半導体業界は前例のない勢いを見せており、2025年は成長の分水嶺の年となる見込みです。世界の半導体売上高は今年約$772 十億ドルに達し、22.5％の増加を記録しました。業界の予測によると、この爆発的な成長は2026年まで続き、収益はさらに26.3％増の9754億ドルに達すると見込まれており、セクターは数年早く$1 兆円のマイルストーンを突破する見込みです。
この加速は、特にデータセンター、消費者向けデバイス、産業用途における人工知能の普及による世界的な技術需要の大きな変化を反映しています。PHLX半導体セクター指数は2025年に42％上昇し、投資家のセクターへの信頼感を示しています。
台湾セミコンダクター製造 (TSMC)は、世界最大のチップファウンドリとして、直近四半期時点で市場シェア72％を占めています。この圧倒的な地位は、同社の技術的リードと主要なチップ設計者にとっての戦略的重要性を反映しています。
TSMCの2025年の業績は好調で、収益は30％増、1株当たり利益はほぼ48％増の10.41ドルに達すると予測されています。しかし、2026年の真の推進力は、同社の先進的な2ナノメートル生産能力にあります。TSMCはすでに来年の2nm生産能力を完売しており、2026年には生産量が倍増する予定です。特に、同社は2nmチップを現行のフラッグシップ3nmノードより10-20％高い価格で販売する計画です。
これにより、TSMCの収益成長は、アナリストが現在予測している20％を大きく上回る可能性があります。株価の評価は30倍の利益に基づいており、ナスダック-100の32倍と比較して割安なため、成長が予想より早く実現すれば、再評価の可能性は非常に高いと考えられます。
オランダの半導体装置メーカーASMLは2025年に50％のリターンをもたらしましたが、真のチャンスはこれからかもしれません。同社は、TSMCのような先進チップの製造に不可欠な最先端装置を製造しています。
AI投資や追加の2nm生産能力の必要性により、半導体装置の需要は加速する見込みであり、ASMLは追い風を受けています。同社の2025年の利益は28％増と予測されており、2026年にはさらに拡大する可能性があります。現在のアナリスト予測では、2026年の利益成長はわずか5％と見積もられていますが、装置の注文が予想を超えて加速すれば、大きな上昇リスクが存在します。
半導体装置のサイクルは通常、製造拡大の遅れに伴って進行するため、ASMLは今後の産業全体の拡大計画に対して有利な立場にあります。
人工知能インフラは、半導体需要を牽引する主要テーマです。ブルームバーグ・インテリジェンスは、2026年のAIサーバーへの支出が45％増の$312 十億ドルに達すると予測しています。これらのシステムは、GPUや特殊アクセラレータなどの高度なチップを大量に必要とします。
AIコンピューティングチップの主要供給者であるNvidiaは、データセンター向けに$275 十億ドルのバックログを抱えています。最近の地政学的な動きにより、特定の制限された市場への先進チップの販売拡大が可能となり、同社の成長見通しに追い風をもたらしました。この動きにより、アナリストは2026年の利益予測を大きく引き上げています。
現在のコンセンサスモデルでは、Nvidiaは2026年に1株あたり7.49ドルの利益を達成すると見込まれています。市場平均の利益倍率32倍を適用すると、株価は約240ドルと推定され、現状から約33％の上昇余地があります。特に、最近の市場拡大により、実際の利益実現は予想を超える可能性があり、株価のさらなる上昇が期待されます。
これらの有名企業以外にも、半導体セクターの構造的追い風はサプライチェーン全体に及びます。AMD、Qualcomm、Broadcomなどの設計ハウスは、AIやコンピューティング需要の恩恵を受けています。モバイル、消費者向け、産業用途向けのチップを製造する企業も、拡大する市場に直面しています。
2025年から2026年にかけての年間売上高の$772 十億ドルから$975 十億ドルへの加速は、循環的な反発ではなく、根本的な需要の変化を示しています。これは、半導体株全体にとって追い風となる背景であり、特にAIインフラの構築に最も近い位置にいる企業は、特に有利な立場にあります。
先進ノードへの進化、最先端キャパシティの集中、そしてこの成長を支えるための装置投資は、2026年以降も続く複数年のストーリーを作り出しています。これらの長期的トレンドにエクスポージャーを持つ半導体株を追跡する投資家にとって、今後の1年は特に魅力的なものとなるでしょう。
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半導体の急騰が続く：2026年の上昇を牽引する可能性のあるチップ株は？
$1 兆円のマイルストーンが予想より早く近づく
半導体業界は前例のない勢いを見せており、2025年は成長の分水嶺の年となる見込みです。世界の半導体売上高は今年約$772 十億ドルに達し、22.5％の増加を記録しました。業界の予測によると、この爆発的な成長は2026年まで続き、収益はさらに26.3％増の9754億ドルに達すると見込まれており、セクターは数年早く$1 兆円のマイルストーンを突破する見込みです。
この加速は、特にデータセンター、消費者向けデバイス、産業用途における人工知能の普及による世界的な技術需要の大きな変化を反映しています。PHLX半導体セクター指数は2025年に42％上昇し、投資家のセクターへの信頼感を示しています。
TSMC：先進ノード需要を取り込むファウンドリの巨人
台湾セミコンダクター製造 (TSMC)は、世界最大のチップファウンドリとして、直近四半期時点で市場シェア72％を占めています。この圧倒的な地位は、同社の技術的リードと主要なチップ設計者にとっての戦略的重要性を反映しています。
TSMCの2025年の業績は好調で、収益は30％増、1株当たり利益はほぼ48％増の10.41ドルに達すると予測されています。しかし、2026年の真の推進力は、同社の先進的な2ナノメートル生産能力にあります。TSMCはすでに来年の2nm生産能力を完売しており、2026年には生産量が倍増する予定です。特に、同社は2nmチップを現行のフラッグシップ3nmノードより10-20％高い価格で販売する計画です。
これにより、TSMCの収益成長は、アナリストが現在予測している20％を大きく上回る可能性があります。株価の評価は30倍の利益に基づいており、ナスダック-100の32倍と比較して割安なため、成長が予想より早く実現すれば、再評価の可能性は非常に高いと考えられます。
ASML：装置サイクルの加速による恩恵
オランダの半導体装置メーカーASMLは2025年に50％のリターンをもたらしましたが、真のチャンスはこれからかもしれません。同社は、TSMCのような先進チップの製造に不可欠な最先端装置を製造しています。
AI投資や追加の2nm生産能力の必要性により、半導体装置の需要は加速する見込みであり、ASMLは追い風を受けています。同社の2025年の利益は28％増と予測されており、2026年にはさらに拡大する可能性があります。現在のアナリスト予測では、2026年の利益成長はわずか5％と見積もられていますが、装置の注文が予想を超えて加速すれば、大きな上昇リスクが存在します。
半導体装置のサイクルは通常、製造拡大の遅れに伴って進行するため、ASMLは今後の産業全体の拡大計画に対して有利な立場にあります。
AI投資：2026年の主要成長エンジン
人工知能インフラは、半導体需要を牽引する主要テーマです。ブルームバーグ・インテリジェンスは、2026年のAIサーバーへの支出が45％増の$312 十億ドルに達すると予測しています。これらのシステムは、GPUや特殊アクセラレータなどの高度なチップを大量に必要とします。
AIコンピューティングチップの主要供給者であるNvidiaは、データセンター向けに$275 十億ドルのバックログを抱えています。最近の地政学的な動きにより、特定の制限された市場への先進チップの販売拡大が可能となり、同社の成長見通しに追い風をもたらしました。この動きにより、アナリストは2026年の利益予測を大きく引き上げています。
現在のコンセンサスモデルでは、Nvidiaは2026年に1株あたり7.49ドルの利益を達成すると見込まれています。市場平均の利益倍率32倍を適用すると、株価は約240ドルと推定され、現状から約33％の上昇余地があります。特に、最近の市場拡大により、実際の利益実現は予想を超える可能性があり、株価のさらなる上昇が期待されます。
半導体業界の全体像
これらの有名企業以外にも、半導体セクターの構造的追い風はサプライチェーン全体に及びます。AMD、Qualcomm、Broadcomなどの設計ハウスは、AIやコンピューティング需要の恩恵を受けています。モバイル、消費者向け、産業用途向けのチップを製造する企業も、拡大する市場に直面しています。
2025年から2026年にかけての年間売上高の$772 十億ドルから$975 十億ドルへの加速は、循環的な反発ではなく、根本的な需要の変化を示しています。これは、半導体株全体にとって追い風となる背景であり、特にAIインフラの構築に最も近い位置にいる企業は、特に有利な立場にあります。
先進ノードへの進化、最先端キャパシティの集中、そしてこの成長を支えるための装置投資は、2026年以降も続く複数年のストーリーを作り出しています。これらの長期的トレンドにエクスポージャーを持つ半導体株を追跡する投資家にとって、今後の1年は特に魅力的なものとなるでしょう。