中東情勢再度緊張，綠色電力概念表現回暖，新中港連續3天漲停

AIに問う・中東情勢のエスカレーションはなぜ意外にグリーン電力セクターに好材料となるのか？

4月2日電、グリーン電力概念のパフォーマンスが回復し、新中港は3連続ストップ高、樂山電力、中利グループはストップ高、泽宇智能、华统股份、明星电力などの銘柄も追随上昇。

ニュース面では、中央テレビの報道によると、現地時間4月1日、アメリカ大統領トランプは、「アメリカは過去ホルムズ海峡を必要としなかったし、今も必要ない」と述べた。トランプはまた、今後数週間でイランに対してより強力な攻撃を行うと示唆した。トランプは「合意に達せない場合、アメリカはイランのすべての発電所に激しい攻撃を加える」と述べた。

このニュースの影響で、以前2％近く下落していた国際原油価格は急上昇し、ブレント原油は一時4％超上昇、米国原油も3％超上昇した。華泰証券は、ホルムズ海峡封鎖による化石燃料価格の上昇期待が強まる中、水力、原子力、風力、太陽光、バイオマスなどのグリーン電力セクターは十分に恩恵を受けると指摘している。

特に、短期的な地政学的催化効果に加え、グリーン電力業界の長期的価値の再評価は国内政策の強力な支援によるところが大きい。その中で、「算電協同」が重要な転換点となっている。

国家統計局は以前、算電協同プロジェクトの加速と、ハブ算力施設の新設においてグリーン電力の使用比率を80％以上にすることを明確にし、風力、太陽光などのクリーンエネルギー需要を大きく押し上げるとした。国家電力投資公司は、今年の投資規模を2000億元とし、前年比17％増を見込み、新型電力システムの構築をさらに加速させている。

国盛証券は、算電協同が新インフラの範疇に明確に含まれることで、発電側の「価格で量を換える／グリーンで量を換える」柔軟性が顕著になり、電力網側のアップグレード需要も緊急性を増していると指摘し、関連銘柄や優良な風光資産への注目を勧めている。

天風証券は、現在すでに10以上の省がグリーン電力直結に関する政策を発表しているとし、国家エネルギー局の2026年2月末時点のデータによると、全国で84のグリーン電力直結プロジェクトが承認を完了し、再生可能エネルギーの総設置容量は3259万キロワットに達していると述べている。彼らは、グリーン電力直結モデルは、新エネルギーの消費困難や環境価値の実現難といった問題を緩和し、新エネルギー事業者の発展に新たな推進力をもたらすと見ている。

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