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#USIranTalksSendOilPricesSharplyLower
米イラン協議が原油価格を急落させる、3〜5%下落
原油は「平和協議」の見出しで打撃を受けたばかりだ。
原油は月曜に3%以上下落して着地。米副大統領のJDバンスは、イランとの協議で進展があったこと、そしてホルムズ海峡は開いていると述べた。火曜には、暫定合意がイランの港湾封鎖を終わらせ、ホルムズ海峡の通航の流れを再開するとの期待から原油が4%下落し、3カ月ぶりの安値となった。米国が攻撃を一時停止した際には、5%下落して2週間ぶりの安値を示したとの観測もある。
報道による合意の概要：米国とイランがカタールおよびスイスで協議、イランは濃縮ウランの保有量を希釈、米国は原油および石油化学製品の輸出に対する制裁を免除、ホルムズ海峡の海上輸送が再開、60日でより広範な協定を詰める。CNNとロイターは、協議の話が出た後、取引価格が3カ月超ぶりの安値まで下がったことを確認している。IMFのトップは、油は「クラッシュ」ではなく「緩和」するが、準備金の積み増しには時間がかかると述べた。GasBuddyは、給油価格が戦争前の水準に戻るには数カ月〜1年かかる可能性があるとしている。
なぜ今、市場が気にするのか？
1. 供給リスクの後退：ホルムズ海峡は世界の原油の約20%を動かす。協議が進めば、戦争プレミアムが即座に削がれる。2. 株が上昇：原油安は航空会社やテックに追い風。Gate Stocksのゼロ手数料なら、エネルギー不安で下げた局面で米国銘柄を割安に購入できる。3. 暗号資産との連動：原油が3〜5%下がると、リスク選好が上がりやすい。$BTC は恐怖が和らぐとよく跳ねる。一方で高値は、9対3の分かれ目で会談が3.50%〜3.75%に据え置かれていた状態を支えていた。4. 利回り狙い：原油が一進一退の間は、$USD1 でステーキングして最大8%のAPRを受け取り、その後Gate Cardで最大8%のキャッシュバックを使って燃料コストを相殺する。
注目：協議は脆い。これまでの中断は失敗している。トランプが戦争再開をほのめかす脅しもまだ残っている。協議が破綻すれば、原油は$82超まで急反発する可能性がある。合意が維持されれば、原油はさらに下方向に動き、PCEが緩み、利下げの確率が高まるかもしれない。
当面、弱気派の勝ちだ。米イラン合意の期待で原油が急落。🛢️📉

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9月の利上げ確率は25bp据え置き？インフレと反対意見が圧力を維持
米連邦準備制度（FRB）の9月の政策決定はまだ数週間先だが、市場はすでに25ベーシスポイント（bp）利上げの確率36.3%を織り込んでいる。9月15-16日のFOMC会合に関するベースラインの見通しは依然として据え置き（3.50%-3.75%）だが、先行きはまったく不透明だ。
7月の会合がハト派寄りではなくタカ派的な判断を残した
7月28-29日の会合では、地域連銀総裁のハマック、カシュカリ、ローガンの3人が反対し、3人はいずれも即時の25ベーシスポイント利上げに賛成した。2016年以来初めて、3人のFOMCメンバーが同じ方向で反対したことになり、委員会の中に現在のスタンスに違和感を持つ、意味のある勢力があることを示唆した。
FRB議長のケビン・ウォーシュは、この議論を「素晴らしい家族げんか」と表現し、委員会が特定の道筋に固定されているわけではないことを明確にした。中核メッセージは譲らない。2%のインフレ目標は譲れず、さらなる利上げが必要になっても、FRBは物価の安定をもたらす。
インフレと成長の見通し
IMFは、中東の紛争とインフレ圧力の高まりを理由に、2026年の世界成長見通しを3%へと引き下げた。世界全体のヘッドラインインフレは、2025年の4.1%から2026年には4.7%へ上昇すると予想されており、ディスインフレ（インフレ鈍化）傾向が止まっていることを示している。
FRBが重視するインフレ指標であるPCEは、CPIやその他のトリム平均の指標に比べて、相変わらずかなり高止まりしている。ウォーシュ自身も、供給サイドへの影響の正確な時期や規模は予測が難しいと認めている。とりわけ、AI関連の設備投資（capex）が年率ほぼ20%で増えている状況ではなおさらだ。
注目点
9月の決定は、2つの主要なデータ発表によって左右される。8月の雇用統計と8月のインフレ指標だ。インフレが粘着的で、労働市場が健全なままであれば、7月の3人の反対者は利上げを支持するより強い材料を得る。データが弱まれば、「据え置き」側が優勢になる。FRB内部の分裂は実際に存在しており、9月の会合もまた接戦になる可能性が高い。
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