ผู้คนจำนวนมากยังคงติดอยู่กับ “ชื่อใหญ่” ใน AI Nvidia เป็นที่ชัดเจนอยู่แล้ว Palantir ก็กลายเป็นชื่อที่คนรู้จักกันในบ้านแล้ว แต่คลื่นลูกถัดไปของการขึ้นราคาสามารถมาจากบริษัทที่ขายสิ่งเดียวที่ทุกคนยังคงขาดแคลน: การคำนวณ AI ที่ใช้ GPU เป็นหลัก
แนวคิดนี้มาจากการวิเคราะห์บน YouTube โดย Ticker Symbol: YOU ซึ่งมีผู้ติดตาม 574k คน ซึ่งเขามุ่งเน้นไปที่กลุ่มใหม่ที่เรียกว่า NeoClouds
บริษัทเหล่านี้สร้างศูนย์ข้อมูลที่เน้น GPU เป็นหลัก และให้เช่าความสามารถนั้นแก่ห้องปฏิบัติการ AI, ธุรกิจ, และแม้แต่ hyperscalers เมื่อความต้องการเกินความสามารถ
ตอนนี้ เรื่องราวง่ายๆ คือ ความต้องการ AI ยังคงเพิ่มขึ้น และ “คลาวด์ปกติ” ก็ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อรองรับภาระงานแบบนี้ ช่องว่างนี้คือที่ที่หุ้นคลาวด์ AI ขนาดเล็กเหล่านี้พยายามชนะ
_****นี่คือเหตุผลที่ราคา Jupiter (JUP) ขึ้น**
นี่คือ 3 หุ้นที่ควรซื้อในปี 2026:
- CoreWeave (CRWV)
- Nebius (NBIS)
- Iris Energy (IREN)
CoreWeave (CRWV)
CoreWeave เป็น “แนวหน้า” NeoCloud มันดำเนินศูนย์ข้อมูล AI ขนาดใหญ่และให้เช่าความสามารถ GPU สำหรับการฝึกและการอนุมาน
ตัวเลขสำคัญคือ backlog ธุรกิจอ้างว่ามี backlog ข้ามหลายปีที่เชื่อมโยงกับชื่อเช่น OpenAI, Microsoft, Meta, และ Nvidia ซึ่งบ่งบอกว่าความต้องการในตลาดเป็นของจริง
ความเสี่ยงก็ชัดเจนเช่นกัน มันใช้เงินจำนวนมากล่วงหน้า พึ่งพา Nvidia อย่างมาก และดำเนินชีวิตและตายด้วยการรักษาการใช้งาน GPU ให้สูง
Nebius (NBIS)
Nebius ใช้มุมมองที่แตกต่าง: AI ที่มีการควบคุมและ “อธิปไตย” คิดถึงรัฐบาล ธนาคาร ระบบสุขภาพ และภาระงานที่ข้อมูลเป็นกฎเกณฑ์สำคัญ
ปัจจุบันมันเล็กกว่ามากเมื่อเทียบกับ CoreWeave แต่เติบโตอย่างรวดเร็ว และบริษัทพูดอย่างเปิดเผยเกี่ยวกับการขยายกำลังไฟฟ้าอย่างหนักหากซัพพลายฮาร์ดแวร์ยังคงมา
กรณีที่ดีคือ “คลาวด์ AI ที่เน้นการปฏิบัติตามกฎระเบียบเป็นอันดับแรก” กลายเป็นหมวดหมู่จริง ความเสี่ยงด้านลบคือความเสี่ยงในการดำเนินงาน เพราะการขยายศูนย์ข้อมูลไม่เคยราบรื่น
_****การทำนายราคา XRP: สถานการณ์ดีที่สุดและแย่ที่สุดสำหรับรอบนี้**
Iris Energy (IREN)
IREN เป็นตัวแปรที่น่าจับตามองเพราะมาจากโลกการขุด Bitcoin และกำลังเปลี่ยนทิศทางกำลังไฟฟ้าสู่ศูนย์ข้อมูล AI
สิ่งที่ทำให้มันน่าสนใจคือพอร์ตโฟลิโอพลังงาน บริษัทมีพลังงานที่สัญญาไว้จำนวนมากที่เชื่อมต่อกับกริด และศูนย์ข้อมูล AI เป็นการแข่งกันเพื่อพลังงาน + GPUs
การเดิมพันคือความต้องการ AI ยังคงร้อนแรง และ IREN ยังคงเปลี่ยนพลังงานนั้นเป็นสัญญา AI มูลค่าสูง ความเสี่ยงคือการขยายตัวล่าช้า หรือความต้องการ AI เย็นลงก่อนที่ความสามารถจะเพิ่มขึ้น
อย่างไรก็ตาม NeoClouds สามารถเคลื่อนไหวได้รวดเร็วเพราะสร้างขึ้นเพื่อ GPU ตั้งแต่วันแรก และพวกเขาสามารถชนะดีลเมื่อ hyperscalers ถึงขีดจำกัดซัพพลาย นั่นคือโอกาส
แต่สิ่งเดียวกันที่สร้างโอกาสก็สร้างความผันผวน หุ้นเหล่านี้ต้องการเงินทุน ต้องการซัพพลายฮาร์ดแวร์ และต้องการพลังงานในระดับใหญ่ เมื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งเหล่านี้สั่นคลอน หุ้นก็สามารถผันผวนอย่างรุนแรงได้
หากการขาดแคลนการคำนวณ AI ยังคงเป็นปัญหาที่แท้จริงตลอดทศวรรษนี้ ชื่อ “อุปกรณ์และเครื่องมือ” เหล่านี้สามารถถูกดึงเข้าไปในสัญญาที่ใหญ่ขึ้น backlog ที่มากขึ้น และความสนใจที่มากขึ้น
_****Kaspa จำเป็นต้องทำการตลาดเพิ่มเติมเพื่อเติบโตหรือทุกคนเข้าใจผิด?**
