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AI産業チェーンの両端が加速している
長話を短くすると、両端だけを見る
上流DDR：長鑫が上場し、電池の価格破壊を行った寧德時代を模倣する可能性が高いが、実際の産業チェーンは链上の土狗1秒K線500個の方向ではなく、すべての出来事には時間が必要だ。メモリ不足は1〜2年以内に徐々に緩和され、供給増加速度は需要増加を上回る逆転を迎える。
HBM：長鑫の長期存続は一時的に難しい。海力士、サムスン、铠侠が消費者市場を放棄するのは、まず賠償を伴う強い拘束力のあるLTA長期契約があるからで、次に技術の堀が重要だ。
下流では、大規模モデルのメーカーが次々と自ら参入し、粒を倉に収める
1.OpenAIとAnthropicはそれぞれPEとVCを誘致し、合弁会社を設立して、これらのPE/VC投資ネットワーク内の企業の業務フローをAI化し、人を引き込み、業績を伸ばす。
2.Googleは大規模にAI常駐エンジニアを採用し、PLTRモデルに似た形で、B端ビジネスの実現を加速させている。
3.Googleとブラックストーンは合弁のクラウド会社を設立し、ブラックストーンの投資ネットワークを利用してAIクラウド顧客を引き込んでいる。
もしB端とC端の顧客が積極的に大規模モデルを購読するのがFarmingなら、大規模モデルの積極的な攻撃はHuntingと見なせる。
いくつかのHypeScalerは世界中で債券を発

AI産業チェーンの両端が加速している
長話を短くすると、両端だけを見る
上流のDDR：長鑫が上場し、恐らく宁德时代の電池価格破壊を模倣するだろうが、実際の産業チェーンは链上の土狗1秒K線500方向ではなく、すべての出来事には時間が必要だ。メモリ不足は1-2年以内に徐々に緩和され、供給増加速度は需要増加を逆転する。
HBM：長鑫の長存は一時的にまだできない。海力士や三星などが消費者向け市場を放棄するのは、まず長期契約があること、次に技術的な護城河があるからだ。
最下流では、大規模モデルのメーカーが次々と自ら参入し、粒を倉に収める
1.OpenAIとAnthropicはそれぞれPEとVCを招き、合弁会社を設立し、これらのPE/VC投資ネットワーク内の企業の業務フローをAI化し、人を引き込み、業績を伸ばす
2.Googleは大規模にAI常駐エンジニアを採用し、PLTRモデルに似た形で、B端のビジネス展開を加速させている。
3.Googleとブラックストーンは合弁のクラウド会社を設立し、ブラックストーンの投資ネットワークを利用してAIクラウドの顧客を引き込む。
B端とC端の顧客が大規模モデルを積極的に購読するのはFarmingだが、大規模モデルの積極的な攻撃はHuntingと見なせる。
いくつかのハイプスケーラーは世界中で債券を発行し、計算能力インフラのCapExを増やしているが、同時にO

的見通 < 下重注 < 拿得住 < 運氣好
瑪麗住隔壁，原來是天意

1️⃣2000年開始：デスクトップインターネット
2️⃣2010年開始：モバイルインターネット
3️⃣2023年開始：人工知能
三つの生産性変革の共通点は情報の平等化であり、今回のLLM人工知能はソフトウェアの平等化さえももたらし、より抽象的なレベルでの情報の平等化を実現している。
インターネットアクセス＝情報の平等化は、次第に少数のものに限定され、基本的人権の一部として位置付けられている。
Tier1：フィンランドは、立法を通じて市民が基本的なインターネットアクセスを得る権利を保障している。
Tier2：メキシコとギリシャは、憲法レベルで国家が情報通信サービスを提供する責任を確認している。
Tier3：フランスなどは、裁判例を通じて、インターネットアクセスを言論の自由、教育権、情報取得権の重要な構成要素とみなしている。
次のステップは、LLM人工知能の普遍的な権利を基本的人権に含めること（一般にアクセス可能にすること）だ。
国家主権は、サービスを提供し、個人の主権を最大化するためのツールに過ぎず、個人の主権こそが最終的な理想国家であり、約束の地である。

2000年開始：デスクトップインターネット
2010年開始：モバイルインターネット
2023年開始：人工知能
三つの生産性変革の共通点は情報の平等権であり、今回のLLM人工知能はソフトウェアの平等権さえももたらし、より抽象的なレベルでの情報の平等権を実現している。
インターネットアクセス＝情報の平等権は、次第に少数の人々に限定され、基本的人権に組み込まれつつある：
フィンランドは立法を通じて市民の基本的なインターネットアクセスを保障している；
メキシコとギリシャは憲法レベルで国家が情報通信サービスを提供する責任を確認している；
フランスは裁判例を通じて、インターネットアクセスを言論の自由、教育権、情報取得権の重要な構成要素とみなしている。
次の段階は、LLM人工知能の普遍的な権利を基本的人権に組み込むことになるだろう。
国家主権はあくまでサービスと個人の主権を最大化するためのツールに過ぎず、個人の主権こそが最終的な理想国家と約束の地である。

深呼吸して、それから呼吸を続けてください

AIは1斤を食べた：非常に面白い「中国語資産」は汚いデータのテストですか？

1. インテルは超バカなのか？ はい、在庫が116億も積み上がっているのに、消費者向けCPUは売り切れ、サーバーCPUは品薄で販売できず、歩留まりが低く、生産能力も向上しない。2. インテルはゼロになるのか？ おそらくそうはならない。引き続きTSMCのエンジニアを採用し、歩留まりを改善している。3. 今後のインテル株価の触媒は？ AppleやNVDAからの注文があるが、年内最高値を再び更新するのは難しい。陳立武はCEOに就任してから1年未満で、戦略的な力不足。

群友対話：
A：やっとあの馬鹿阿猫阿狗や太子龟儿子を見る必要がなくなった
B：みんな舔狗で、古代の自ら去勢して宮中に入ろうとしたのと何も変わらない
A：本当に太子まで舐めてしまった人もいるし、舐めすぎて不妊になった人もいる！

人は行き来し、潮は集まり散り散り
人生は夢のようで、あなたと一緒です