OpenAIの社内メモが流出：Anthropicの恐怖をあおる物語を「直接断言」しつつ、「計算能力が劣っていて、売上を水増ししている」としている

人工智能の競争が白熱化の段階に入った。The Verge が入手した社内メモによると、OpenAI の売上担当ディレーヌ・ドレッサー（Denise Dresser）は従業員にこう打ち明けた。「これは私が見た中で、競争が最も激しい市場だ。」全4ページに及ぶこの文書は、OpenAI の戦略転換を明らかにするだけでなく、主要な対手である Anthropic に対しても、珍しく体系的な批判を展開しており、AI 産業がモデル競争からプラットフォームと計算資源（算力）をめぐる全面戦へと格上げされたことを示している。

製品からプラットフォームへ：OpenAI はユーザーを「手放せなくする」必要がある

メモの中核メッセージは非常に明確だ。OpenAI は企業市場を強化すると同時に、ユーザーの定着度（黏着度）を高めなければならない。ドレッサーは、現在の環境ではユーザーがほぼいつでも別のモデルに切り替えられるため、単一の製品では長期的な優位を築きにくいと指摘する。したがって、同社の戦略は「堀（護城河）」の構築へと転じ、複数の製品を統合することで代替コストを引き上げる。

彼女は「複数の製品を採用すると、私たちは置き換えられにくくなる」と強調し、OpenAI はもはや独立した製品という考え方で動くべきではなく、「複数の入口はあるが、一体として統合された企業プラットフォーム」へと転換すべきだと述べた。これは、AI 競争の核心が、モデル性能からプラットフォーム統合能力へと移っていることを意味する。

社内文書で再び批判：Anthropic の「恐怖の物語」と戦略ミス

メモの中で、OpenAI の Anthropic への批判はかなり直接的で、理念や語り（ナラティブ）のレベルにまで踏み込んでいる。ドレッサーは、Anthropic の主張は「恐怖と制限」の上に組み立てられており、そこには「AI は少数のエリートが掌握すべきだ」という見方が含まれていると指摘する。対照的に、OpenAI が掲げるのは、より積極的で開放的な路線であり、強力なシステムの構築、安全対策の整備を含み、同時に AI の利用権限を拡大して、より多くの人が価値を生み出せるようにすることだ。

理念の相違に加えて、OpenAI はまた、特に算力（計算資源）の配置における Anthropic の戦略的な失策も直截（ちょくせつ）に指摘している。メモによれば、十分な計算資源を早い段階で確保できなかったことが、製品体験に直接反映されており、たとえば throttling（スロットリング）、可用性の低下、安定性の問題などが含まれる。これらはすべて、企業の顧客がはっきりと感じ取れる差異だという。

OpenAI は、自社は算力が指数関数的に成長していく傾向をより早く見通し、前もって布石を打っていたため、現在の競争で実質的な優位を得ていると強調している。

Anthorpic の一点優位だけではプラットフォーム戦は支えられない

製品戦略に関しても、OpenAI は Anthropic の構造的な制約を指摘している。メモでは、Anthropic は初期にプログラミング開発（coding）能力で市場に切り込み、市場で初期の優位を築くことに成功したとされている。しかしプラットフォーム競争では、単一の製品に絞ったポジショニングが長期的な負担になる。

AI の活用が、開発者だけでなく企業の各部門、業務フロー、産業の各シーンへと広がっていく中で、coding にのみ焦点を当てる戦略では、包括的な競争を支えるのは難しい。ドレッサーは明確に、「プラットフォーム戦では、単一の製品しかない会社になりたいとは思わない」と述べた。

OpenAI は Anthropic の売上を 80 億ドル“水増し”していると告発

製品・技術面に加えて、OpenAI は Anthropic の財務データにも疑問を呈している。メモによると、Anthropic が対外的に掲げる年換算売上（run rate）には「水増し」があるという。会計処理の方法によって、数字が実際よりも高い水準に見えるようにしている。その中には、クラウドの提携パートナー（たとえば Amazon や Google）との売上分配を「総額認列」（grossing up）していることが含まれる。

OpenAI の社内分析では、このやり方によって年換算売上が約 80 億ドルほど過大評価されているとしている。対照的に、OpenAI と Microsoft の協業は「純額認列」（net）であり、これこそが将来上場企業が従う必要のある会計基準により合致すると考えている。

算力戦の重要な差：30GW 対 8GW

別の投資家向けメモの中で、OpenAI はさらに算力の優位を強調している。同社は 2030 年までに 30GW の算力に到達する見込みであり、Anthropic についての見積もりは 2027 年に約 7 から 8GW だという。OpenAI は、たとえ高めのシナリオを採用しても、拡張速度は依然として明らかに先行していると指摘する。

同社は同時に「複利の優位」という論述も提示している。より強い基盤インフラは、より高能力なモデルを訓練できる。さらに、モデル最適化とハードウェアの進歩がコストを継続的に引き下げることで、正の循環が生まれるという。

現在、OpenAI と Anthropic の双方で、今年中に IPO を開始する計画があると報じられている。資本市場のプレッシャーが高まる中で、両社は技術が先行していることを示すだけでなく、ビジネスモデルに持続可能性があることを投資家に納得させる必要がある。

この記事の OpenAI 社内メモが流出：Anthropic の恐怖の物語を直撃し、かつ「算力が遅れている、売上が水増しされている」 最初に 出現於 鏈新聞 ABMedia。