DeFi กู้ยืมเงิน Aave ประสบปัญหาเกี่ยวกับระบบทำนายราคาหลุดพลาดเมื่อวันที่ 10 มีนาคม บนเครือข่าย Ethereum Core และ Prime ซึ่งส่งผลให้ประมาณ 26 ล้านดอลลาร์สหรัฐในตำแหน่ง wstETH ถูกบังคับขายออกอย่างไม่เป็นธรรม ส่งผลกระทบต่อประมาณ 34 บัญชี จากรายงานของ Chaos Labs ผู้ให้บริการด้านการจัดการความเสี่ยงหลักของ Aave สาเหตุของปัญหาเกิดจากการตั้งค่าระบบทำนายราคาสินทรัพย์ที่ผิดพลาด ไม่ใช่ข้อบกพร่องด้านการออกแบบพื้นฐาน
รากฐานทางเทคนิคของความล้มเหลวของระบบทำนายราคา: อัตราส่วนภาพถ่ายและเวลาประทับไม่ตรงกัน
（ที่มา: Etherscan）
CAPO เป็นกลไกความปลอดภัยที่ออกแบบโดย Aave เพื่อป้องกันไม่ให้ราคาสินทรัพย์พุ่งสูงอย่างกะทันหัน จุดสำคัญของความล้มเหลวครั้งนี้คือ อัตราส่วนภาพถ่าย (Snapshot Rate) ที่ใช้โดย CAPO กับเวลาประทับภาพ (Snapshot Timestamp) เกิดความไม่สอดคล้องกัน
รายงานของ Chaos Labs อธิบายรายละเอียดกระบวนการเทคนิคว่า กระบวนการนอกบล็อก (Off-chain) ได้กำหนดให้อัตราส่วนภาพถ่ายของ wstETH ควรอัปเดตเป็นประมาณ 1.2282 (อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนในตลาดเมื่อ 7 วันที่แล้ว) แต่เนื่องจากข้อจำกัดบนบล็อก อัตราส่วนภาพถ่ายสามารถเพิ่มได้สูงสุด 3% ทุก 3 วัน ทำให้ไม่สามารถอัปเดตเป็นค่าที่ต้องการได้ในครั้งเดียว ข้อจำกัดนี้ทำให้อัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้งานจริงของระบบลดลงประมาณ 2.85% อัตราสูงสุดที่รายงานไว้คือประมาณ 1.1939 ซึ่งต่ำกว่าราคาในตลาดจริงที่ประมาณ 1.228 อย่างมาก จึงเป็นสาเหตุให้เกิดการบังคับขายผิดพลาดในตำแหน่ง E-Mode
Chaos Labs ระบุว่า: “เหตุการณ์นี้ไม่ได้สะท้อนข้อบกพร่องในกลไก CAPO หรือระบบทำนายราคานอกบล็อก แต่เป็นผลจากข้อจำกัดในการอัปเดตบนบล็อกที่ทำให้การตั้งค่าระบบไม่ตรงกัน ส่งผลให้เกิดความไม่สอดคล้องกันระหว่างอัตราส่วนภาพถ่ายและเวลาประทับภาพ”
ผลกระทบของเหตุการณ์: ข้อมูลเชิงปริมาณในสามมิติ
ความล้มเหลวของระบบทำนายราคานี้สามารถวัดผลได้จากมิติหลักดังนี้:
- ขนาดของการบังคับขายผิดพลาด: ประมาณ 10,938 หน่วยของ wstETH ถูกบังคับขายออก รวมมูลค่าประมาณ 26 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
- จำนวนบัญชีที่ได้รับผลกระทบ: ประมาณ 34 บัญชี ที่ถูกบังคับขายตำแหน่ง E-Mode อย่างผิดพลาด
- กำไรของบุคคลที่สาม: ผู้บังคับขายภายนอกได้รับกำไรประมาณ 499 ETH จากเหตุการณ์นี้
- สถานะหนี้เสียของโปรโตคอล: ไม่มี รายการหนี้เสียใด ๆ เกิดขึ้นกับ Aave จากเหตุการณ์นี้
แผนการชดเชย: 141.5 ETH พร้อมเงินทุนจาก DAO
หลังจากเกิดเหตุ Chaos Labs เข้าร่วมอย่างรวดเร็ว โดยชั่วคราวลดขีดจำกัดการกู้ยืมของ wstETH และปรับแต่งพารามิเตอร์อัปเดตด้วยมือ เพื่อให้ค่าระบบทำนายราคากลับสู่ระดับที่ถูกต้อง
ในส่วนของการชดเชย แผนคือใช้เงินทุนสองแหล่งเพื่อชดเชยผู้ได้รับผลกระทบ ได้แก่ ETH จำนวน 141.5 ที่ได้จากการกู้คืนจากเหตุการณ์นี้ และสูงสุด 345 ETH จากกองทุน DAO ของ Aave Chaos Labs ระบุว่าการชดเชยอยู่ในระหว่างดำเนินการ และจะจ่ายโดยตรงให้กับประมาณ 34 บัญชีที่ได้รับผลกระทบ
คำถามที่พบบ่อย
ระบบทำนายราคาของ Aave ที่ชื่อ CAPO คืออะไร และเกิดความล้มเหลวขึ้นได้อย่างไร?
CAPO (Correlated Asset Price Oracle) เป็นกลไกความปลอดภัยที่ออกแบบโดย Aave เพื่อป้องกันไม่ให้ราคาสินทรัพย์พุ่งสูงอย่างรวดเร็ว ความล้มเหลวนี้เกิดจากกระบวนการนอกบล็อกที่ไม่สามารถคำนึงถึงข้อจำกัดในการอัปเดตบนบล็อกที่สามารถเพิ่มได้สูงสุด 3% ทุก 3 วัน ทำให้เกิดความไม่สอดคล้องกันระหว่างอัตราส่วนภาพถ่ายและเวลาประทับภาพ ส่งผลให้ระบบรายงานค่าที่ต่ำกว่าราคาตลาดจริงอย่างมาก จนเป็นสาเหตุให้เกิดการบังคับขายผิดพลาด
โปรโตคอล Aave เกิดหนี้เสียจากความล้มเหลวนี้หรือไม่?
จากการวิเคราะห์ภายหลังของ Chaos Labs พบว่า โปรโตคอล Aave เองไม่ได้เกิดหนี้เสียใด ๆ จากเหตุการณ์นี้ ความเสียหายหลักอยู่ที่บัญชีของผู้ใช้ 34 รายที่ถูกบังคับขายผิดพลาด และกำไรของบุคคลที่สามประมาณ 499 ETH โดยรวมแล้ว สภาพคล่องทางการเงินของโปรโตคอลยังคงแข็งแรง
ผู้ใช้ที่ได้รับผลกระทบจากความล้มเหลวของระบบทำนายราคาของ Aave จะได้รับการชดเชยอย่างไร?
แผนการชดเชยได้เริ่มดำเนินการแล้ว โดยจะใช้ ETH จำนวน 141.5 ที่กู้คืนได้จากเหตุการณ์นี้ และสูงสุด 345 ETH จากกองทุน DAO ของ Aave เพื่อจ่ายให้กับประมาณ 34 บัญชีที่ได้รับผลกระทบ โดย Chaos Labs ระบุว่าการดำเนินการชดเชยอยู่ในระหว่างดำเนินการ
