作者:一木&Xinwei,MT Capital

TL;DR

Наблюдая за историческим трендом, STX всегда отстает от тренда BTC, а рост и падение больше, чем у BTC, который относительно силен по сравнению с другими валютами в экосистеме BTC.

• Поскольку ведущий проект в экосистеме BTC возвестит об обновлении Накамото в 4-м квартале, Stacks, быстрая генерация блоков каждые 5 секунд и не требующий доверия sBTC, привнесут возможности DeFi в BTC, что, как ожидается, сделает экосистему Stacks еще более процветающей;
• Среди монет экологической концепции BTC STX имеет наибольшее количество листингов, и котируется на всех основных биржах, включая Upbit, а также является наиболее ликвидной целью, которую можно использовать в качестве индикаторного явления для наблюдения за всей экосистемой BTC;
• Stacks использует механизм консенсуса Proof of Transfer (PoX) для реализации смарт-контрактов и децентрализованных приложений, основанных на безопасности Биткойна, и майнит Биткойн, блокируя его, и усиливает его функции в качестве уровня 2 Биткойна, включая быструю обработку транзакций и гарантию окончательности Биткойна;
• Экосистема Stacks в настоящее время имеет TVL более 19 миллионов долларов, более 120 000 развернутых смарт-контрактов и более 760 000 кошельков.

Введение

Stacks (STX) — это уровень смарт-контрактов Биткойна, предназначенный для расширения возможностей Биткойна для поддержки смарт-контрактов и децентрализованных приложений.

• Цель: Основная цель Stacks — внедрить функциональность смарт-контрактов на блокчейне Биткойна, что позволит разработчикам создавать децентрализованные приложения (DApps) и смарт-контракты для расширения использования Биткойна.
• Консенсус POX: Stacks 2.0 принимает консенсус POX, и вознаграждения, которые получают участники, являются более стабильными, базовыми криптовалютами, которые более стимулируют ранних участников, чем криптовалюты на новом блокчейне, что помогает привлечь ранних участников и иметь более сильный консенсус. • Расширение возможностей BTC: повышение жизнеспособности экономики биткоина путем конвертации BTC в активы, используемые для создания децентрализованных приложений и смарт-контрактов.
• Экосистема: В настоящее время в стеках находится 79 проектов с TVL 24,95 млн долларов.

I. Предыстория команды

Источник изображения: Linkedin

Stacks — это проект, состоящий из нескольких независимых организаций и сообществ, который первоначально возглавлялся Blockstack PBC, а затем был переименован в Hiros PBC. Согласно последней информации от Linkedin, штаб-квартиры Нью-Йорка, в настоящее время команда насчитывает 49 человек.

Ключевые персонажи и обязанности:

Муниб Али: соучредитель Stacks, генеральный директор Hiro, имеет степень доктора философии в области компьютерных наук Принстонского университета, специализируется на исследованиях и разработке распределенных приложений, выступает на таких форумах, как TEDx, распространяет криптовалюту, блокчейн и является автором многочисленных научных журналов и официальных документов по смежным темам. Муниб также является генеральным директором Trust Machine.

Джуд Нельсон (Jude Nelson), научный сотрудник Stacks Fund и бывший инженерный партнер Hiro, получил степень доктора философии в области компьютерных наук в Принстонском университете и был одним из основных членов PlanetLab, которая получила награду ACM Test of Time Award за проведение экспериментов и развертывание в планетарном масштабе.

Аарон Бланкштейн: Инженер, он присоединился к команде инженеров Blockstack после защиты докторской диссертации в 2017 году. Изучал информатику в Принстонском университете и Массачусетском технологическом институте. Его исследования охватывают широкий круг тем, уделяя особое внимание производительности веб-приложений, алгоритмам кэширования, компиляторам и прикладной криптографии. В 2017 году его исследования CONIKS были удостоены премии Каспара Боудена в номинации «Технология, повышающая конфиденциальность». Emacs используется уже более 10 лет.

Майк Фридман (Mike Freedman), технический советник Hiro, является профессором распределенных систем в Принстонском университете, где он осуществляет техническое руководство проектом. Он получил Президентскую премию за раннюю карьеру (PECASE), стипендию Слоуна. Его исследования привели к созданию нескольких коммерческих продуктов и развертыванию систем на уровне многомиллионных пользователей.

Альберт Венгер является директором Hiro и управляющим партнером Union Square Ventures (USV). До прихода в USV он занимал пост президента del.icio.us и был активным бизнес-ангелом, который инвестировал в такие компании, как Etsy и Tumblr. Альберт окончил Гарвардский университет по специальности «Экономика и информатика» и получил степень доктора философии в области информационных технологий в Массачусетском технологическом институте.

Джей Пи Сингх, директор по хиро, профессор и директор бакалавриата в Принстонском университете, является лауреатом Президентской премии за раннюю карьеру (PECASE) и стипендии Слоуна, а также соучредителем FirstRain Inc., фирмы по бизнес-аналитике. Он окончил Принстонский университет и получил степень магистра в области электротехники в Стэнфордском университете, а также степень доктора философии. Он также является одним из основателей Trust machine.

Помимо Hiro, в экосистеме Stacks есть несколько отдельных сущностей. Включает в себя Stacks Fund, Diling Technology, Freehold, New Internet Labs, Secret Key Labs.

Источник изображения: stackschina

Хиро: Сосредоточен на предоставлении и поддержке инструментов разработчика в экосистеме Stacks.

Stacks Foundation: Поддержка роста экосистемы Stacks с помощью управления, исследований и разработок, образования и финансирования.

Daemon Technologies: специализируется на поддержке майнинга и стейкинга Stacks.

Secret Key Labs: Сосредоточьтесь на предоставлении китайских мобильных кошельков, которые могут напрямую участвовать в Stacking.

Во-вторых, отношения с капиталом

Stacks привлекла в общей сложности 5 раундов финансирования на общую сумму 88 миллионов долларов.

Источник: rootdata

Конкретные временные точки и инвесторы следующие:

Источник: rootdata

Машина доверия:

Trust Machine была основана двумя учеными-компьютерщиками из Принстона (Мунибом Али, одним из основателей Stacks, и Джей Пи Сингхом, исполнительным директором Hiro), оба из которых верят в Биткойн и считают, что уровень Биткойна может открыть широкий спектр новых вариантов использования Биткойна. Муниб Али, один из основателей Stacks, и Джей Пи Сингх, исполнительный директор Hiro, стали соучредителями Trust machine.

Trust Machines имеет три продукта: Leather (кошелек, ранее известный как кошелек Hiro), Console (социальная платформа) и LNswap.

2022年4月,Breyer Capital, Digital Currency Group, GoldenTree, Hivemind和Union Square Venture宣布对Trust Machine投资**$150 M**[1] 。

Кроме того, в марте 2023 года Trust Machine и Gossamer Capital объявили об инвестициях в размере $2,5 млн в Alex, крупнейшую декс на Stacks.

Источник изображения: Автор этой статьи гребет

3. История развития и текущая ситуация

История

Источник: Статья подготовлена на основе общедоступной информации

Статус-кво

В 1 квартале 2023 года Stacks получил последнее обновление сети v2.1, которое включает в себя обновления для расширения возможностей стекирования, улучшения языка программирования Clarity, внутренних обновлений блокчейна, повышения надежности и многого другого. Кроме того, была запущена платформа Hiro Developer Platform, позволяющая разработчикам создавать и развертывать смарт-контракты на Stacks с помощью управляемого интерфейса.

В настоящее время сообщество активно готовится к обновлению Накамото, которое, как ожидается, состоится в 4 квартале 2023 года.

Обновление Накамото представляет собой ряд технологических достижений, которые в сочетании с введением sBTC, актива, обеспеченного биткойнами в соотношении 1:1, вскоре позволят записывать стеки в биткойны полностью децентрализованным образом. sBTC — это способ перемещения биткоина между L1 и L2 с минимальным доверием. Кроме того, в отличие от более ранних подходов сайдчейна, пороговые кошельки управляются набором не требующих разрешения, динамически изменяющихся сущностей, которые финансово мотивированы для поддержания привязки, и они могут присоединяться к обслуживанию привязки или выходить из нее по своему желанию. С помощью этого механизма актив может быть выпущен на уровне биткоина, который всегда привязан к биткоину 1:1. Кроме того, обновление Накамото значительно сократит время выполнения с минут до секунд.

Ранее сообщество открыло пробное приложение для sBTC для разработчиков и активно организовало членов сообщества для изучения ключевых моментов и вариантов использования этого обновления.

4. Механизм консенсуса: POX

Самым ранним механизмом консенсуса Stacks является proof-of-burn (POB), который был предложен Джудом Нельсоном и Аароном Бланкштейном в конце 2018 года.

POB позволяет майнерам Stacks конкурировать, сжигая криптовалюту вместо того, чтобы потреблять электроэнергию. По сравнению с обычными блокчейнами Proof-of-Work, цепочки Proof-of-Burn не требуют специализированного оборудования для участия майнеров и обеспечивают большую прозрачность для участников сети. Тем не менее, POW, Proof of Burn также является деструктивным, требуя, чтобы майнеры сжигали ценность в обмен на безопасность блокчейна.

В отличие от PoS, PoB требует, чтобы пользователи постоянно сжигали свои токены в обмен на права на майнинг. Пользователи «сжигают», отправляя токены на адрес, который невозможно восстановить.

Права на майнинг распределяются в соответствии со случайно выбранным процессом, и нет абсолютной гарантии, что пользователи будут выбраны для майнинга, даже если они сожгли свои токены.

Этот процесс может привести к сокращению предложения токенов для держателей оригинального токена, но он создает конкурентные возможности для майнеров.

Поскольку BTC, сжигаемый POB, эквивалентен постоянному сжиганию, чтобы лучше сбалансировать интересы между майнерами и держателями токенов, одновременно уменьшая влияние на сеть Bitcoin, Stacks перешла от механизма консенсуса PoB к PoX.

POX (Подтверждение передачи)

POX (Proof of Transfer) является расширением механизма Proof of Burn. PoX использует криптовалюту Proof-of-Work для устоявшихся блокчейнов для обеспечения безопасности новых блокчейнов. Однако, в отличие от POB, вместо того, чтобы сжигать криптовалюту, майнеры передают обещанную криптовалюту другим участникам сети.

Основные характеристики и преимущества PoX

Вознаграждения на основе токенов базовой цепочки: участники вознаграждаются более стабильными, базовыми криптовалютами блокчейна, которые более стимулируют ранних участников, чем криптовалюты на новых блокчейнах, что помогает привлечь ранних участников и иметь более сильный консенсус.

1. Настройка начального значения: считается, что он привязан к базовой криптовалюте, поэтому новый токен имеет начальную стоимость, на которую можно ссылаться.
2. Решение проблемы спирали зависимой стоимости: PoX помогает решить проблему спирали зависимой стоимости, которая может возникнуть в новых блокчейнах, предоставляя участникам стимулы для криптовалюты, лежащей в основе цепочки.

Создание фонда разработчиков: PoX также может быть использован для создания фонда разработчиков для поддержки развития новой экосистемы блокчейна. Эти фонды могут использовать другую криптовалюту, например, Bitcoin, так что стоимость новой криптовалюты не пострадает.

Проектирование POX

Участник

• Miners: Шахтеры. Разместите BTC в форме торгов, чтобы получить право на добычу следующего блока→ Майнинг → Получите токены STX, сгенерированные майнингом + высокие комиссии за транзакции платформы;
• Стакеры: Пользователи, которые блокируют определенное количество STX на определенный период времени. Создайте самостоятельно созданный пул → стейкинга STX в разные периоды или присоединяйтесь к другим пулам→ чтобы предоставить адрес для получения вознаграждений→ Получать BTC майнеров в зависимости от количества STX в стейкинге;

Miner Mining Mechanism Источник изображения: Техническая документация Stacks

Участник (сопровождающий сети) Поощрения Источник изображения: Техническая документация Stacks

Период вознаграждения: Во время каждого цикла вознаграждения майнеры переводят средства на адрес, где было получено вознаграждение. Каждый адрес вознаграждения получает только один биткоин от майнеров в течение периода вознаграждения

Приемлемость:

• На кошельке Stacks находится не менее 0,02% от общего количества разблокированных токенов STX, и этот порог будет скорректирован в соответствии с уровнем участия в протоколе Stacking;
• Перед началом периода вознаграждения транслировать подписанное сообщение, которое включает в себя протокол блокировки соответствующих токенов STX, указание периода блокировки, указание биткоин-адреса для получения средств и голосование за блок в цепочке Stacks.
• Срок действия адреса: Участники должны иметь возможность подтвердить адрес, по которому поступают средства, так как адрес вознаграждения должен быть подтвержден как действительный для каждого периода вознаграждения.
• Фаза подготовки и консенсус по вознаграждению: Перед циклом поощрения участники проходят фазу подготовки, на которой решаются две ключевые вещи: *1) Якорный блок: В течение периода вознаграждения существует якорный блок, который необходим майнерам для перевода средств на соответствующий адрес вознаграждения. Этот якорный блок действителен в течение всего периода вознаграждения. *2) Коллекция вознаграждений: Коллекция вознаграждений - это коллекция биткойн-адресов, на которые будут поступать средства в течение цикла вознаграждения. Этот набор определяется привязкой состояния цепочки стеков блока.
• Правила выбора адреса вознаграждения: К выбору адресов вознаграждения применяются различные правила, в зависимости от того, является ли приглашение блокчейна, созданное майнером, потомком заякоренного блока. Если майнер создает приглашение блокчейна, которое не является потомком якорного блока, то все выделенные средства этого майнера должны быть сожжены. Если майнер создает приглашение блокчейна, которое является потомком блока привязки, то этот майнер должен отправить выделенные средства на оба адреса в наборе вознаграждений.

#5. Техническая архитектура

• L1 или L2?

Stacks описывается как уровень смарт-контрактов, построенный на основе Bitcoin.

Начальная версия (выпущенная в 2021 году) Stacks имеет отдельный бюджет безопасности от Bitcoin L1 и считается отдельным слоем (L1.5)

Планируется, что будущие версии Накамото будут полностью полагаться на хэш-мощность Биткойна, что сделает его полностью залоговым слоем (L2) Биткойна, что означает, что стеки будут определяться безопасностью Биткойна для определения необратимости его транзакций.

Сайдчейн?**

Stacks в некоторой степени совместим с Bitcoin, но он не подходит под определение традиционного сайдчейна. Механизм консенсуса Stacks работает на Bitcoin L1 и тесно связан с окончательностью Bitcoin, а данные и транзакции в Stacks автоматически хешируются и постоянно хранятся в блокчейне Bitcoin. Это отличается от традиционных сайдчейнов, где консенсус работает на сайдчейне и не зависит от Bitcoin L1 и не хранит данные на Bitcoin L1. Таким образом, Stacks не подходит под определение традиционного сайдчейна.

Язык смарт-контрактов - Ясность

Clarity — это язык программирования смарт-контрактов для принятия решений, разработанный для блокчейна Stacks, со следующими особенностями:

1. Безопасность прежде всего: Clarity разработан с акцентом на безопасность и предсказуемость для защиты от распространенных уязвимостей и атак в контрактах Solidity. Он специально разработан для обеспечения безопасности и призван избежать распространенных проблем в области смарт-контрактов.

2. Пояснение: Код Clarity является интерпретируемым, что означает, что он выполняется строка за строкой при отправке в цепочку, в отличие от других языков (таких как Solidity), которые должны быть сначала скомпилированы в байт-код. Это уменьшает уязвимости, которые могут быть введены компилятором, и сохраняет смарт-контракт читаемым, поскольку код для контракта Clarity — это код, который выполняется, без скомпилированного байт-кода.

3. Разрешимость: Ясность — это разрешимый язык, а это означает, что из самого кода вы точно знаете, что будет делать программа. Это позволяет избежать таких проблем, как «проблемы простоя». Ясность гарантирует, что во время вызова не произойдет «нехватки газа», так как гарантирует, что выполнение программы завершится в ограниченное количество шагов.

4. Запретить рекурсивные вызовы: Дизайн Clarity запрещает рекурсивные вызовы, что является ситуацией, которая может привести к лазейке в контракте, когда один контракт вызывает другой контракт, а затем вызывает исходный контракт, что может вызвать несколько операций выборки.

5. Предотвращение переполнения и переполнения: Clarity предотвращает переполнение и переполнение числовых вычислений, что является распространенным типом уязвимости, которая может привести к аномальному поведению в смарт-контрактах.

6. Встроенная поддержка пользовательских токенов: Clarity имеет встроенную поддержку создания пользовательских взаимозаменяемых и невзаимозаменяемых токенов, что является одним из популярных вариантов использования смарт-контрактов. Разработчикам не нужно беспокоиться об управлении внутренними активами, поставками или запуске событий токенов, поскольку эти функции уже интегрированы в язык Clarity.

7. Защита транзакций на основе постусловий: Clarity поддерживает присоединение постусловий к транзакциям, чтобы гарантировать, что состояние цепочки изменится ожидаемым образом после завершения транзакции. Если проверка постусловия не удалась, транзакция будет отменена.

8. Принудительная обработка ответа возврата: Публичные вызовы контракта Clarity должны возвращать ответ, указывающий на успех или неудачу. Это помогает гарантировать, что ошибки не останутся незамеченными, повышая безопасность контракта.

9. Комбинация лучше, чем наследование: Clarity использует принцип, что комбинация лучше, чем наследование, а не наследование других контрактов, как в таких языках, как Solidity. Разработчики могут определять функции, которые затем могут быть реализованы различными смарт-контрактами, что обеспечивает большую гибкость.

10. Доступ к базовой цепочке Биткойна: Смарт-контракт Clarity может считывать состояние базовой цепочки Биткойна, что означает, что вы можете использовать транзакции Биткойна в качестве триггеров в смарт-контракте. Clarity также предоставляет ряд встроенных функций для проверки ключа подписи и восстановления secp256k1.

Система хранения Gaia

Gaia — это уникальная децентрализованная система хранения данных в блокчейне Stacks, которая делает акцент на владении пользователями и контроле над данными. В отличие от некоторых других неизменяемых решений для хранения данных на блокчейнах, таких как IPFS и Arweave, Gaia фокусируется на пользовательском контроле над данными, а не на неизменности.

Система хранения данных Gaia состоит из сервисов Hub и ресурсов хранения на облачном программном обеспечении. Поставщиком хранилища может быть любой коммерческий поставщик, такой как Azure, DigitalOcean, Amazon EC2 и т. д. В настоящее время Gaia поддерживает S3, хранилище BLOB-объектов Azure, Google Cloud Platform и локальные диски, но модель драйверов допускает дополнительные серверные части.

Gaia хранит данные в виде простого хранилища “ключ-значение”. Всякий раз, когда создается удостоверение, соответствующее хранилище данных связывается с этим удостоверением на Gaia. Когда пользователь входит в децентрализованное приложение (dApp), процесс аутентификации предоставляет приложению URL-адрес концентратора Gaia, который затем будет выполнять операции с хранилищем от имени этого пользователя. В Gaia есть «указатель», который хранится в цепочке Blockstack и подсистеме Atlas. Когда пользователь входит в приложение или сервис с помощью протокола аутентификации Blockstack, эта информация о месте хранения передается приложению, которое затем взаимодействует с данными Gaia в указанном месте, т. е. поставщик облачного хранилища не может видеть пользовательские данные напрямую, только зашифрованные фрагменты.

Блокчейн Stacks хранит только идентификационные данные, в то время как данные, созданные операциями с идентификациями, хранятся в системе хранения Gaia. У каждого пользователя есть данные профиля, и когда пользователь взаимодействует с децентрализованным dApp, приложение сохраняет данные приложения в Gaia от имени пользователя. Поскольку Gaia хранит данные о пользователях и приложениях вне блокчейна, децентрализованные приложения Stacks обычно имеют более высокую производительность, чем децентрализованные приложения в других блокчейнах.

Источник изображения: Stacks White Paper

Вот некоторые из ключевых особенностей Gaia:

1. Владение и контроль пользователей: Gaia разработана с акцентом на владение пользователями и контроль над их данными. Это означает, что пользователи могут решать, где хранить свои данные, и имеют возможность изменять или удалять свои данные, в отличие от некоторых других неизменяемых решений для хранения данных на блокчейне.

2. Подключение к Stacks Identity: Gaia связывает доступ к данным с личностью пользователя в блокчейне Stacks. Такое подключение позволяет пользователям лучше управлять своими данными и получать к ним доступ, связывая их с цифровой идентификацией.

3. Высокая производительность и высокая доступность: хранение данных пользовательских приложений за пределами блокчейна может обеспечить более высокую производительность и доступность, потому что чтение и запись данных не будут ограничены производительностью блокчейна.

VI. Важные обновления

Stacks Nakamoto升级

• Обновление Накамото представляет собой ряд технологических усовершенствований, которые в сочетании с введением sBTC, актива, обеспеченного биткойнами в соотношении 1:1, вскоре позволят Stacks записывать в биткойны полностью децентрализованным образом. sBTC — это способ перемещения биткоина между L1 и L2 с минимальным доверием. Кроме того, в отличие от более ранних подходов сайдчейна, пороговые кошельки управляются набором не требующих разрешения, динамически изменяющихся сущностей, которые финансово мотивированы для поддержания привязки, и они могут присоединяться к обслуживанию привязки или выходить из нее по своему желанию. С помощью этого механизма актив может быть выпущен на уровне биткоина, который всегда привязан к биткоину 1:1. Кроме того, обновление Накамото значительно сократит время выполнения с минут до секунд.
• sBTC: предоставляет децентрализованный двусторонний якорь, не требующий доверия, который обеспечивает ликвидность BTC в смарт-контрактах.
• Окончательность биткоина: транзакции в блокчейне Stacks считаются необратимыми, как только они подтверждены блоком PoX (Proof of Transfer)
• Более быстрые блоки: Блокчейн Stacks обеспечивает более быстрое время подтверждения блока, со временем подтверждения 5 секунд на блок
• Баллы апгрейда

7. Экономика токенов

Общее количество токенов STX ограничено 1,818 миллиарда, а текущее циркулирующее предложение составляет около 1,42 миллиарда.

Генезис-блок Stacks содержит 1,32 миллиарда токенов STX. Эти токены STX были распределены несколько раз в 2017 и 2019 годах. Цена выпуска 2017 года составила 0,12 доллара США за STX, выпуска 2019 года — 0,25 доллара США за STX, а цена выпуска 2019 года в соответствии с требованиями SEC — 0,30 доллара США за STX.

Вознаграждение за майнинг распределяется следующим образом: 1000STX за блок в течение первых 4 лет, 500STX за блок в течение следующих 4 лет, 250STX за блок в течение следующих 4 лет и 125STX за блок навсегда после этого. STX, назначенный основателям и сотрудникам, следует 3-летнему графику разблокировки.

В октябре 2020 года Stacks изменила механизм чеканки и сжигания токенов STX. Вместо того, чтобы внедрять минтинг и сжигание STX, Stacks сократила количество выпущенных токенов. К 2050 году общее предложение достигнет около 1,818 миллиарда.

8. Экологическая ситуация

Ситуация с TVL

Тренд номеров кошельков

Динамика количества смарт-контрактов

Экологический атлас

Кошелек

Xverse

Xverse — это криптокошелек, построенный на Stacks, который поддерживает протокол Ordinals. Кошелек позволяет пользователям управлять как биткоин-активами (включая BTC и Bitcoin NFT), так и активами на основе стеков. В то же время кошелек также имеет встроенную функцию стека, которая позволяет пользователям зарабатывать вознаграждения в биткойнах через стек STX.

Пользовательский интерфейс кошелька прост, а процесс создания кошелька аналогичен процессу создания многих EVM-совместимых кошельков, с той же мнемонической фразой, используемой для резервного копирования и восстановления кошелька. Для пользователей кошелька EVM, которые привыкли к MetaFox, это, несомненно, снижает порог использования кошелька. После того, как кошелек будет создан, одновременно будут сгенерированы два адреса, один из которых является биткойн-адресом, который используется для получения и отправки биткойн-активов. Другой — это сетевой адрес Stacks, который используется для управления ресурсами на основе Stacks.

Кожа

Предшественником Leather был Hiro Wallet. Hiro — это компания, занимающаяся инструментами разработки, которая расширяет возможности разработчиков на блокчейне Stacks. Hiro Wallet является одним из продуктов компании. Leather — это приложение-кошелек, построенное на биткоине, которое уже поддерживает Ordinals и скоро будет поддерживать Lightning Network. Leather имеет ряд удобных встроенных функций, позволяющих пользователям покупать STX прямо из Leather с помощью кредитной карты, дебетовой карты или даже банковского перевода, а затем участвовать в стейкинге прямо из своего кошелька.

В настоящее время кошелек поддерживает браузерные расширения для Chrome, Firefox и Brave, а также десктопные версии для MacOS, Windows и Linux.

Браузерное расширение позволяет подключаться к приложениям, покупать STX, минт и NFT, а также использовать твёрдый кошелёк Ledger. Десктопная версия позволяет участвовать в стейкинге, зарабатывать биткоины и защищать свои активы с помощью жёсткого кошелька Ledger.

ДеФи

АЛЕКС

ALEX — это протокол DeFi, построенный на сети Bitcoin с помощью смарт-контрактов Stacks, который при разработке позаимствовал дизайн Balancer V2. Текущая версия платформы в основной сети включает в себя своп, кредитование, стейкинг, майнинг доходности и Launchpad. Кроме того, в момент пожара BRC20 ALEX также запустил биржу книг ордеров BRC20.

Аркадико

Arkadiko — это некастодиальный протокол ликвидности с открытым исходным кодом, построенный на смарт-контрактах Stacks, где пользователи могут размещать активы для создания стейблкоина USDA, получать проценты по депозитам и занимать активы на Stacks. Токеном управления Arkadiko является DIKO, который можно получить, разместив активы для добавления ликвидности в пул.

LNSwap

LNSwap — это протокол атомарного обмена, который воплощает в себе основу Биткойна и безопасность, децентрализацию и стабильность, которые он обеспечивает.

Lnswap состоит из трех сторон: пользователей, поставщиков ликвидности и агрегаторов.

Пользователи — это те, кто хочет обменять активы. Их средства заблокированы в очень простом контракте Hash Timelock Contract (HTLC) только на время обмена, а благодаря использованию смарт-контрактов прямые транзакции между двумя сторонами могут быть совершены без участия третьей стороны.

Поставщики ликвидности - это те, кто использует принадлежащие им активы для финансирования протокола LNSwap для облегчения свопов на нашей бирже. В обмен на предоставление активов поставщики ликвидности будут вознаграждены комиссиями, генерируемыми свопами, которые происходят на платформе.

Агрегатор, по сути, собирает данные и информацию, которыми обмениваются в протоколе, и консолидирует их для удобства использования и доступа. В настоящее время агрегатор LNSwap представляет собой маршрутизатор, который используется для пересылки обмена информацией между пользователями и поставщиками ликвидности. Но в будущем агрегатор фактически будет ончейн-контрактом, что фактически означает, что любой желающий может стать агрегатором платформы с простым фронтендом. Кроме того, поставщики ликвидности смогут регистрироваться в нескольких агрегаторах.

NFT

Гамма

Gamma, торговая площадка NFT на Stacks, ранее была известна как STXNFT и объявила о смене названия на Gamma 27 апреля 2022 года. Гамма — это третья буква греческого алфавита, которая обозначает третью фазу Интернета: Web 1.0, Web 2.0, а теперь и Web3.

Платформа призвана объединить коллекционеров, создателей и инвесторов для изучения, торговли и демонстрации NFT в экосистеме биткоина. Платформа Gamma состоит из трех основных продуктов: NFT-маркетплейса, лаунчпада и социальной платформы. Gamma.io поддерживает как первичный, так и вторичный рынки биткоин-NFT.

Пользователи могут использовать бота Gamma для создания собственных уникальных цифровых творений, их коллекционирования или продажи. Пользователи могут создать Bitcoin NFT за считанные минуты с помощью инструмента для создания Bitcoin NFT без кода. Gamma.io решает проблему создания NFT в сети Bitcoin, которая является технически сложной, сложной и трудоемкой. Тем не менее, на вторичный рынок по-прежнему приходится большая часть продаж платформы. Каждая продажа включает в себя гонорар художника, а также комиссию маркетплейса, проценты которой варьируются в зависимости от художника и коллекции.

Бум

Boom — это нативная NFT-платформа Stacks, которая поддерживает передачу экологических токенов Stacks и будет поддерживать торговлю NFT Stacks в будущем.

IX. Конкуренты

В отличие от Lightning Network, которая фокусируется на улучшении масштабируемости Bitcoin, Stacks фокусируется на внедрении новых функций смарт-контрактов. В отличие от RSK, Stacks имеет собственных майнеров и процесс майнинга, а не полагается на майнеров биткоина. В отличие от Liquid, Stacks — это открытая, децентрализованная сеть, которая фокусируется не только на финансовых приложениях. В отличие от Rollups, Stacks — это решение, построенное на основе Биткойна, а не новая сеть за пределами Биткойна.

Почему экология BTC вдруг открылась по стоимости в этом году?

Здесь необходимо упомянуть два важных технических обновления:

Первый — это обновление Segregated Witness в 2017 году, которое эквивалентно расширению блочных данных BTC с 1 МБ до 4 МБ, но часть этого расширения может быть использована только для хранения подписей. До обновления Taproot в конце 2021 года на Segregated Witness впервые можно было писать продвинутые скрипты, а сложные данные — на BTC. С тех пор BTC добился большого прогресса в программируемости и масштабируемости, начали появляться некоторые протоколы со сложной логикой, и экосистема BTC наконец-то приступила к следующему этапу вех, что является главной возможностью для экосистемы BTC взорваться в 2023 году.

Порядковые номера и BRC20

Появление протокола Oridnals полностью зажгло экосистему BTC, а ее быстрое развитие также взаимно усилилось с принятием Taproot. Люди могут закодировать данные NFT и записать их в расширенное пространство Segregated Witness (4 МБ на блок).

Вскоре новый разработчик усовершенствовал Ordinals и вписал полный функционал токена в скрипт вывода BTC в подражание ERC20, и на свет появился BRC20.

Атомики и ARC20

Atomicals — еще один производный протокол, реализующий токены с помощью вписанных данных в UTXO.

В отличие от Oridnals, который изначально был разработан для NFT, он переосмысливает выпуск токенов на BTC с нуля.

При проверке транзакции Atomic вам нужно только запросить UTXO соответствующего сата в цепочке BTC. Атомарность токена ARC20 согласуется с атомарностью самого BTC, а расчет переводов ARC20 полностью обрабатывается базовой сетью BTC.

Дизайн Atomicals, связанный с UTXO, умело обходит сложности, с которыми сталкивается BRC20, делая его более децентрализованным, более нативным для BTC и, самое главное, более соответствующим культуре сообщества BTC.

Руна и труба

В ответ на общую тенденцию ажиотажа Кейси также предложил метод реализации надписей специально для выпуска FT, а именно Rune.

Идея Руне была всего лишь идеей, #Trac的创始人基于此编写了第一个可用协议 и выпуском $PIPE. Из-за высокой популярности Кейси $PIPE подхватил хайповый энтузиазм, который BRC20 продолжил, и быстро завершил первую волну хайпа.

Rune более легитимен, чем BRC20, но его все еще трудно принять сообществом BTC.

Сеть Lightning

Lightning Network является королем легитимности в сообществе BTC. С 2016 года более половины разработчиков в экосистеме BTC уже долгое время занимаются развитием Lightning Network.

Основой Lightning Network является платежный канал, который был впервые предложен Сатоши Накамото, где две стороны транзакции блокируют BTC с помощью мультиподписи, и обе стороны поддерживают реестр вне блокчейна для записи транзакций.

Платежные каналы, соединенные парами, образуют сеть, и две стороны, которые не связаны напрямую, также могут перейти к каналу для осуществления транзакций. Lightning Network расширяет производительность переводов BTC, чтобы предоставить пользователям лучший опыт.

Окончательный расчет BTC может быть осуществлен только в основной сети BTC, и все монеты по-прежнему хранятся в системе открытых и закрытых ключей.

Активы Taproot (Таро)

В отличие от BRC20, Taproot Assets только записывает информацию о токене в выходной скрипт UTXO основной сети BTC и не хранит коды перевода, минта и другие функциональные коды токена.

Taproot Assets рассматривает основную сеть BTC только как реестр токенов и не полностью полагается на основную сеть BTC для работы, поэтому эти активы должны быть депонированы в Lightning Network, прежде чем ими можно будет торговать.

Таким образом, токены Taproot Assets должны полагаться на сторонний индексатор хранилища, и эти токены будут потеряны навсегда без индексатора хранилища.

RGB

RGB — это система смарт-контрактов, основанная на BTC и Lightning Network, которая является оптимальным способом масштабирования, но она также медленно развивается из-за своей сложности.

RGB преобразует состояние смарт-контракта в короткое доказательство, которое выгравировано в выходном скрипте BTC UTXO.

Пользователи могут проверить состояние смарт-контракта, верифицировав этот UTXO. Когда состояние смарт-контракта обновляется, создается новый UTXO для хранения доказательства изменения состояния.

RGB можно рассматривать как L2 BTC, и преимущество этого дизайна заключается в том, что он использует безопасность BTC для гарантии смарт-контрактов, но по мере увеличения количества смарт-контрактов спрос на инкапсулированные данные UTXO также будет расти, что неизбежно приведет к большой избыточности блокчейна BTC в конечном итоге.

RSK и RIF

RSK можно рассматривать как L2 BTC, который, по сути, представляет собой цепочку смарт-контрактов со структурой EVM.

RSK просто соединяет BTC в основной сети с помощью хеш-блокировки, чтобы использовать его в качестве сетевого газа.

В то же время RSK использует тот же алгоритм консенсуса POW, что и BTC, поэтому майнеры BTC также могут майнить в RSK в то же время и получать комиссию за транзакции $RBTC

БитВМ

В настоящее время BitVM является наиболее нативным решением для масштабирования смарт-контрактов, основанным на BTC, наиболее защищенным и наиболее технически сложным.

Исходя из того, что нет необходимости модифицировать сеть BTC, виртуальная машина виртуальной машины, поддерживающая вычисления, запускается через Optimistic Rollup для реализации смарт-контракта BTC. Сеть BTC используется для проверки мошенничества для Optimistic Rollups.

Используя самую простую хеш-блокировку и BTC-скрипт для работы OP_BOOLAND и OP_NOT, реализован простой логический вентиль. Путем объединения логических вентилей BTC формируется вычислимая схема, с помощью которой в цепочке BTC обрабатывается доказательство мошенничества.

10. Инновации и риски

Инновации

• S (Обеспечено всей хеш-мощностью Биткойна): Безопасность уровня смарт-контрактов Stacks поддерживается всей хеш-мощностью Биткойна, что означает, что он защищен высокобезопасным и децентрализованным характером сети Биткойн.
• T (Механизм привязки биткоина с минимальным доверием; write to Bitcoin): Stacks использует механизм закрепления Bitcoin с наименьшим доверием, который записывает информацию в блокчейн Bitcoin. Это обеспечивает совместимость между Bitcoin и Stacks, сводя к минимуму потребность в доверии.
• A (Атомарные свопы BTC и активы, принадлежащие адресам BTC): Stacks позволяет совершать атомарные свопы Bitcoin (BTC), гарантируя, что активы в смарт-контракте принадлежат адресам Bitcoin. Это означает, что активы можно безопасно переводить из сети Bitcoin в блокчейн Stacks и наоборот.
• C (язык Clarity для безопасных, разрешимых смарт-контрактов): Stacks использует язык программирования Clarity, который является языком, предназначенным для написания безопасных, разрешимых смарт-контрактов. Язык Clarity характеризуется своей способностью уменьшать ошибки и неопределенности в смарт-контрактах.
• K(Знание полного состояния Биткоина; read from Bitcoin): уровень смарт-контрактов Stacks имеет знания о полном состоянии Bitcoin и может считывать информацию из блокчейна Bitcoin. Это позволяет смарт-контракту Stacks оставаться на связи с сетью Bitcoin, чтобы понимать и проверять данные в цепочке Bitcoin.
• S (масштабируемые, быстрые транзакции, расчеты по которым производятся на биткойнах): уровень смарт-контрактов Stacks поддерживает масштабируемые, быстрые транзакции, расчеты по которым производятся на биткойнах. Несмотря на высокую скорость транзакций, Stacks извлекает выгоду из окончательности и безопасности Биткойна.

Риск

• Безопасность: Хотя безопасность BTC не вызывает сомнений, поскольку транзакции Stacks обрабатываются пакетами и хешируются в основной сети BTC, как и в других блокчейнах, сама сеть Stacks может столкнуться с угрозами безопасности, такими как нарушения безопасности и взломы, и некоторые люди ставят под сомнение децентрализацию сети Stacks. Такие ситуации могут привести к финансовым потерям и поставить под угрозу безопасность сети.
• Сложность: В то время как Stacks предоставляет разработчикам постоянно развивающуюся инфраструктуру, язык Clarity сдерживает многих хороших разработчиков, и эта сложность может привести к потенциальным ошибкам и неэффективности.
• Функциональная совместимость: Несмотря на то, что стеки и BTC тесно связаны, стеки и другие проекты экосистемы BTC по-прежнему не могут эффективно взаимодействовать. Способность блокчейн-сетей беспрепятственно работать вместе имеет решающее значение для принятия и эффективности технологии. Отсутствие функциональной совместимости может привести к неэффективности и препятствовать инновациям.

#11. Ликвидность на вторичном рынке

Линия K — это STX/USDT, а оранжевая линия — BTC/USDT, что показывает, что независимо от взлетов и падений, производительность STX всегда отстает от BTC, и она растет и падает вместе с BTC.

Как видно из STX/BTC, STX эквивалентен BTC с кредитным плечом.

Подводя итог, можно сказать, что STX всегда отстает от тренда BTC, а рост и падение больше, чем BTC.

Оранжевый - REN, желтый - BADGER, голубой - RIF, а фиолетовый - ORDI

Видно, что валюты экосистемы BTC сильно коррелируют с BTC, часто растут и падают одновременно, STX относительно устойчив к падению, а ORDI более гибкий, потому что это новая валюта.

Резюме

Stacks — это решение уровня 2, построенное на основе биткоина, которое решает проблемы масштабируемости с помощью инновационного подхода и стимулирует разработку новых приложений. Он расширяет функциональность Биткойна, внедряя смарт-контракты и децентрализованные приложения (DApps), используя при этом механизмы безопасности и консенсуса Биткойна. Платформа предлагает не требующий доверия двусторонний механизм привязки биткойнов и использует Clarity, язык смарт-контрактов, разработанный для обеспечения безопасности и прозрачности. Stacks предоставляет Биткойну программируемый уровень активов, который раскрывает его потенциал в нескольких вариантах использования.

Ключевые события, такие как предстоящее обновление Накамото, позиционируют Stacks как пионера в криптовалютном пространстве. По мере того, как более широкое криптосообщество признает важность решений уровня 2 для будущего биткоина, Stacks готова сыграть ключевую роль в растущей отрасли. Сотрудничество, технологические инновации и изучение новых вариантов использования формируют экосистему Stacks с целью разблокировать 600 миллиардов долларов ликвидности биткойнов в децентрализованных финансах (DeFi), предоставить более дешевые и быстрые способы транзакций с биткойнами, продолжить разработку децентрализованных приложений и интеграцию передовых технологий. Это демонстрирует большой потенциал версии Nakamoto Stacks в процессе разработки.