多様化された投資ポートフォリオを構築する際には、どの資産があなたの目標に合致するかを理解することが重要です。2005年11月に開始されたState Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV)は、米国株式の中型株バリューセグメントへのエクスポージャーを得るための一つのアプローチを表しています。現在、24.7億ドル以上の資産を保有しており、このパッシブファンドはS&P MidCap 400 Value Indexを追跡しています。これは、アメリカの株式市場における中型株バリューのパフォーマンスを測定するベンチマークです。
MDYVは複数のセクターにわたる多様なエクスポージャーを維持しています。金融セクターが総資産の約21%を占めて最大の配分となっており、その後に産業および消費者裁量の保有が続きます。ファンドの上位3銘柄—Flex Ltd (FLEX)、Talen Energy Corp (TLN)、US Foods Holding Corp (USFD)—は、合わせてわずか1.52%の資産を代表しており、上位10銘柄全体でAUMのわずか10.73%を占めています。この分配はファンドの広範なダイバーシフィケーションアプローチを強調しています。
MDYVが競合するバリューETFと比較した場合
MDYVは、期待されるパフォーマンス、コスト構造、モメンタム指標を反映したZacks ETFランク2 (買い)を保持しています。しかし、中型株のバリューエクスポージャーを追求する投資家には代替オプションも存在します。iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS)は143億ドルを管理しており、Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE)は198億6000万ドルを管理しています。IWSは0.23%の経費率を課金し、VOEは0.07%の低い比率を提供しています。各ファンドはわずかに異なる中型株のバリューインデックスを追跡しており、特定のホールドの好みや費用感度に基づいて比較する価値があります。
MDYVはあなたのポートフォリオに適したETFの追加ですか？ミッドキャップ戦略の深堀り
多様化された投資ポートフォリオを構築する際には、どの資産があなたの目標に合致するかを理解することが重要です。2005年11月に開始されたState Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF (MDYV)は、米国株式の中型株バリューセグメントへのエクスポージャーを得るための一つのアプローチを表しています。現在、24.7億ドル以上の資産を保有しており、このパッシブファンドはS&P MidCap 400 Value Indexを追跡しています。これは、アメリカの株式市場における中型株バリューのパフォーマンスを測定するベンチマークです。
中型株バリューの利点: なぜこのセグメントが重要なのか
投資家はしばしば小型株のダイナミズムと大型株の安定性の間で選択を迫られます。時価総額が$2 億から$10 億の企業である中型株は、魅力的な中間地帯を占めています。これらの企業は通常、小型株に比べてボラティリティが低く、大型株が提供するのに苦労する成長の可能性を維持しています。
このセグメントにおけるバリュー投資は、内在的価値を下回る価格で取引されている企業に焦点を当てています。これらの証券は、成長株と比較して、低い株価収益率と株価純資産倍率を示し、しばしばより控えめな利益の拡大と組み合わされています。歴史的に、このバリューETFアプローチは、ほとんどの市場サイクルにおいて優れた長期的リターンを提供してきましたが、持続的な強気市場の間は、成長志向の代替手段がより強い短期的利益を生むことがあります。
パフォーマンス指標とリスク評価
2025年12月17日までに、MDYVは年初来リターン8.19%を達成し、過去12ヶ月で約3.92%の利益を記録しました。過去52週間で、ファンドは$66.87から$87.28の間で変動しており、中型株バリュー分野における中程度のボラティリティを反映しています。
ファンドのリスクプロファイルは、ベンチマークに対して1.03のベータを示しており、3年間の標準偏差は18.51%で、株式ETFの中では中リスクオプションとして位置づけられています。ポートフォリオ全体で約296のホールドを持つMDYVは、特定の企業リスクを効果的に薄めており、これは集中型の株式選択戦略に対する重要な利点です。
コスト効率:競争力
経費比率は長期的なリターンに大きな影響を与えます。MDYVは年間わずか0.15%で運営されており、バリューETFカテゴリーでは最も低い部類に入ります。この効率性は、数十年にわたる投資の中で重要です。さらに、ファンドは1.79%の12ヶ月間のトレーリング配当利回りを分配しており、潜在的な資本増加に加えて収入を提供します。
ポートフォリオ構成とセクターのダイナミクス
MDYVは複数のセクターにわたる多様なエクスポージャーを維持しています。金融セクターが総資産の約21%を占めて最大の配分となっており、その後に産業および消費者裁量の保有が続きます。ファンドの上位3銘柄—Flex Ltd (FLEX)、Talen Energy Corp (TLN)、US Foods Holding Corp (USFD)—は、合わせてわずか1.52%の資産を代表しており、上位10銘柄全体でAUMのわずか10.73%を占めています。この分配はファンドの広範なダイバーシフィケーションアプローチを強調しています。
MDYVが競合するバリューETFと比較した場合
MDYVは、期待されるパフォーマンス、コスト構造、モメンタム指標を反映したZacks ETFランク2 (買い)を保持しています。しかし、中型株のバリューエクスポージャーを追求する投資家には代替オプションも存在します。iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS)は143億ドルを管理しており、Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE)は198億6000万ドルを管理しています。IWSは0.23%の経費率を課金し、VOEは0.07%の低い比率を提供しています。各ファンドはわずかに異なる中型株のバリューインデックスを追跡しており、特定のホールドの好みや費用感度に基づいて比較する価値があります。
パッシブETFを長期投資手段として
パッシブETFの構造は明確な利点を提供します: 最小限のターンオーバーが税効率を生み出し、透明な日次保有が情報に基づいた意思決定を可能にし、低コストがリターンを維持します。アクティブな株式選択ではなく、安定した多様な価値ETFへのエクスポージャーを優先する投資家にとって、MDYVは実行可能なコアホールドを提供します—ただし、中型株の価値があなたの投資タイムラインとリスク許容度に合致している場合に限ります。