日本債券利回りの低下の話...くそ、またどんな嵐を予兆しているんだ？本当に問題があるのか、それとも市場がまた自分たちを盛り上げているだけなのか。
human psychology is wild，一点の風や草の動きでも大きな入れ替えが起きる、cryptoはこの時期に上昇するか崩壊するかのどちらかだ、資金がどこに流れているかを見ればわかる。
JGBのような安全資産も動いている、これは賢いお金がポジションを調整している証拠だ...注視しないと、市場のフェイクアウトに騙される。
3.26%の決済はちょっと面白いけど、これは本当に新しいトレンドなのか、それとも一時的なものなのか？
マクロ経済は非常に重要だ、多くの人はまだK線チャートだけを見ていて、全く気づいていない。
日本の長期借入コストが顕著に低下しました。20年物の日本国債利回りは8.5ベーシスポイント下落し、3.260%に落ち着きました。これは一見技術的な詳細に思えるかもしれませんが、注目に値します。
安全資産である日本国債の利回りがこれほど急激に圧縮されると、通常、より広範な市場で何かが動き始めているサインです。投資家は今後の成長を懸念しているか、リスクの低い資産に再配置している可能性があります。いずれにせよ、これは暗号資産を含む世界の資産クラスに波紋を広げます。
歴史的に見て、主要先進国の債券利回りのこうした動きはリスク志向の変化と相関しています。もし日銀のイールドカーブがさらにフラット化し続ければ、資金の流れが再配分される可能性があります。資金の一部は成長期待の高い投資へ移動し、一部はヘッジとして暗号資産に回帰し、また一部は静観を続けるでしょう。
マクロ経済の背景は、多くのトレーダーが思う以上に重要です。これは一時的な現象なのか、それともより広範なトレンドの始まりなのか、注視しておきましょう。