ソラナエコシステムのトレーダーは、より高速な実行速度のために自動化ソリューションにますます注目しています。Tolyのようなスマートウォレットインフラストラクチャにペアリングされたコピー取引ボットは、オンチェーン操作を効率化しようとするアクティブなトレーダーの間で人気を集めています。
これらのツールは、ユーザーが成功したトレーディング戦略をミラーリングしながら、自己管理型ウォレットを通じて保管を維持できるようにします。その魅力は、自動化とソラナのネットワークの速度の利点を組み合わせることにあります。これは、高ボラティリティのウィンドウ中に手動トレーダーが対抗するのに苦労するものです。
アルゴリズミックトレーディングのセットアップを探求している方々にとって、スマートウォレットの統合は一般的な痛点に対処しています。迅速な取引を実行しながらセキュリティを維持することです。このアプローチが「実質的なリターン」を生むかどうかは、戦略の選択と市場の状況に大きく依存しますが、技術的インフラは確実に成熟しています。

市場参加者は、最近浮上しているその投機的な$350B 評価に合わせてAnthropicの価格を調整しようとしています。
しかし、ここに落とし穴があります。特定のパーペチュアルプラットフォームは、資産価格がオラクルフィードからどれだけ逸脱できるかに厳格な制限を課しています。ある人気のあるプラットフォームを例に挙げると、価格の逸脱を制限し、操作を防ぎ、安定性を維持しています。
一方、別のプロトコルは全く異なるアプローチを取っています。彼らは8時間の指数移動平均を独自のオフチェーン評価モデルと組み合わせた50/50のウェイトオラクルを運用しています。興味深いことに、彼らの計算は皆が話している*噂の*$350B の数字を意図的に回避しています。
2つの異なるオラクル哲学、全く異なる価格発見メカニズム。前者は厳密なガードレールを優先し、後者はボラティリティを和らげるためにハイブリッドデータソースに賭けます。両方のシステムは、同じ問題を解決しようとしています: 非流動資産を分散型デリバティブ市場でどのように公正に価格付けするのか?

あと2日で、一般の人でもオンチェーン戦略を扱えるツールが登場します。
11月27日、Almanak Strategy Builderが全面オープンします。コードを書く必要も、複雑な設定をする必要もなく、オンチェーンで直接戦略を設計し、バックテストを行い、自動実行します。以前は量的チームや開発者だけができたことが、今ではハードルが底値まで下がりました。
これは何を意味しますか？オンチェーン戦略の構築はもはや技術プレイヤーの専用ゲームではありません。個人投資家も機関投資家のように、自分の自動取引ロジックを構築できるようになります。DeFiのプレイスタイルは、再定義される可能性があります。

正直、このDeFiプロトコルがどんどん進化するとは思っていませんでしたが、今ここにいます。彼らは、私が考える最高の利回りプラットフォームの1つと統合しました。
$BARD が市場の下落を乗り越えて強く持ち続けているのを見てきました—実際にチャートを自分で確認することをお勧めします、その回復力は本物です。さて、この新しい統合が始まることで、利回りハンターにとって新たな確実な機会が積み重なっています。

Vote-Lockインターフェースは、チェックする価値のある新しいアップデートを公開しました。
テーブルにあるのは次の通りです：DTFガバナンストークンをステークすると、ミンティング手数料とTVLベースの収益の両方から利益を得ることができます。非常に簡単な設定です。
何がそれを興味深いものにしていますか？ゼロのスラッシングリスク。第三者の仲介者が一部を取ることはありません。あなたの報酬はプロトコルの活動から直接あなたのウォレットに流れます。
メカニクスはクリーンです—トークンをロックし、ガバナンスに参加し、自分のシェアを集める。それが全ての提案です。
DTFを活用したいと考えている人は、このルートを探ってみると良いでしょう。

見かけたかなりハードコアなやり方：あるプロジェクトは流動性プールを直接契約に書き込んで、永久にロックしています。これは何を意味するのでしょうか？チームがラグプルしたくても、プールから一銭も動かすことができません。
技術面で最大の信頼リスクを完全に排除しました。このようなプレイは市場によって検証されれば、確実に長期的に構築を望む参加者を選別できるでしょう。
最近のあるLaunchpadでInfoFiプロジェクトがこのメカニズムを推進しています。プールの規模は25万ドルで、トークンは$BITです。さらに、$EKOXがエアドロップランキングイベントを行っているので、興味がある方は自分で調べてみてください。DYORは常に第一の原則です。

オンチェーンで直接操作している人にとって、DeFiインフラストラクチャはますます良くなっています。
最近、Velvet Capitalが私の注目を集めました。彼らは実際にはポートフォリオ運営システムに似たものを構築しています - ただのトークンスワップインターフェースではなく、誰もが飽き飽きしているものです。違いは？あなたは発見と実行の機能を一つの場所で得ることができ、これによりDeFiプロトコルとのインタラクションが完全に変わります。
オンチェーンでの実際のポートフォリオ管理は、長い間混沌としていました。プラットフォームがあなたの資産を孤立したスワップ取引ではなく、実際のポートフォリオのように扱うとき、真剣なユーザーにとって物事がうまくいき始めます。

上場企業が攻撃的なビットコインの蓄積戦略をドロップしました：彼らは既存のBTCスタックをリスクにさらして$130M ローンを確保しています—すべてはより多くのサトシを積み上げるためです。この財務プレイは、機関投資家の信念がどれほど進化したかを示しています。暗号資産をローン担保として使用して、さらに暗号資産を購入する？それは資産の長期的な軌道に対するレバレッジをかけた信念です。明らかに金融アドバイスではありませんが、注目に値するシグナルです。

人々はいつも私の仕事について尋ねます。シンプルな答え？私は株式パーペチュアルを取引します。プラットフォームは？もちろん、ハイパーリキッドです。$HYPE は単なるティッカーではありません—それは分散型デリバティブ取引で本当のアクションが起こる場所です。

つまり、彼らはランダムなコンテンツを投稿した人々のウォレットに文字通りトークンをドロップしたということですか？条件なし、純粋なインセンティブモデルです。それについて経済学を考えると、実際に驚くべきことです。

暗号資産市場でオプションの売り手がなぜこんなに人気なのか？言ってしまえば、それは敷居の問題です。
伝統的な市場でのインプライドボラティリティに基づくダイナミックなオーダーや、瞬時にチャンスを狙うプレイは、基本的に機関レベルの実行システムに相応しい構成であり、市場メーカーのレベルでなければうまく扱えません。しかし、暗号化の分野では、これらのハードウェア要件はそれほど厳しくなく、個人投資家でも似たようなツールや流動性環境にアクセスできるようになっています。
これにより、売り手のボラティリティ戦略にとって、より大きな生存空間が与えられました。結局、技術的な障壁が低下し、より多くの人々がボラティリティからお金を得るために参加できるようになると、この市場は自然と賑やかになります。ビットコインとイーサリアムのオプション取引量は常に増加しており、その背後にはこの論理が働いています。

ビットコインはただそこにいるだけではなく、もっと多くのことができるとしたらどうなるでしょうか？
どうやらそうできるようです。BTCは現在、貸付プロトコル、DEXスワップ、流動性プールに移行していますが、そのセキュリティを維持したままです。
カストディのトレードオフなし。ラップされたトークンの回避策なし。単に、ビットコインが本来のようにエコシステムを横断して流れているだけです。
クロスチェーンインフラストラクチャーは、ついに市場が求めていたものに追いついてきました。

正直、ヴェルヴェットキャピタルのインターフェースからこのレベルの深さを期待していませんでした。
VELVETをチェックしていて、取引画面が違うと感じました。価格の動きだけでなく、実際のファンダメンタル層もあります：
• トークンの完全なアンロックスケジュールがマッピングされました
• 循環供給の内訳
• ボリュームと時価総額の健康指標
• コミュニティの感情指標が組み込まれています
ほとんどのプラットフォームはチャートを提供します。このプラットフォームはコンテキストを提供します。通常、3つの異なるダッシュボードで探すようなデータがすべて1つのビューにまとめられています。
ポジションに入る前に流動性の健全性と発行スケジュールを見る？それが正しい動きです。

最近見かけた中で最も鋭い予測市場の動きかもしれません—誰かがそのMegaETHブリッジ入金の質問のタイミングをうまくつかみました。あの質問です：特定のウィンドウ内で$250M の閾値が達成されるでしょうか？
これが素晴らしいのは何ですか？非対称リスクプロファイルです。下側は制限されていて、実際には非常に小さい。しかし、上側は？勢いをうまく捉えれば、巨大です。流動性の流れが群衆の感情よりも重要であることを知る典型的なケースです。このようなセットアップは頻繁には現れません—リスクのある資本は最小限で、好意的なオッズでバイナリーアウトカムに最大限のエクスポージャーがあります。
これは予測市場の真髄です：ギャンブルではなく、投機の形をした情報のアービトラージです。

あなたは知っていますか？私はこれを何年も言ってきました。DeFiの最大の悩みは、常にその不可能な選択でした — きちんとした分散化を望むのか、それとも物事を実際に迅速に進めたいのか？どちらかを選んでください、両方は手に入れられません。少なくとも、それがみんなが私たちに言い続けてきたことです。
しかし、ここが面白いところです。モジュラーアーキテクチャのアプローチが、全てのスクリプトをひっくり返しています。どちらか一方の決定を強いるのではなく、物事を異なるレイヤーで重ねる方法を見つけています。セキュリティの基盤はEthereumレベルでしっかりと保たれています — 同じ信頼保証について話しています — 一方、実行レイヤーはまったく異なるペースで呼吸し、動くことができます。
私の注意を引くのは、これが通常の妥協を回避している方法です。ほとんどのプロジェクトは、速度のために分散化を犠牲にするか、非常に遅くなりすぎて誰も使いたがらなくなります。このモジュラー設計は、実際に意味のある方法で懸念を分離します。一つのレイヤーでの決済セキュリティ、別のレイヤーでの取引スループット。異なる役割、異なる最適化、同じエコシステム。

あなたのビットコインは冷蔵庫にただ座って埃をかぶっていますか？そう、それは何もしていない数十億ドルです。
いくつかのプロトコルはこのスクリプトを完全にひっくり返しています。BTCのためにオペレーティングレイヤーを構築しているプロジェクトを見てみましょう。彼らはDeFiのプリミティブ、実世界の資産、従来の金融インフラ、そして中央集権型プラットフォームを一つのインフラストラクチャに統合しています。
その提案は？その休眠しているサトシを保管やセキュリティを犠牲にすることなく、生産的な資本に変えることです。私たちは、ビットコインの保有者が他の誰もがリターンを得るのを見ているだけだった状況に実際に合った利回り生成について話しています。
"価値の保存"から"価値の保存プラス利回り"へのこのシフトは、BTCマキシが見逃していたかもしれない解放の鍵になるかもしれません。技術はそこに到達しています。統合は稼働中です。問題は、市場が2025年にビットコインが実際に何をできるかを再考する準備ができているかどうかです。

予測市場が再び盛り上がっています。誰かがゼレンスキーがトランプとの次の会談にフォーマルな服装で現れるかどうかに賭けを作りました。彼は完全なスーツとネクタイで行くのか、それとも戦闘カジュアルのスタイルを維持するのか？賭けを置いてください👀

今晩のM80対NRGの対戦(ゲーム1、午後9時30分)は、いくつかの興味深い市場のダイナミクスを示しています。
オッズは？M80が0.69、NRGが0.32にいます。
M80は最近絶好調です。彼らの最近のパフォーマンスは一貫性を叫んでいます - トーナメントの後、トーナメントで、彼らは登場しています。何がうまくいっているのか？厳格なミッドラウンドの決定、堅固なCTセットアップ、そして無視できないチームの自信です。
NRGは大変な仕事を抱えています。数字は嘘をつかないが、番狂わせも起こります。
オンチェーン予測市場と競争的なCS2に興味があるなら、見る価値があります。データは一つの物語を語りますが、試合の日は常に独自の物語を書きます。

未来は分散型金融に属しています。市場がどのように変動しても、DeFiは支配することが確定しています。