🚨 Google TPU: AI çip yapısı yeniden yazılabilir!

Son zamanlarda ABD borsa yatırım bankaları TPU'yu çılgınca övüyor, hisseleri hızla yükseliyor 📈, Google'ın piyasa değeri 4 trilyona yaklaşmış durumda. Google TPU, sıradan bir çip değil, 12 yıl süren kendi araştırmasıyla, AI eğitimine derinlemesine optimize edilmiş "gizli silah".
💡 TPU vs GPU

GPU: Nvidia, bunun sayesinde AI çağında para basma makinesi oldu, piyasa değeri 5 trilyon.

TPU: Google'un kendi AI görevleri için özel olarak tasarlanmış, verimli, enerji tasarruflu ve yalnızca Google ekosisteminde hızlı çalışan.

📊 Ticarileşme başladı

‍#Anthropic , 1 milyon TPU siparişi imzalandı

‍#Meta , önümüzdeki yıl kiralama, sonraki yıl Llama modelini eğitmek için doğrudan satın alma hakkında konuştu.

TPU sadece eğitim için bir çip değil, aynı zamanda Google'ın AI ekosisteminin "hızlandırıcı motoru"dur.

💰 Finansal Etki

Her 500.000 TPU satıldığında → Google 2027 bulut geliri 13 milyar dolar artacak (+%11 )

EPS $0.37 arttı, toplam EPS +%3

Bulut hizmetleri + çip kapalı döngü, pozitif döngü oluşturur.

⚖️ İlgili şirketlerin olumlu/olumsuz durumu

Google #GOOGL: En büyük kazanan, bulut geliri artıyor, Ar-Ge maliyetleri azalıyor.

NVIDIA #NVDA: Kısa vadeli etki sınırlı, ancak uzun vadeli tekel durumu tehdit altında

AMD #AMD: Başlangıçta MI450 ile pazar payı kazanırken, TPU yarı ticari bir ürün haline geldi, rekabet baskısı arttı.

Broadcom #AVGO: Gizli en büyük kazanan, TPU üretim siparişleri büyük ve istikrarlı.

⚠️ Risk noktası
1️⃣ İş modeli: Çipleri doğrudan mı satmak yoksa kiralamak mı? Kâr yapısını etkiler.
2️⃣ Geliştirici Ekosistemi: TPU Komut Merkezi NVDA CUDA bağımlılığını ortadan kaldırabilir mi?
3️⃣ Büyük Müşteri Meta Sipariş Ölçeği: Eğer Llama üzerinde büyük ölçekli bir eğitim yapılırsa, TPU sektörde onay alacak ve daha fazla takipçi çekecek.
📌 Özet
TPU sadece bir çip değil, aynı zamanda Google'ın AI + bulut stratejisinin en önemli silahıdır. AI çipleri arasında üçlü bir denge kuruluyor: Nvidia, AMD, Google. Google TPU'nun tam ticari kullanımı, tüm AI eğitim ekosistemini değiştirebilir, yatırımcıların dikkatini çekmelidir!
‍#TPU #GOOGL #AI芯片