Organon（NYSE:OGN）は、2025年第4四半期の業績が予想通りであると報告============================================================== Organon（NYSE:OGN）は、2025年第4四半期の業績が予想通りであると報告 ケヨデ・オモトショ 木曜日、2026年2月12日 午後10:01 GMT+9 5分で読む 本記事について： OGN -1.54% 製薬会社のOrganon（NYSE:OGN）は、2025年第4四半期の売上高がウォール街の予想と一致しましたが、売上は前年同期比で5.3%減少し、15億1千万ドルとなりました。同社の通年売上高の中間予測は62億ドルで、アナリストの予想を1.5%上回っています。非GAAPベースの1株当たり利益は0.63ドルで、アナリストのコンセンサス予想の0.73ドルを13.3%下回りました。 今こそOrganonを買うべき時か？詳しくは当社の完全調査レポートをご覧ください。 ### Organon（OGN）2025年第4四半期のハイライト： * **売上高：** 15億1千万ドル（アナリスト予想と同じ、前年同期比5.3%減少、予想通り） * **調整後EPS：** 0.63ドル（アナリスト予想は0.73ドル、13.3%下振れ） * **調整後EBITDA：** 3億8300万ドル（アナリスト予想は3億9200万ドル、25.4%のマージン、1.8%下振れ） * **2026年度のEBITDA見通し：** 中央値で19億ドル、アナリスト予想と一致 * **営業利益率：** -9.8%、前年同期の18.1%から低下 * **時価総額：** 20億ドル 「2025年には、バランスシートの改善とより柔軟な財務体質の構築に向けた行動を取りました」と、オモトショの臨時最高経営責任者ジョー・モリッシーは述べました。 ### 会社概要 2021年にメルクから分離独立し、女性の健康に未解決のニーズに応えることを目的とした企業、Organon（NYSE:OGN）は、処方薬、医療機器、バイオシミラー、既存医薬品を通じて女性の健康改善に取り組むグローバルヘルスケア企業です。 売上高の成長-------------- 企業の長期的なパフォーマンスは、その全体的な質の指標です。短期的な成功は誰にでもありますが、一流企業は何年も成長し続けます。残念ながら、Organonは一貫して需要を拡大できず、過去12か月の売上高は62億2千万ドルで、5年前の売上高に近い水準です。これは良い結果とは言えず、ビジネスの質の低さを示しています。 Organon 四半期売上高 長期的な成長は最も重要ですが、ヘルスケア分野では、過去5年のトレンドだけでは新しいイノベーションや需要サイクルを見逃す可能性があります。5年のトレンドと同様に、Organonの過去2年間の売上も横ばいであり、低迷状態にあることを示しています。 Organon 年次売上成長率 今四半期、Organonは前年同期比5.3%の減少で15億1千万ドルの売上を記録し、ウォール街の予想と一致しました。 今後、売上は今後12か月で3.5%減少すると、アナリストは予測しており、過去2年間よりも減速しています。この予測にはあまり期待できず、同社の製品やサービスには需要の逆風が予想されます。 Microsoft、Alphabet、コカ・コーラ、Monster Beverageなどは、巨大なトレンドに乗った目立たない成長ストーリーから始まりました。次の注目株は、利益を生むAI半導体銘柄で、ウォール街はまだ見落としています。詳細なレポートはこちらからご覧ください。 ストーリー続く 営業利益率------------ 営業利益率は収益性の重要な指標です。税金や借入金の利息の影響を除いた純利益に相当し、ビジネスの基本的な健全性とあまり関係しません。 Organonは過去5年間、効率的な企業でした。ヘルスケア分野で最も収益性の高い企業の一つで、平均営業利益率は21.7%でした。 収益性のトレンドを見ると、Organonの営業利益率は過去5年間で16.2ポイント低下しました。2年間の推移も、利益率がピークに戻らず7.5ポイント低下していることを示しています。どの角度から見ても、このパフォーマンスは良くなく、費用が増加し、そのコストを顧客に転嫁できなかったことを示しています。 Organon 過去12か月の営業利益率（GAAP） 第4四半期、Organonは営業利益率がマイナス9.8%となり、前年同期比で27.9ポイント低下しました。この縮小は、費用が売上に対して増加したため、効率が落ちたことを示しています。 一株当たり利益------------------ 長期的な収益性の変化を見るために、EPSの長期的な推移を追跡します。売上と比較して、EPSは企業の成長が収益性を伴っているかどうかを示します。 Organonの通年EPSは、過去4年間で61.7%、年率12.8%の減少を続けています。売上とEPSがともに減少している企業は、長期的なトレンドや嗜好の変化を示唆しているため、私たちは読者に避けるよう勧めています。もし予期せぬ変化があれば、Organonの安全余裕が低いため、株価は大きく下落する可能性があります。 Organon 過去12か月のEPS（非GAAP） 第4四半期、Organonは調整後EPSを0.63ドルと報告し、前年同期の0.90ドルを下回りました。この結果はアナリスト予想を下回っています。今後12か月で、Wall StreetはOrganonの年間EPSが3.66ドルで3%成長すると予測しています。 Organonの第4四半期決算の主なポイント--------------------------------------- 全年度の売上高予測がアナリストの予想をわずかに上回ったことは良いニュースです。一方、EPSは予想を下回りました。全体として、この四半期はもう少し良くなる可能性がありました。決算発表直後、株価は4.3%下落し、7.36ドルとなりました。 では、現時点での価格でOrganonは魅力的な買いなのか？最新の四半期の結果も重要ですが、投資判断には長期的なビジネスの質と評価がより重要です。詳細な調査レポートは無料でご覧いただけます。こちらからどうぞ。
Organon (NYSE:OGN)、2025年通年第4四半期の業績は予想通り
Organon（NYSE:OGN）は、2025年第4四半期の業績が予想通りであると報告
Organon（NYSE:OGN）は、2025年第4四半期の業績が予想通りであると報告
ケヨデ・オモトショ
木曜日、2026年2月12日 午後10:01 GMT+9 5分で読む
本記事について：
OGN
-1.54%
製薬会社のOrganon（NYSE:OGN）は、2025年第4四半期の売上高がウォール街の予想と一致しましたが、売上は前年同期比で5.3%減少し、15億1千万ドルとなりました。同社の通年売上高の中間予測は62億ドルで、アナリストの予想を1.5%上回っています。非GAAPベースの1株当たり利益は0.63ドルで、アナリストのコンセンサス予想の0.73ドルを13.3%下回りました。
今こそOrganonを買うべき時か？詳しくは当社の完全調査レポートをご覧ください。
Organon（OGN）2025年第4四半期のハイライト：
売上高： 15億1千万ドル（アナリスト予想と同じ、前年同期比5.3%減少、予想通り）
*
調整後EPS： 0.63ドル（アナリスト予想は0.73ドル、13.3%下振れ）
*
調整後EBITDA： 3億8300万ドル（アナリスト予想は3億9200万ドル、25.4%のマージン、1.8%下振れ）
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2026年度のEBITDA見通し： 中央値で19億ドル、アナリスト予想と一致
*
営業利益率： -9.8%、前年同期の18.1%から低下
*
時価総額： 20億ドル
「2025年には、バランスシートの改善とより柔軟な財務体質の構築に向けた行動を取りました」と、オモトショの臨時最高経営責任者ジョー・モリッシーは述べました。
会社概要
2021年にメルクから分離独立し、女性の健康に未解決のニーズに応えることを目的とした企業、Organon（NYSE:OGN）は、処方薬、医療機器、バイオシミラー、既存医薬品を通じて女性の健康改善に取り組むグローバルヘルスケア企業です。
売上高の成長
企業の長期的なパフォーマンスは、その全体的な質の指標です。短期的な成功は誰にでもありますが、一流企業は何年も成長し続けます。残念ながら、Organonは一貫して需要を拡大できず、過去12か月の売上高は62億2千万ドルで、5年前の売上高に近い水準です。これは良い結果とは言えず、ビジネスの質の低さを示しています。
Organon 四半期売上高
長期的な成長は最も重要ですが、ヘルスケア分野では、過去5年のトレンドだけでは新しいイノベーションや需要サイクルを見逃す可能性があります。5年のトレンドと同様に、Organonの過去2年間の売上も横ばいであり、低迷状態にあることを示しています。
Organon 年次売上成長率
今四半期、Organonは前年同期比5.3%の減少で15億1千万ドルの売上を記録し、ウォール街の予想と一致しました。
今後、売上は今後12か月で3.5%減少すると、アナリストは予測しており、過去2年間よりも減速しています。この予測にはあまり期待できず、同社の製品やサービスには需要の逆風が予想されます。
Microsoft、Alphabet、コカ・コーラ、Monster Beverageなどは、巨大なトレンドに乗った目立たない成長ストーリーから始まりました。次の注目株は、利益を生むAI半導体銘柄で、ウォール街はまだ見落としています。詳細なレポートはこちらからご覧ください。
ストーリー続く
営業利益率
営業利益率は収益性の重要な指標です。税金や借入金の利息の影響を除いた純利益に相当し、ビジネスの基本的な健全性とあまり関係しません。
Organonは過去5年間、効率的な企業でした。ヘルスケア分野で最も収益性の高い企業の一つで、平均営業利益率は21.7%でした。
収益性のトレンドを見ると、Organonの営業利益率は過去5年間で16.2ポイント低下しました。2年間の推移も、利益率がピークに戻らず7.5ポイント低下していることを示しています。どの角度から見ても、このパフォーマンスは良くなく、費用が増加し、そのコストを顧客に転嫁できなかったことを示しています。
Organon 過去12か月の営業利益率（GAAP）
第4四半期、Organonは営業利益率がマイナス9.8%となり、前年同期比で27.9ポイント低下しました。この縮小は、費用が売上に対して増加したため、効率が落ちたことを示しています。
一株当たり利益
長期的な収益性の変化を見るために、EPSの長期的な推移を追跡します。売上と比較して、EPSは企業の成長が収益性を伴っているかどうかを示します。
Organonの通年EPSは、過去4年間で61.7%、年率12.8%の減少を続けています。売上とEPSがともに減少している企業は、長期的なトレンドや嗜好の変化を示唆しているため、私たちは読者に避けるよう勧めています。もし予期せぬ変化があれば、Organonの安全余裕が低いため、株価は大きく下落する可能性があります。
Organon 過去12か月のEPS（非GAAP）
第4四半期、Organonは調整後EPSを0.63ドルと報告し、前年同期の0.90ドルを下回りました。この結果はアナリスト予想を下回っています。今後12か月で、Wall StreetはOrganonの年間EPSが3.66ドルで3%成長すると予測しています。
Organonの第4四半期決算の主なポイント
全年度の売上高予測がアナリストの予想をわずかに上回ったことは良いニュースです。一方、EPSは予想を下回りました。全体として、この四半期はもう少し良くなる可能性がありました。決算発表直後、株価は4.3%下落し、7.36ドルとなりました。
では、現時点での価格でOrganonは魅力的な買いなのか？最新の四半期の結果も重要ですが、投資判断には長期的なビジネスの質と評価がより重要です。詳細な調査レポートは無料でご覧いただけます。こちらからどうぞ。