AI駆動のサプライチェーンにおけるローテーションが近づいていますが、ここでは忍耐が鍵かもしれません。今のところ、誰もが明らかな選択肢を追いかけています：チップメーカー、インフラ関連、最初の波に乗るおなじみの銘柄です。しかし、ここで面白くなるのは、 dustが落ち着いたときに、資本が実際にAIを導入して運用コストを削減している企業へと最終的に移動することです。これが本当のゲームチェンジャーです。問題は、そのローテーションが本格的に加速するまでにおそらく数年かかるだろうということです。インフラのストーリーはまだ有望で、多くの投資家は実用的な効率向上よりもハイプサイクルを織り込んでいます。したがって、最終的なシフトはほぼ避けられないものの、タイミングがすべてであり、今はその特定の仮説に全力投球するには少し早すぎると感じます。