ChatGPT 问世三周年：大模型之战告一段落，真正的护城河在哪？

OpenAI 的 ChatGPTAI 问世满三年。当前真正的战场已转向算力、成本与生态系。最终胜负可能不在模型本身，而在谁能把 AI 打造成可持续运作的完整系统。 （前情提要：ChatGPT 将于 2026 年支援 PayPal 直接付款，Openai 电商帝国的最后一块拼图 ） （背景补充：Openai 原生浏览器「ChatGPT Atlas」三大功能一次看，AI 代理人能撼动 Chrome 霸权？ ） 从ChatGPT 在 2022 年 11 月 30 日问世起，到今天正好满三年，整个科技产业的进化速度快到令人应接不暇。那时候，大家都以为 AI 竞赛会是一场纯粹的「模型之战」：谁的模型参数更大、资料更厚、算力更暴力，谁就能在这个市场里称王。 然而三年过去，回头看才发现，那些早期的想像其实过度简化。 真正的竞争从来不是「谁能做出最大模型」，而是「谁能把模型变成一套完整的系统」。一套能落地、能商用、能承载成本、能撑住算力消耗、能在企业工作流程里活得下去的系统。 这三年，大模型的技术曲线几乎是肉眼可见地前进，但 AI 企业的商业化速度却没有同步，甚至比许多人预期还慢。原因不是技术不够，而是整个产业已经从模型比大小转向了「谁能承受黎明到来前压力」的战场。 模型能力、算力供应、推论成本、使用者期望，这四条曲线同时疯狂上升，像是拉满弦的弓。而每一家 AI 公司都在弦上，谁能撑得久、撑得稳、撑得住成本，才是真正的赢家。 从参数军备竞赛到效率竞赛 AI 问世的第一年，大家眼中只有参数。模型越大，就越先进；越昂贵，就越高端。当时的主流论述甚至把参数量当成一种「尊严」，好像超大模型本身就能代表技术领先。 但 2024 年后，情况开始微妙地改变。企业在实际部署后才惊觉，模型大不大已经不重要，重要的是模型能不能「稳定、便宜、快速」地完成任务。模型本身的智力提升，已经不像前几年那样呈现直线式爆发；进步反而变得像是一种缓步微调。 越大的模型，推论成本越惊人，部署门槛越高，企业越不愿意买单。相反地，那些训练得更有效率、能被压缩、能在普通 GPU 上跑得动的小模型，反而成为 2025 年最受企业欢迎的 AI 产品。 许多公司甚至开始在内部使用开源模型取代闭源 API，不是因为开源比较强，而是因为开源在「性价比」上打穿了所有预期。更低的算力需求、更快的迭代速度、更弹性的部署方式，让很多原本依赖闭源模型的企业开始思考：「我们真的需要付那么多费用吗？」「开源模型 80% 的能力值，加上内部调校，不就够用了吗？」 模型竞争已经从「力量型竞赛」转向「效率型竞赛」。不是谁更强，而是谁更能让企业用得起。 GPU 已经不是硬体，它是权力结构 如果说模型在三年内从神话变成商品，那 GPU 在这三年则直接升级成「战略物资」。AI 公司最害怕的事情已经不是模型落后，而是 GPU 不够。 当模型变大、推论任务变多、使用者期待越来越高，每一家 AI 公司都像被倒挂在 NVIDIA 的供应链上。 晶片不够，就训练不了新模型；晶片不够，就无法提升推论速度；晶片不够，就无法扩大使用者群；晶片不够，甚至连资金都难以募集，因为投资人清楚知道：没有算力，就没有未来。 这让 AI 竞争呈现一种很奇怪的状态：技术明明在进步，但瓶颈却在电力、晶片与供应链。整个市场像是同时踩着油门与煞车，前进速度快得让人喘不过气，但任何一点晶片缺口都能让公司瞬间失速。 这就是 AI 产业最现实、最底层的痛点：你不是跟对手竞争，你是在跟供应链竞争。 推论成本也因此成为企业的生死线。 模型越强、推论越昂贵、使用者越多就赔得越多。AI 公司变成一种反直觉的商业模式：越红越赔钱、越多人用越危险。 这也是为什么真正的 AI 护城河，从这里开始变得清晰。 真正的护城河，不在模型 三年后的市场终于达成一种接近残酷的共识：模型本身的能力不再是最重要的护城河。因为模型能被复制、被压缩、被微调、被开源社群追赶。真正能区分赢家与输家的，只有两件事。 第一是「分发」 拥有系统级入口的企业，不需要最强模型，也能主导市场。Google 用搜寻引擎和整个生态系保证 Gemini 有稳定流量、微软用 Windows 与 Office 让 Copilot 理所当然地成为世界入口；Meta 更疯狂，把开源模型直接塞进 Instagram、WhatsApp、Facebook，直接统治分发。 分发是科技界最传统也最现实的竞争力。你拥有入口，就拥有话语权，这也就是新兴品牌 Openai、Perplexity、Manus 等独角兽目前压力越来越大的原因。 第二则是「能不能让 AI 真正做事」 聊天能力早就不是亮点，多模态也不再稀有。真正重要的是模型能否适当的调用工具、能否写程式、能否分析文件、能否串接 API、能否分解任务、能否成为企业里真正的工作执行者。 当模型演变成「智能体」，能自己完成流程、进行决策、执行任务的那一刻，它才真正产生生产力。能打造完整工具链的公司，未来会像今天的云端平台一样，成为不可取代的底层基础建设。 三年后的市场，护城河终于清晰：不是谁模型最强，而是谁最能把 AI 做成一整套运作良好的工作系统。 AI 市场的未来格局，正逐渐分化成三种生态 随着模型能力差距缩小、算力压力升高、成本成为核心，AI 企业其实已经悄悄被分成三个阵营，这三个阵营未来都会存在，但命运完全不同。 第一种是平台级巨头 这类公司初期的模型不一定最强，但他们具有压倒性的生态系统优势以及银弹，能够后来追上。 微软、Google、Meta 这些企业拥有全球性的分发入口，拥有自己的云端、拥有 GPU 储备、拥有资料管道、拥有整合式产品。对他们来说，模型不是产品，而是「附属在生态系上的工具」。 第二种是纯模型公司 OpenAI、Anthropic、Mistral 这类公司是纯粹的技术玩家，模型能力领先，但他们缺乏 OS、缺乏手机、缺乏搜寻引擎、缺乏社交平台，更缺乏「分发」。 他们的模型再强，也需要依附在别人的生态系上才能大量触及使用者。未来三年…