwicklung der Top-Ten-Token im DeFi-Sektor wie folgt aus:
（Quelle: Gate DeFi Markt行情）
Am 28. August zeigte der Kryptowährungsmarkt gemischte Ergebnisse, während die Token des DeFi-Sektors insgesamt leicht stiegen, darunter:
UNI liegt derzeit bei 10,02 Dollar, mit einem Anstieg von 1,24 % in den letzten 24 Stunden;
AAVE liegt derzeit bei 324,9 US-Dollar, mit einem Rückgang von 1,32 % innerhalb von 24 Stunden;
INJ liegt derzeit bei 13,62 US-Dollar, 24-Stunden-Aufstieg 1,93 %;
CRV liegt vorläufig bei 0,8212 Dollar, 24 Stunden Aufstiegsrate 1,2%;
MORPHO liegt vorübergehend bei 2,17 Dollar, mit einem Rückgang von 5,86 % in 24 Stunden.
Markttrendinterpretation
TVL bleibt in hoher Volatilität, Top-Protokolle zeigen stabile Leistung
Lido und Aave haben ein TVL von 39,864 Milliarden Dollar beziehungsweise 39,766 Milliarden Dollar, mit einem täglichen Rückgang von jeweils unter 2 % und einem wöchentlichen Anstieg von jeweils über 5 %, was sie an der Spitze der Branche hält. Die 24-Stunden-Protokollgebühren von Ethena belaufen sich auf 7,39 Millionen Dollar und machen es zu einem der besten Protokolle.
Die DEX-Rangfolge ändert sich erheblich, Solanas Liquiditätsvorteil wächst
Solana DEX hat ein 24-Stunden-Volumen von 4,604 Millionen US-Dollar erreicht, übertrifft die 4,435 Millionen US-Dollar von Ethereum und zeigt, dass die Benutzeraktivität und die on-chain Liquiditätsvorteile des Solana-Ökosystems zunehmen. Orca, HumidiFi und Raydium haben herausragende Leistungen gezeigt und sind zu wichtigen Treibern des Volumenzuwachses geworden.
Politik und Sicherheitsereignisse beeinflussen die Marktstimmung wechselseitig
Über 110 Krypto-Unternehmen und Investitionsinstitutionen in den USA haben sich zu Wort gemeldet und fordern gesetzgeberische Maßnahmen zum Schutz von Open-Source-Entwicklern und nicht verwahrenden Dienstanbietern, was die Unsicherheit der Regulierungsrichtlinien hervorhebt, die nach wie vor im Fokus des Marktes steht. Gleichzeitig entwickelt sich der BetterBank-Hack weiter, und obwohl ein Teil der Vermögenswerte zurückgegeben wurde, ist die Sicherheit der Blockchain erneut zum Hauptaugenmerk der Investoren geworden.
Token-Markt diversifiziert, Sektoraktivität steigt wieder
Die Marktdaten von Gate zeigen, dass die Token UNI, CRV, INJ stetig pumpen, während die Hitze früherer starker Token wie SYRUP zurückgeht; MORPHO verzeichnet einen Rückgang von über 5 % an einem Tag, was die vorsichtige Haltung der Mittel gegenüber neuen Projekten widerspiegelt.
Analystenmeinung
1、Marktkapital fliegt in die Beobachtungsphase: TVL schwankt im Bereich von 156 Milliarden US-Dollar, die kurzfristige Marktentwicklung stabilisiert sich, die Anleger zeigen nach dem starken Anstieg am 27. August eine gewisse Abkühlung der Stimmung.
2、Die Multi-Chain-Struktur vertieft sich weiter: Das Solana-Ökosystem zieht dank schneller Ausführung und niedriger Gebühren mehr Liquidität an, Ethereum behält weiterhin die Dominanz, aber der Trend des Multi-Chain-Wettbewerbs wird immer offensichtlicher. Darüber hinaus ist das zuvor häufig an der Spitze stehende Hyperliquid in der Rangliste gefallen.
3、Innovative Protokoll getrieben DeFi Narrativaktualisierung: Aave Horizon führt eine institutionelle RWA Kreditplattform ein, Ethena Protokoll Gebühren hoch, zeigt, dass echte Vermögenswerte und Produkte mit stabilen Erträgen neue Hotspots der Kapitalaufmerksamkeit werden.
4、Politik und Sicherheit sollten im Fokus stehen: Die Unsicherheit der US-Regulierungsrichtlinien und die Häufigkeit von Sicherheitsvorfällen auf der Blockchain erinnern die Marktteilnehmer an die Risikoabwehr. Kurzfristig wird die Kapitalallokation weiterhin auf führende Projekte und hochsichere Protokolle ausgerichtet sein.
