DeFAI هو DeFi الجديد: ما هو DeFAI؟ نظرة عامة على المشاريع ذات الصلة

المؤلف: 0xJeff، مدير Steak Studio؛ الترجمة: 金色财经xiaozou

لقد كانت DeFi دائمًا ركيزة من ركائز Web3. لقد أظهرت DeFi الفائدة العملية للبلوك تشين، حيث وفرت لنا الأدوات اللازمة لتحقيق التحويلات الفورية على مستوى العالم، واستثمارات الأصول على السلسلة، والإقراض بدون وسطاء، واستراتيجيات عبر بروتوكولات DeFi وغيرها. كل هذه الأمور تمثل حرية مالية يمكن الوصول إليها.

الأهم من ذلك، أن DeFi يحل مشاكل العالم الحقيقي. إنه يمنح أولئك الذين ليس لديهم حسابات مصرفية تقليدية إمكانية الوصول إلى الخدمات المالية، ويقضي على الوسطاء، ويعمل على مدار الساعة، مما يخلق نظامًا ماليًا عالميًا شاملًا حقًا.

لكن دعونا نواجه معًا قضية واضحة: DeFi** معقدة حقًا**.

إنشاء محفظة، وإدارة رسوم الغاز، وتعلم كيفية تجنب الفخاخ في بيئة تتفشى فيها الاحتيالات - ليس بالأمر الودود. ستحول المزيد من أنظمة L1 و L2 والأنظمة البيئية عبر السلاسل الأمور إلى أصعب. بالنسبة لمعظم الناس، فإن عتبة الدخول مرتفعة للغاية.

إن هذه التعقيدات هي التي تعيق تطور DeFi، لكن DeFAI بدأت بالفعل في تغيير هذا الوضع.

DeFAI****ما هو؟

DeFAI (DeFi + AI) يجعل DeFi في متناول الجميع. يستخدم DeFAI الذكاء الاصطناعي لتبسيط الواجهات المعقدة وإزالة العوائق التي تعيق مشاركة الأشخاص العاديين. تخيل عالماً كهذا: إدارة محفظة استثمار DeFi الخاصة بك تصبح سهلة مثل الدردشة مع ChatGPT.

ظهرت الآن المرحلة الأولى من مشاريع DeFAI، التي تركز بشكل رئيسي على ثلاثة مجالات:

• طبقة تجريدية
• وكيل التداول الذاتي
• dApp المعتمد على الذكاء الاصطناعي

** 1 ، طبقات التجريد **

الغرض من الطبقة المجردة هو جعل DeFi أكثر سهولة للوصول من خلال إخفاء تعقيدات DeFi وراء واجهة بديهية. تدعم الطبقة المجردة المستخدمين في استخدام أوامر اللغة الطبيعية بدلاً من الحاجة إلى التفاعل مع بروتوكولات DeFi من خلال لوحات معلومات معقدة.

قبل ظهور الذكاء الاصطناعي، كانت طبقات التجريد مثل العمارة المستندة إلى النية تُبسّط تنفيذ المعاملات. منصات مثل CoWSwap وSYMMIO تتيح للمستخدمين الحصول على أفضل الأسعار في برك السيولة اللامركزية، مما يحل مشكلة تجزئة السيولة، لكنها لم تحل المشكلة الأساسية: DeFi لا يزال يثير القلق.

الآن، حلول الذكاء الاصطناعي تملأ هذا الفراغ:

• Griffain هو الحل الأول الذي يطلق الرموز، ولا يزال المنتج في مرحلة الوصول المبكر، حيث يحتاج المستخدمون إلى دعوة للوصول إليه. Griffain أكثر عمومية، حيث يسمح للمستخدمين بتنفيذ مجموعة متنوعة من العمليات الأساسية أو المعقدة مثل أتمتة المهام (DCA) ونشر عملات الميم وإسقاط عملات الميم وفقًا للمعايير.

! iDMnbZZWCJOmU50nvbuwwLIjyUNgOJ6oMfu9GarA.png

• Orbit / Grift هو الحل الثاني لإصدار الرموز، وهو منتج يركز على تجربة DeFi على السلسلة. يبرز Orbit الوظائف عبر السلاسل، حيث يتكامل مع أكثر من 200 بروتوكول على أكثر من 117 سلسلة، وهو الحل الأكثر تكاملاً من بين الحلول الثلاثة.

! 6ivOERHPAej8yBBAxgAlC0YXCBJzICOsnLLnrnuE.png

• Neur هو الحل الثالث الذي تم إصداره، ولكن بسبب طبيعته المفتوحة المصدر، تجاوزت قيمته بسرعة Orbit. يضع Neur نفسه كرفيق طيران مصمم خصيصًا لنظام Solana البيئي (Solana co-pilot). يتم دعم Neur بواسطة SendAI Solana Agent Kit.

! eo8fhswwKjGa30uxUxd0c0FLnTbo44oUYN7dhvbE.png

أستخدم شخصيًا Slate، وهو لا يزال في مرحلة مبكرة ولم يتم إصدار رموز، لكنني أحب ميزاته الآلية. أستخدمه بشكل رئيسي لإعداد التداولات الشرطية، مثل إذا وصلت القيمة السوقية لـ [xxx] إلى 5 ملايين دولار، فسأبيع 25% من الموقف، أو إذا وصل [xxx] إلى سعر [xxxx]، فسأشتري رموز بقيمة 5000 دولار.

مؤسسة Wayfinder هي تطبيق مثير للاهتمام يستحق الانتباه. إنها عملاق يتم تطويره من قبل فريق PRIME / Parallel.

2**، وكيل التداول الذاتي**

لماذا يجب أن تقضي ساعات في استخراج alpha، وتنفيذ الصفقات يدويًا، ومحاولة تحسين محفظتك، بدلاً من ترك كل ذلك لوكلاء يتعاملون معه؟ تقوم الوكلاء بالتداول الذاتي برفع مفهوم روبوتات التداول إلى مستوى جديد، حيث تتحول إلى شركاء ديناميين يمكنهم التكيف والتعلم واتخاذ قرارات أكثر حكمة مع مرور الوقت.

من الضروري أن نقول إن روبوتات التداول ليست شيئًا جديدًا. إنها تعتمد على البرمجة الثابتة لتنفيذ إجراءات محددة مسبقًا، وقد كانت موجودة لسنوات عديدة. لكن الوكلاء مختلفون تمامًا:

• إنهم يستخرجون المعلومات من بيئة غير منظمة ومتغيرة باستمرار.
• إنها تستنتج البيانات في سياق الهدف.
• سوف يكتشفون الأنماط مع مرور الوقت ويتعلمون كيفية الاستفادة من تلك الأنماط.
• يمكنها تنفيذ أفعال لم يبرمجها أصحابها بشكل صريح من قبل.

تتطور هذه الصناعة الفرعية بسرعة. في البداية كانت لأغراض ترفيهية، والآن تحولت إلى أدوات عملية مدفوعة بالربح، يمكن أن تساعد المستخدمين في إجراء الصفقات بشكل أكثر كفاءة. ومع ذلك، هناك تحدٍ مهم هنا: كيف يمكنك التحقق من أن “وكيل” ليس مجرد روبوت، بل هو حتى شخص يدير كل شيء من وراء الكواليس؟

هذا هو المكان الذي يُستخدم فيه البنية التحتية الخاصة بـ DeAI.

DeAI****دور في التحقق من الوكالة

تضمن البنية التحتية الأساسية الرئيسية مثل بيئة التنفيذ الموثوقة (TEE) تشغيل الوكلاء بأمان وعدم التلاعب بها.

على سبيل المثال:

** TEE **: يتم الترويج ل TEE بواسطة ** شبكة Phala ** وتوفر جيوبا آمنة ، ويتم الحفاظ على سرية البيانات. تظهر تجارب فالا - مثل Unruggable ICO و Sporedotfun - كيف يمكن للوكلاء أداء مهامهم مع الحفاظ على سلامة البيانات.

• إطار التنفيذ الشفاف**/**إطار التحقق: توفر تقنيات مبتكرة مثل zkML (التعلم الآلي بدون معرفة) أو opML إمكانية التحقق من الاستدلال والحساب. تعتبر إثبات العينة (PoSP) من Hyperbolic مثالاً بارزاً. تجمع هذه الآلية بين نظرية الألعاب والعينات لضمان دقة وفعالية الحسابات في بيئة لامركزية.

لماذا هذا مهم؟

عندما تبدأ الوكالات المستقلة في معالجة كميات كبيرة من TVL - تخيل 100 مليون دولار أو أكثر من TVL - سيكون لدى المستخدمين متطلبات ضمان عالية جدًا. يحتاجون إلى فهم كيفية إدارة الوكالات للمخاطر، والتحقق من الإطار الذي تعمل بموجبه، والتأكد من أن أموالهم لن تتدفق في النهاية إلى أي عملة meme عشوائية.

لا يزال هذا المجال في مرحلة مبكرة، لكننا نرى بعض المشاريع الواعدة تستكشف هذه الأدوات القابلة للتحقق. مع تطور DeFAI، يجب أن نأخذ هذا في الاعتبار.

! nccSLIx0x5qClzXql4DyTEzjPhCfc1GYkTTHivJc.png

**أنا أراقب عن كثب أفضل مشاريع **تداول ذاتي الذكاء الاصطناعي

كما يلي：

**（1）**الموسوعة

يقدم Almanak للمستخدمين وكيلًا كميًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسات، مما يحل تعقيدات DeFi والتجزئة وتحديات التنفيذ.

تقوم هذه المنصة بتفرع سلسلة EVM، مع مراعاة التعقيدات الفريدة مثل MEV وتكاليف الغاز وترتيب المعاملات، لتنفيذ محاكاة مонт كارло (Monte Carlo) في بيئة واقعية. تستخدم TEE** (بيئة التنفيذ الموثوقة) ** لضمان خصوصية تنفيذ الاستراتيجيات وأمان رؤى alpha، وتدعم معالجة الأموال غير المودعة من خلال محفظة Almanak، مما يسمح بتفويض دقيق للصلاحيات للوكيل.

دعم بنية Almanak التحتية تخطيط الاستراتيجيات المالية، وإنشائها، وتقييمها، وتحسينها، ونشرها، ورصدها. الهدف النهائي هو تمكين هذه الوكلاء من التعلم والتكيف مع مرور الوقت.

جمعت Almanak مبلغ 1 مليون دولار على LEGION، وحصلت على الكثير من الاكتتاب الزائد. الخطوات التالية تشمل إصدار البيتا ونشر الوكيل/ الاستراتيجية الأولية للمختبرين في النسخة التجريبية. سيكون من المثير للاهتمام مراقبة أداء هؤلاء الوكلاء الكميين.

**(2)**Cod3x / بيج توني

Cod3x تم تطويره من قبل فريق Byte Mason (المعروف بعمله في Fantom/SonicLabs) وهو نظام بيئي DeFAI يهدف إلى تبسيط إنشاء وكلاء التداول. توفر المنصة أداة تطوير بدون كود تتيح للمستخدمين إنشاء وكلاء من خلال تحديد استراتيجيات التداول والشخصيات وحتى أسلوب التغريد.

يمكن للمستخدمين الوصول إلى أي مجموعة بيانات، واستخدام واجهة برمجة التطبيقات ومكتبة الاستراتيجيات لوضع استراتيجيات مالية في غضون دقائق. دمج Cod3x شبكة Allora، باستخدام نموذج التنبؤ بأسعار ML المتقدم لتعزيز استراتيجيات التداول.

! K8a4N7wx7aZSlh1rOxVPVk9YydU5RzEMKJgwnRch.png

بيغ توني هو وكيل رائد يعتمد على نموذج ألورا للتداول، حيث يقوم بالدخول والخروج بناءً على توقعاته. كود3إكس تعمل جاهدة على إنشاء نظام بيئي مزدهر لوكلاء التداول المستقلين.

من المهم أن نلاحظ طريقة السيولة في Cod3x. على عكس الهيكل الشائع لـ alt LP الذي تروج له Virtuals، تستخدم Cod3x هيكل **العملة المستقرة: **alt LP المدعوم من cdxUSD الخاص بـ Cod3x.

بالمقارنة مع تقلبات أزواج التداول alt:alt، فإن ذلك يضيف المزيد من الاستقرار والثقة لمزودي السيولة (LP) عند تقديم السيولة.

يحتوي Cod3x أيضًا على لغته الأصلية في DeFi، مثل AMOs السيولة و Mini Pools (المسابح الصغيرة)، والتي تعمق السيولة وتضيف المزيد من الوظائف لوكلائها في نظامها البيئي / كتل DeFi.

ملحوظة：

• Axal / Gekko AI——منتج التعديل التلقائي من Axal، يتم التعامل مع استراتيجيات التشفير المعقدة متعددة الخطوات بواسطة الوكيل. تم دمج Gekko مع وظيفة التعديل التلقائي. أتطلع إلى رؤية كيفية تنفيذ تكامل Gekko مع التعديل التلقائي للتداول المدفوع بالبيانات.

• ASYM——وصف العديد من الناس وكيل ASYM بأنه “رمز الغش” لتجارة عملات الميم، حيث يمكنه تحليل مجموعات البيانات الكبيرة القادمة من blockchain ووسائل التواصل الاجتماعي للتنبؤ باتجاهات عملات الميم. لقد تفوق ASYM على السوق. أثبت ASYM من خلال الاختبار العكسي أنه يحقق عوائد تتراوح بين 3-4 مرات. أتطلع بشغف لرؤية أدائه في التداول المباشر.

• مشروع بلوتس - أنا حقًا أحب اسم PPCOIN.

3**،AIمدفوع بـ****dApp**

تطبيقات dApp المدفوعة بالذكاء الاصطناعي هي مجال ناشئ واعد في مجال DeFAI. إنها تطبيقات لامركزية ناضجة تمامًا، تضم الذكاء الاصطناعي أو وكلاء الذكاء الاصطناعي لتعزيز الوظائف، والأتمتة، وتجربة المستخدم. على الرغم من أن هذا المجال لا يزال في مراحله المبكرة، إلا أن بعض الأنظمة البيئية والمشاريع قد بدأت بالفعل في الظهور.

أحد أكثر الأنظمة البيئية نشاطًا في هذا المجال هو شبكة Mode، وهي نظام بيئي من الطبقة الثانية مصمم لجذب مطوري الذكاء الاصطناعي عالي التقنية و DeFi. هناك بالفعل العديد من الفرق المكرسة لحالات الاستخدام المتطورة للذكاء الاصطناعي على Mode:

• ARMA**：** تم تطويره بواسطة Giza، وتصميمه وفقًا لتفضيلات المستخدم لاستراتيجيات الزراعة المستقرة للعملات المستقرة.
• Modius**：**وكيل زراعة مستقل لـ Balancer LP مدعوم من Olas.
• Amplifi****وكيل الإقراض: تم تطويره بواسطة Amplifi، هذه الوكلاء متكاملون مع Ironclad، يتاجرون بالاصول تلقائيًا، يقرضون على Ironclad، ويحققون أقصى استفادة من خلال إعادة التوازن التلقائي.

الرمز الأصلي لنظام الإيكولوجيا هو العملة الأصلية MODE. يمكن لحاملي الرموز المميزة أن يراهنوا على رموز MODE الخاصة بهم للحصول على veMODE، حيث توفر veMODE إيرادات من وكيل الذكاء الاصطناعي، والوصول إلى قوائم المشاريع البيضاء، بالإضافة إلى مزايا إضافية للنظام البيئي. تحدد Mode نفسها كمركز ابتكار للذكاء الاصطناعي والتمويل اللامركزي، ومن المتوقع أن تزداد تأثيراتها بشكل كبير بحلول عام 2025.

بالإضافة إلى ذلك، نشر Daniele نظرية DeFAI من خلال HeyAnon، مما أثار ضجة.

أعلن أن HeyAnon تعمل على ما يلي:

• كطبقة تجريدية لواجهة DeFi
• وكيل DeFi لتنفيذ التداول الذاتي
• وكيل البحث والتواصل المستخدم للحصول على البيانات ذات الصلة وتصفية وتفسيرها

كانت ردود الفعل في السوق حماسية، حيث ارتفعت القيمة السوقية لرمز ANON من 10 ملايين دولار إلى 130 مليون دولار. يبدو أن دانييل أعاد الإثارة إلى TIME Wonderland، لكن هذه المرة مع أساس أقوى ورؤية واضحة (نأمل ذلك).

! YNZKqLFnmZMnk6D2XsyaYDhEKQzAgbNtaCopiCnF.png

بالإضافة إلى هذين النظامين البيئيين ، هناك العديد من الفرق التي تبني تطبيقات dApp الذكية الخاصة بها. بمجرد تشكيل النظام البيئي الرئيسي حول هذه dApps ، سأشارك المزيد في المستقبل.

الخاتمة

DeFAI تعمل على تغيير DeFi لجعله أكثر ذكاءً، وأكثر بساطة، وأسهل للوصول.

مع تبسيط طبقة التجريد لتفاعل المستخدم، وإدارة محافظ الاستثمار بواسطة وكلاء تداول مستقلين، واستخدام حالات تحسين dApp المدفوعة بالذكاء الاصطناعي، نشهد فجر عصر جديد.

ليس إعادة لصيف DeFAI لعام 2020، بل هو صيف DeFAI لعام 2025!