モーゲージREITは、その substantial dividend payouts を通じて魅力的な収入機会を提供しますが、固有のレバレッジと金利感応度は個人投資家にとって実際の課題を提示します。上場投資信託は、複数のモーゲージREIT保有株にリスクを分散することにより、集中したポジションに対する魅力的な代替案となります。この分野に多様なエクスポージャーを求める人々のために、3つの異なる **モーゲージREIT ETF** 製品が際立っています。## 安定性と利回りのバランス: iSharesのアプローチiSharesの提供は、運用資産において**モーゲージREIT ETF**カテゴリーの主要プレイヤーを表しています。このファンドはFTSE NAREIT All-Mortgage Capped Indexを追跡し、現在の分配利回りは9.7%、SEC利回りは8.7%です。この商品は、約36のホールドを通じて米国の商業不動産および住宅不動産セクターへのエクスポージャーを提供します。三つの主要なポジション—アナリー・キャピタル、AGNC投資、スターウッド・プロパティ・トラスト—はファンドの構成の約40%を占めています。このETFを際立たせるのは、0.5%未満の経費比率と、より小規模な代替品に比べて優れた取引流動性です。このファンドは歴史的にベンチマークを密接に追跡しており、パフォーマンスの逸脱は年間料金体系とほぼ同等です。## 高リスクが高潜在リターンと出会うとき追加のレバレッジを受け入れることに意欲的な攻撃的な収入を追求する投資家のために、UBSのETRACS月次支払い2倍レバレッジモーゲージREIT ETNは、根本的に異なる戦略を追求しています。従来のファンドではなく、上場投資証券として構成されているこのUBSが発行する債務証券は、基礎となるモーゲージREITインデックスの2倍の月次リターンを目指しています。製品のデザインには substantial risks が伴います。相関関係と複利効果により、1ヶ月を超える期間のリターンは、インデックスパフォーマンスの単純な2倍からしばしば逸脱します。同様にレバレッジをかけた製品の中には、インデックスの上昇時にネガティブリターンを記録したものもあります。これらの欠点にもかかわらず、現在の年率配当利回りは17.45%であり、ほぼ5年の実績が高リスク許容度を持つ人々にとって魅力を生み出しています。この ETN は2042年までの30年の満期を維持しています。## 中間点: VanEck の代替案VanEck Vectors モーゲージ REIT インカム ETF は、26 の証券を対象とした MVIS グローバル モーゲージ REIT インデックスをターゲットにした従来の構造を提供します。SEC 利回りは 9.1% に達しますが、分配利回りは 6.7% であり、iShares 製品には及びません。保有銘柄は競合他社と大きく重複しており、Annaly、AGNC、Starwood が資産の約 30% を占めています。このETFの特徴は、手数料免除を通じて確保された経費比率の優位性と、iSharesの対抗商品を上回る強力な過去の総リターンにあります。取引の妥協点は、取引量が少ないことで、これがビッド・アスクスプレッドを広げ、買い手と売り手の取引コストを増加させる可能性があります。## あなたの選択をする各**モーゲージREIT ETF**は異なる投資家プロフィールに対応しています。iShares製品は流動性と中程度の収入を優先し、コストが低い投資家に適しています。ETRACSはレバレッジのダイナミクスとボラティリティに慣れた利回り追求者にアピールします。VanEckは薄い取引活動にもかかわらず、パフォーマンスの履歴とわずかな手数料の利点を求める投資家を惹きつけます。モーゲージREITで成功するには、そのレバレッジの多い特性と金利変動に対する感受性を認識する必要があります。個別のmREIT株は優れた利回りを生むことができますが、ETFを利用することで集中リスクが分散され、持分が多様化されます。これはこの分野で持続的な収入を求めるほとんどのポートフォリオにとって重要な利点です。
リスクを意識した投資家のための収入戦略：3つのモーゲージREI ETFオプションを探る
モーゲージREITは、その substantial dividend payouts を通じて魅力的な収入機会を提供しますが、固有のレバレッジと金利感応度は個人投資家にとって実際の課題を提示します。上場投資信託は、複数のモーゲージREIT保有株にリスクを分散することにより、集中したポジションに対する魅力的な代替案となります。この分野に多様なエクスポージャーを求める人々のために、3つの異なる モーゲージREIT ETF 製品が際立っています。
安定性と利回りのバランス: iSharesのアプローチ
iSharesの提供は、運用資産においてモーゲージREIT ETFカテゴリーの主要プレイヤーを表しています。このファンドはFTSE NAREIT All-Mortgage Capped Indexを追跡し、現在の分配利回りは9.7%、SEC利回りは8.7%です。この商品は、約36のホールドを通じて米国の商業不動産および住宅不動産セクターへのエクスポージャーを提供します。
三つの主要なポジション—アナリー・キャピタル、AGNC投資、スターウッド・プロパティ・トラスト—はファンドの構成の約40%を占めています。このETFを際立たせるのは、0.5%未満の経費比率と、より小規模な代替品に比べて優れた取引流動性です。このファンドは歴史的にベンチマークを密接に追跡しており、パフォーマンスの逸脱は年間料金体系とほぼ同等です。
高リスクが高潜在リターンと出会うとき
追加のレバレッジを受け入れることに意欲的な攻撃的な収入を追求する投資家のために、UBSのETRACS月次支払い2倍レバレッジモーゲージREIT ETNは、根本的に異なる戦略を追求しています。従来のファンドではなく、上場投資証券として構成されているこのUBSが発行する債務証券は、基礎となるモーゲージREITインデックスの2倍の月次リターンを目指しています。
製品のデザインには substantial risks が伴います。相関関係と複利効果により、1ヶ月を超える期間のリターンは、インデックスパフォーマンスの単純な2倍からしばしば逸脱します。同様にレバレッジをかけた製品の中には、インデックスの上昇時にネガティブリターンを記録したものもあります。これらの欠点にもかかわらず、現在の年率配当利回りは17.45%であり、ほぼ5年の実績が高リスク許容度を持つ人々にとって魅力を生み出しています。この ETN は2042年までの30年の満期を維持しています。
中間点: VanEck の代替案
VanEck Vectors モーゲージ REIT インカム ETF は、26 の証券を対象とした MVIS グローバル モーゲージ REIT インデックスをターゲットにした従来の構造を提供します。SEC 利回りは 9.1% に達しますが、分配利回りは 6.7% であり、iShares 製品には及びません。保有銘柄は競合他社と大きく重複しており、Annaly、AGNC、Starwood が資産の約 30% を占めています。
このETFの特徴は、手数料免除を通じて確保された経費比率の優位性と、iSharesの対抗商品を上回る強力な過去の総リターンにあります。取引の妥協点は、取引量が少ないことで、これがビッド・アスクスプレッドを広げ、買い手と売り手の取引コストを増加させる可能性があります。
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各モーゲージREIT ETFは異なる投資家プロフィールに対応しています。iShares製品は流動性と中程度の収入を優先し、コストが低い投資家に適しています。ETRACSはレバレッジのダイナミクスとボラティリティに慣れた利回り追求者にアピールします。VanEckは薄い取引活動にもかかわらず、パフォーマンスの履歴とわずかな手数料の利点を求める投資家を惹きつけます。
モーゲージREITで成功するには、そのレバレッジの多い特性と金利変動に対する感受性を認識する必要があります。個別のmREIT株は優れた利回りを生むことができますが、ETFを利用することで集中リスクが分散され、持分が多様化されます。これはこの分野で持続的な収入を求めるほとんどのポートフォリオにとって重要な利点です。