ในช่วงที่ตลาดการลงทุนทั่วโลกระมัดระวังมากขึ้น สตาร์ทอัพและบ่มเพาะธุรกิจในไต้หวัน AppWorks ได้ประกาศเสร็จสิ้นการระดมทุนกองทุนที่สี่ ซึ่งมีมูลค่ารวม 3.86 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ แสดงให้เห็นว่าสถานะสำคัญของตนในแผนที่การลงทุนในสตาร์ทอัพเอเชียยังคงขยายตัวต่อไป
(ข้อมูลเบื้องต้น: Karpatkey ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มบริหารจัดการทรัพย์สินบนบล็อกเชน ได้ระดมทุน 7 ล้านดอลลาร์ โดย AppWorks และ Wintermute เข้าร่วมลงทุน)
(ข้อมูลเสริม: Tally ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มองค์กรบนบล็อกเชน ได้ระดมทุนรอบ A มูลค่า 8 ล้านดอลลาร์ โดย AppWorks เป็นผู้นำการลงทุน)

สารบัญบทความ

• เครือข่ายผู้ประกอบการในเอเชียยังคงขยายตัวต่อเนื่อง
• กลยุทธ์และพื้นหลังของการระดมทุน Fund IV
• ตัวอย่างกรณีความร่วมมือกับองค์กรธุรกิจ
• AppWorks คืออะไร?

สตาร์ทอัพและบ่มเพาะธุรกิจในไต้หวัน AppWorks ซึ่งเป็นที่รู้จักในวงกว้าง ได้ประกาศว่า กองทุน AppWorks Fund IV ซึ่งเป็นกองทุนที่สี่ของบริษัท ได้เสร็จสิ้นการระดมทุนด้วยมูลค่า 165 ล้านดอลลาร์สหรัฐ รวมมูลค่ากองทุนทั้งสี่กองทุนสูงถึง 3.86 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ การระดมทุนครั้งนี้ได้รับความสนใจจากกองทุนระดับชาติ เช่น Taiwan National Development Fund, Jelawang Capital ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของกองทุนคลังแห่งมาเลเซีย, และ KVIC ซึ่งเป็นบริษัทลงทุนเสี่ยงในเกาหลีใต้ รวมถึงนักลงทุนจากภาคเอกชนอย่าง Fubon Life, Taiwan Mobile, Wistron, Phison Electronics, Yuan Tai Technology และอื่น ๆ

นักวิเคราะห์ชี้ว่า การเสร็จสิ้นการระดมทุนกองทุนนี้ หมายความว่า AppWorks ได้วางแผนการลงทุนในตลาดการลงทุนในเอเชียอย่างสมบูรณ์แบบมากขึ้น ไม่เพียงแต่เชื่อมโยงเครือข่ายสตาร์ทอัพในไต้หวันและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือเท่านั้น แต่ยังเป็นการสนับสนุนทางการเงินให้กับนักลงทุนในการเข้าถึงเทคโนโลยีล้ำหน้าในภูมิภาคอีกด้วย

เครือข่ายผู้ประกอบการในเอเชียยังคงขยายตัวต่อเนื่อง

AppWorks ระบุว่า ตั้งแต่ก่อตั้งในปี 2009 เป็นต้นมา ได้สร้างชุมชนผู้ประกอบการในเอเชียที่มีขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง ปัจจุบันมีผู้ประกอบการจำนวน 2,086 ราย และบริษัทสตาร์ทอัพที่ใช้งานอยู่ 653 แห่ง ครอบคลุมตลาดหลัก 9 แห่ง ได้แก่ ไต้หวัน อินโดนีเซีย สิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ เกาหลี ญี่ปุ่น และฮ่องกง ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา บ่มเพาะธุรกิจของ AppWorks ได้เร่งลงทุนในด้าน AI และ Web3 โดยมีสตาร์ทอัพในกลุ่ม AI จำนวน 128 แห่ง และ Web3 จำนวน 146 แห่ง

น่าสังเกตว่า ใน 14 รุ่นของโปรแกรมบ่มเพาะของ AppWorks มีผู้ประกอบการกว่า 70% มาจากนอกไต้หวัน ซึ่งสร้างความเชื่อมโยงในตลาดช่วงเริ่มต้นในหลายภูมิภาค การลงทุนในอดีตประกอบด้วย Lalamove, Flow/Dapper Labs, Animoca Brands, 91APP, Carousell, ShopBack, KKday และ 17LIVE ซึ่งแสดงให้เห็นว่านโยบายการลงทุนในช่วงเริ่มต้นของบริษัทมีวิสัยทัศน์และอิทธิพลในตลาดอย่างชัดเจน

กลยุทธ์และพื้นหลังของการระดมทุน Fund IV

AppWorks เริ่มต้นการระดมทุนกองทุน Fund IV ในปลายปี 2022 โดยตั้งเป้าหมายไว้ที่ 360 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่เนื่องจากความผันผวนของตลาดทุนทั่วโลกและการเข้าสู่ช่วงเข้มงวดของธนาคารกลางสหรัฐฯ ทีมบริหารจึงได้ทบทวนขนาดกองทุนใหม่ และสุดท้ายสามารถระดมทุนได้ 165 ล้านดอลลาร์สหรัฐ นักวิเคราะห์มองว่า เงินจำนวนนี้เพียงพอที่จะสนับสนุนให้ AppWorks ดำเนินกลยุทธ์การลงทุนอย่างมีวินัยในช่วงเวลานี้ พร้อมทั้งใช้ประโยชน์จากแหล่งดีในระบบนิเวศ

นอกจากนี้ กองทุน AppWorks Fund II ซึ่งก่อตั้งขึ้นก่อนหน้านี้ ได้สร้างผลตอบแทน DPI (Return Multiple) ถึง 1.9 เท่า ซึ่งเป็นอันดับต้น ๆ ของกองทุนการลงทุนในระดับโลกในกลุ่ม 25% แรก แสดงให้เห็นว่านโยบายการลงทุนที่เน้นระบบนิเวศของผู้ประกอบการยังคงมีความสามารถในการแข่งขันในด้านการลงทุนในช่วงเริ่มต้น

ตัวอย่างความร่วมมือกับองค์กรธุรกิจ

AppWorks ยังเน้นย้ำถึงคุณค่าของความร่วมมือระหว่างกองทุนและองค์กรธุรกิจ เช่น การร่วมมือระหว่าง Taiwan Mobile กับ USPACE (AppWorks Accelerator #18) ในการเปิดตัวบริการชาร์จไฟฟ้าสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า MyCharge ซึ่งผสมผสานเทคโนโลยี 5G การจอดรถอัจฉริยะ และเทคโนโลยีชาร์จไฟฟ้า เพื่อเร่งการเข้าสู่ระบบนิเวศของรถยนต์ไฟฟ้า พร้อมทั้งขยายตลาดในญี่ปุ่น อินโดนีเซีย และไทย ผ่านเครือข่ายข้ามพรมแดนของ AppWorks

นาย Lin Chih-Chen ประธานของ AppWorks กล่าวว่า “นี่ไม่ใช่สภาพแวดล้อมการระดมทุนที่ง่ายเลย เราขอขอบคุณนักลงทุนที่ให้ความไว้วางใจในทีมของเรา AppWorks จะยังคงผลักดันระบบนิเวศสตาร์ทอัพในเอเชียต่อไป และร่วมมือกับนักลงทุนในการคว้าโอกาสจากเทคโนโลยีใหม่ ๆ”

AppWorks คืออะไร？

AppWorks เป็นหนึ่งในบ่มเพาะธุรกิจและกองทุนเริ่มต้นที่มีชื่อเสียงและมีขนาดใหญ่ที่สุดในไต้หวัน ก่อตั้งโดย Jamie Lin ในปี 2009 สำนักงานใหญ่อยู่ที่ไทเป โครงสร้างการดำเนินงานแบ่งเป็นสองบทบาทหลัก:

AppWorks Accelerator (โปรแกรมบ่มเพาะธุรกิจ): เริ่มตั้งแต่ปี 2010 จนถึงปัจจุบัน มีการรับสมัครรอบละหนึ่งครั้งทุกครึ่งปี (ปัจจุบันมีมากกว่า 30 รุ่น) คัดเลือกทีมสตาร์ทอัพในด้าน AI, Web3 (บล็อกเชน/คริปโตเคอร์เรนซี), เทคโนโลยีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อให้คำปรึกษาแบบเข้มข้น ฟรี แหล่งที่ปรึกษา การแนะนำให้ค้นหา Product-Market Fit (PMF) การปรับปรุงโมเดลธุรกิจ รวมถึงการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ก่อตั้งจำนวนมาก ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

AppWorks Funds (กองทุนการลงทุน): ปัจจุบันบริหารกองทุน 4 กองทุน ลงทุนในสตาร์ทอัพเทคโนโลยีในเอเชียตั้งแต่รอบ Seed จนถึง Series C โดยแต่ละปีจะลงทุนประมาณ 20–30 โครงการ โฟกัสในด้าน AI, Web3 และเศรษฐกิจดิจิทัลในเอเชียเป็นหลัก