Meta'nın çip oyununda vites değişikliği olabilir. Söylentilere göre, 2027 yılına kadar veri merkezlerinde Google'ın TPU'larını kullanmayı düşünüyorlar—ve piyasa şimdiden tepki verdi. NVIDIA bu haberle %2,5 değer kaybederken, Alphabet'in hisseleri aynı oranda premarket işlemlerinde yükseldi.

Bu sadece başka bir teknoloji haberi değil. Meta gerçekten NVIDIA'nın AI çiplerindeki hakimiyetinden uzaklaşırsa, tüm bilgi işlem altyapısı manzarasını yeniden şekillendirebilir. Google'ın TPU'ları kendi AI imparatorluğunu sessizce güçlendiriyordu ve şimdi diğer devler de aynı yolu izleyebilir.

Hisse senedi hareketleri her şeyi özetliyor: yatırımcılar, NVIDIA'nın AI eğitim çiplerindeki neredeyse tekel durumunun ciddi bir rekabetle karşılaşacağı bir geleceği fiyatlıyor. Bu gerçekleşir mi yoksa sadece spekülasyon olarak mı kalır bilinmez, ancak yalnızca bu ihtimal bile milyarlarca dolarlık piyasa değerini sarsmaya yetiyor. Stratejik ortaklıkların—ya da eksikliğinin—gerçek ürünlerden daha hızlı bir şekilde piyasaları nasıl hareketlendirdiğinin klasik bir örneği.