Kryptofirma Abra wird durch eine SPAC-Transaktion im Wert von $750 Millionen an der Nasdaq börsennotiert

Kurzfassung

• Abra wird an der Nasdaq unter dem Ticker ABRX gelistet, durch eine 750-Millionen-Dollar-SPAC-Transaktion mit New Providence Acquisition Corp. III.
• Das Unternehmen strebt bis 2027 über 10 Milliarden US-Dollar verwaltetes Vermögen (AUM) an und positioniert sich als erster öffentlich gehandelter, SEC-registrierter digitaler Vermögensverwalter (RIA).
• Abra hat mehrere regulatorische Maßnahmen erlebt, darunter Bußgelder der SEC und CFTC sowie eine multi-staatliche Einigung über 82 Millionen US-Dollar.

Abra Financial Holdings, die in San Francisco ansässige Plattform für digitales Vermögensmanagement, gab am Montag bekannt, dass sie durch eine Geschäftsübernahme mit New Providence Acquisition Corp. III, einer auf Nasdaq unter dem Ticker NPACU gehandelten Special Purpose Acquisition Company (SPAC), an die Börse gehen wird. Das fusionierte Unternehmen wird voraussichtlich unter dem Ticker ABRX an der Nasdaq gelistet, teilte das Unternehmen in einer Pressemitteilung mit. Die Transaktion bewertet Abra vor der Kapitalerhöhung mit 750 Millionen US-Dollar. Die bestehenden Investoren des Unternehmens, darunter Adams Street, Blockchain Capital, Pantera Capital, RRE Ventures und SBI, werden 100 % ihrer Anteile in das fusionierte Unternehmen einbringen.

Das Trust von New Providence hält bis zu 300 Millionen US-Dollar in bar, vorbehaltlich der Rücknahmen der Aktionäre, was als Wachstumskapital für das fusionierte Unternehmen dienen soll.  Abra positioniert sich als erstes börsennotiertes Unternehmen mit einem SEC-registrierten Investmentberater, der sich auf digitales Vermögensmanagement spezialisiert hat und Dienstleistungen wie Verwahrung, Handel, Ertragsstrategien und besicherte Kredite anbietet. Das Ziel ist, bis Ende 2027 über 10 Milliarden US-Dollar an verwaltetem Vermögen zu erreichen. „Unser Ziel ist es, institutionelle, auf der Blockchain basierende Krypto-Vermögensverwaltungsprodukte für Investoren weltweit innerhalb eines regulierten und transparenten Rahmens anzubieten“, sagte Abra-CEO Bill Barhydt in der Pressemitteilung.

Die Ankündigung erfolgt jedoch vor dem Hintergrund wiederholter Auseinandersetzungen mit Bundes- und Landesregulierungsbehörden. Im Juli 2020 ergriffen sowohl die SEC als auch die CFTC Maßnahmen gegen Abra. Die SEC beschuldigte das Unternehmen, unregistrierte security-basierte Swaps an Privatanleger angeboten und verkauft zu haben, während die CFTC feststellte, dass es illegal außerbörsliche Swaps in digitalen Vermögenswerten und Fremdwährungen eingegangen war. Das Unternehmen zahlte 2024 insgesamt 300.000 US-Dollar an Bußgeldern – jeweils 150.000 US-Dollar an jede Behörde – um die Vorwürfe beizulegen. Im August 2024 reichte die SEC gegen die Tochtergesellschaft Plutus Lending LLC von Abra Klage ein, weil sie es versäumt hatte, ihr Retail-Crypto-Lending-Produkt Abra Earn zu registrieren, und weil sie mindestens zwei Jahre als nicht registriertes Investmentunternehmen tätig war. Zum Höhepunkt verwaltete das Abra Earn-Programm etwa 600 Millionen US-Dollar an Vermögen, davon fast 500 Millionen US-Dollar von US-Investoren. Separat einigte sich das in San Francisco ansässige Unternehmen im Juni 2024 darauf, Kunden 82 Millionen US-Dollar in Kryptowährungen im Rahmen einer Einigung mit 25 Bundesstaaten zurückzuzahlen, wegen des Betriebs ohne Lizenz. Die Texas State Securities Board reichte 2023 zudem eine Durchsetzungsmaßnahme gegen Abra und seinen CEO wegen angeblichen Wertpapierbetrugs ein. Als Reaktion auf die SEC-Einigung erklärte Abra, dass keine Verbraucher geschädigt wurden und alle Vermögenswerte der US-„Earn“-Kunden, einschließlich aufgelaufener Zinsen, im Jahr 2023 auf ihre Abra-Trade-Konten übertragen wurden. Zum Zeitpunkt des Schreibens hat NPACU, die Shell-Gesellschaft, die Abra an die Börse bringt, seit der Eröffnung in New York um 0,91 % zugelegt und wurde für 10,51 US-Dollar pro Aktie gehandelt.