12月の利下げ確率が85%に急上昇、アナリストが柔らかい雇用データとFRBのシグナルに反応

12月の利下げ確率は85%に急上昇し、労働市場の弱さがインフレ懸念を上回っています。

連邦準備制度の関係者、ダリーやウィリアムズを含む、FOMCを前にした短期的な緩和に対するオープンな姿勢を示す。

ビットコインは$89K に上昇し、トレーダーは今年の3回目のFRBの利下げへの期待を織り込んでいます。

市場は、12月の連邦準備制度理事会（Fed）の利下げの可能性が85％に急上昇し、わずか1週間前の27％から大きな変化を織り込んでいます。トレーダーは、新しいインフレデータ、弱まる労働指標、そして次回のFOMC会議でのさらなる利下げの可能性を示唆する主要なFed当局者の確固たる発言に反応しています。

新しいデータと市場の変動により、金利引き下げの可能性が急増

CME FedWatchデータは、トレーダーが12月の25bpsの利下げの可能性を85%と見積もっていることを示しています。これは、週の初めの27%からの急上昇です。Polymarketのデータも同じ方向に動いており、12月の利下げの確率は86%です。

9月のPPIデータの発表に続いて増加が見られ、月ごとのコアリーディングと年ごとのコアリーディングが減速したことが記録されました。ヘッドラインPPIは年ベースで高くなりましたが、市場は緩やかな労働動向に注目しました。アメリカの民間給与は11月8日の前に週あたり平均13,500件減少しました。

これは、前の期間の2,500と比較され、さらなる緩和に対する期待を支持しました。連邦準備制度理事会のクリス・ウォラー総裁は、労働条件が現在より大きな重要性を持つと述べました。彼は、インフレが「主な問題ではない」と述べ、データの変化を反映しています。

FRB高官、政策論争が広がる中、開放性を表明

ウォール・ストリート・ジャーナルの報告によれば、パウエル議長の支持者たちはさらなる利下げの余地を作った。サンフランシスコ連邦準備銀行のメアリー・デイリー総裁は、労働データの悪化が管理しにくいことから、12月の動きに賛成していると述べた。

ニューヨーク連邦準備銀行のジョン・ウィリアムズ総裁は、短期的な利下げの余地がまだあると述べ、彼の発言を受けてトレーダーたちは迅速に反応し、確率は70％を超えました。連邦準備制度理事のスティーブン・ミランは、経済は「より大きな利下げを必要としている」と述べ、再び来月の行動を支持しました。

ミランは最近の会議で50ベーシスポイントの利下げに反対したが、必要であれば25ベーシスポイントを支持すると述べた。ビットコインも反応し、週の間に$81,000から$89,000に上昇した。トレーダーたちは今年3回目の利下げを織り込み始めている。連邦準備制度の関係者は、12月9日から10日の会議を前に静寂期間に入る一方、市場は最終決定を待っている。

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