🚨 グーグルTPU：AIチップの状況は再編成されるかもしれない！

最近の米国株の投資銀行はTPUを狂ったように宣伝しており、株価は急上昇しています📈。Googleの時価総額は4兆ドルに迫っています。GoogleのTPUは普通のチップではなく、12年間の独自開発を経てAIトレーニングに特化して深く最適化された「秘密兵器」です。
💡 TPUとGPU

GPU：NVIDIAはこれによってAI時代の印刷機となり、市場価値は5兆円

TPU：Google自身のAIタスクに特化して設計された、高効率で省エネルギー、Googleエコシステム内でのみ高速に動作します。

📊 商業化が始まる

‍#Anthropic は100万TPUの注文を締結しました

‍#Meta について、来年のレンタル、再来年にLlamaモデルのトレーニング用に直接購入することについて話しました。

TPUはトレーニング用のチップだけでなく、Google AIエコシステムの「アクセラレーションエンジン」です。

💰 財務上の影響

50万TPUを売るごとに → Googleの2027年のクラウド収入が130億ドル増加(+11%)

EPSは$0.37上昇し、全体のEPSは+3%です。

クラウドサービス+チップのクローズドループ、正のフライホイールを形成する

⚖️ 関連会社はポジティブ/ネガティブ

グーグル #GOOGL：最大の受益者、クラウド収入が増加し、研究開発コストが薄まる

エヌビディア #NVDA：短期的な影響は限られているが、長期的な独占地位が脅かされている

AMD #AMD：元々MI450で市場を奪おうとしていたが、TPUは準商用製品に変わり、競争の圧力が増大した

ブロードコム #AVGO：隠れた最大の受益者、TPUの受託製造注文量が大きく安定している

⚠️ リスクポイント
1️⃣ ビジネスモデル：チップを直接販売するのか、それともレンタルするのか？利益構造に影響を与える
2️⃣ 開発者エコシステム：TPUコマンドセンターはNVDA CUDAへの依存を解消できるか？
3️⃣ 大口顧客Metaの注文規模：大規模なLlamaのトレーニングを行う場合、TPUは業界認証を取得し、さらなるフォローアップを引き付ける。
📌 概要。
TPUは単なるチップではなく、GoogleのAI+クラウド戦略の切り札です。AIチップの三つ巴の構図が形成されつつあります：NVIDIA、AMD、Googleです。Google TPUの全面的な商用化は、AIトレーニングエコシステム全体を変える可能性があり、投資家は注目する価値があります！
‍#TPU #GOOGL #AI芯片