Agent-Fi on AO：AIエージェントを融合した金融パラダイム

将来の世界では、AIエージェントは人間とデジタルな共生関係を築き、ユーザーの自然言語の要求に応じて、意図を明確にし、タスクを自動的に分解して期待される結果を達成することができます。

AOは、Actorに基づいた非同期並列ネットワークを構築しました。契約のすべての計算プロセスにコンセンサスを持たせず、取引の順序にのみコンセンサスを持たせ、楽観的なデフォルトで取引の順序を仮想マシンで実行した結果を一貫させます。この選択により、AOネットワークの計算を大規模にスケーリングし、任意のタイプの計算をサポートするまでになりました。ARネットワークは、取引の順序にコンセンサスを持たせる達成層と、取引結果の状態を格納する層として機能します。

他の主要なブロックチェーンプロジェクトと比較して、AOのインフラストラクチャは、単一のブロックチェーンとしての機能だけでなく、ネイティブステートマシンをサポートするスマートコントラクトを底層からサポートすることができます。これには、AIモデルの実行も含まれます。

AOの計算ユニットは最新のWASM仮想マシンの更新後、16 GBのメモリにアクセスできるようになりました。これは、AOで16 GBのモデルをダウンロードして実行できることを意味します。16 GBは、Llama 3の非量子化バージョンのFalconシリーズや他の多くのモデルなど、大規模な言語モデルの計算に十分な容量です。

同時、AOはWeaveDriveを使用し、ユーザーがAO内のArweaveデータにローカルハードディスクのようにアクセスできるようにし、さまざまなタイプの仮想マシンが共有環境で高度に異様なプロセス間で相互作用することができるため、より多くのデータソースと組み合わせの可能性を享受できます。これはまた、将来アプリケーションを構築する際に、ユーザーがArweaveにデータをアップロードする動機が増加することを意味します。なぜなら、これらのデータはAOプログラムで使用することもできるからです。AO開発チームは、AO + ARシステムで大規模な言語モデルをテストする際に、約1000ドル相当のモデルデータをネットワークにアップロードしましたが、これはまだ始まりに過ぎません。

AOのシステム設計により、AIエージェントのスマートコントラクトの実装が可能になりました。AO内でプログラミングすることで、市場でAIエージェントがスマートな意思決定を行い、エージェント同士が対立したり、人間に代わって戦ったりすることができます。“世界の金融システムを見ると、ナスダックの取引の約83%はロボットによって実行されています。” 現在の量子取引はAIエージェント取引の前身であり、将来的には機械学習モデルが選択され、自動取引がより簡単にAIによって"開かれ"自動化されるプロセスが進むでしょう。

過去数年間、分散型金融の発展により、オンチェーンでさまざまな金融取引を中央集権的な実体に頼らずに実行することが可能になりました。例えば、貸借取引やトークンの交換、デリバティブなどです。しかし、市場について話すときには、これらの取引の信頼性だけでなく、資本の流動が市場の活性化を決定する核心的な要素です。つまり、買い物や借り入れ、さまざまな金融ゲームへの参加を決めるのは人々です。現在、暗号資産への投資に参加したいが、自分自身で調査や参加をすることはしたくない場合、信頼できるファンドを見つけ、彼らに資金の管理を任せ、ファンドメンバーにスマートな意思決定を行わせる必要があります。しかし、AOアプリケーションの発展とともに、市場のスマートな意思決定の一部を広げることができるかもしれません。ネットワーク内で情報を選別し、データを処理し、戦略を組み合わせ、AIエージェントの知恵をネットワーク内でリアルタイムに活用し、非常に豊かな分散型自律エージェント金融システムを作り出すことができるでしょう。

現在、このビジョンを実現し始めているプロジェクトがいくつかあります。Autonomous Finance（以下 AF）、Dexi、Outcomeについて説明しますが、その中でもAFの成果が最も注目されています。

自律型ファイナンス

AFは、AIを組み合わせた金融アプリケーションの研究および開発に焦点を当てており、オンチェーンでAIモデルとデータ駆動型金融意思決定を構築することにより、知的意思決定レイヤーをチェーンに組み込む取り組みを行っています。主要な事業は、Core Infrastructure、AgentFi、ContentFiの3つの部分に分かれています。

核心設備には分散型取引所（DEX）、貸出、デリバティブ、合成資産などのプロトコルが含まれています。

AgentFi 主に、組み合わせ可能な半自律および完全自律の代理を使用して取引戦略の実行を実現することを指します。他のオフチェーンプロセスに信号処理とロジック処理を依存する自律エージェントフレームワークとは異なり、AF が提供する自律エージェントはオンチェーンデータフローを使用して自己学習を行い、AO エコシステム内のさまざまな流動性プールと金融基盤で投資戦略を実行します。これらのエージェントは自律的に動作し、オフチェーンの信号や人工的な介入は必要ありません。

典型的な自律エージェントには、次のものがあります：

*ドルコスト平均法(DCA)資産管理エージェント

• 自己バランス調整自律指数ファンド
• カスタムリスク戦略を持つ自己ヘッジファンド *レベニューアグリゲーターエージェント
• オンチェーン预测代理
• 高頻取引エージェント

その中で、DCAエージェントは基本エージェントとして、他のより複雑なエージェントの実行ロジックに頻繁に呼び出されるため、頻繁に使用される組み合わせ可能なエージェントモジュールとして、ユーザーが自分のニーズに応じて調整できる多ロングなカスタマイズ可能なパラメータがあります。例えば、特定の価格帯での取引トリガーや固定間隔の取引時間の調整、資産価格に基づいた取引（価格が低い時に購入するなど）、データ駆動の利確や利益再投資のシグナルなどがあります。

DCA代理アプリケーションは、2つのキーAOプロセスに基づいて構築されています:

• Cron（時間ベースのタスク管理システムで、タスクを定期的にトリガーするためによく使用される）によってトリガーされるエージェントプロセス：ユーザーによって開始された自動定時のDCA取引を処理し、管理された資金を記録し、バックエンドのAOプロセスをタイムリーに更新するために主に責任を負います。
• バックエンドのAOプロセス：関連する代理アプリケーションとユーザー名を管理し、各代理の取引履歴を追跡および記録します

以下の図は、DCAエージェントの設計アーキテクチャとインタラクションコンポーネントを説明しています。

フロントエンドを使用するユーザーにとって、DCAエージェントのフロントエンドはDEXIに基づいて構築されており、AO ConnectウォレットをDEXIのウェブサイトに接続することで、DCAエージェントの設定を行うことができます。DEXIは利用可能なAMMプールに関する情報へのアクセスを持ち、最新の価格を取得します。DCAエージェントは具体的な取引ロジックを実行し、バックエンドのAOプロセスはユーザーに関連するすべてのエージェントを取得します。

内容金融は、Arweave永続ネットワークに格納されたデータを識別し、AOプロセスに組み込むための組み合わせ可能な資産に通貨化するためのフレームワークです。AFは、データ提供者やコンテンツファンドがpermawebに歴史的およびリアルタイムな市場情報などを提供することを可能にするアプリケーションを構築しており、これらのコンテンツは自律エージェントおよび機械学習のオンチェーン信号として機能します。たとえば、自律エージェントはソーシャルメディアの感情や過去のデータに基づいて新しい市場を創造します。いくつかの例：

• データ信号を通貨化する
• コンテンツ駆動型の財務代理
• 基于サブスクリプション的数据推荐代理
• 有影响力的人は自主的な財務戦略に関するデータを提供します
• データ貢献に関連するDAOとコンテンツファンドは、さまざまなデータソースを集約して、動的なオンチェーンシグナルを提供します

現在、AF は 2 つの主要な製品、つまり AO Link と Data OS をリリースしました。

AO Link は、AO ネットワークのメッセージブラウザーであり、従来のブロックチェーンシステムのブロックエクスプローラーに類似した機能を提供します。メッセージ計算機能、メッセージリンクのグラフィカル可視化（わかりやすい）、リアルタイムメッセージフロー（最新情報）、およびリンクメッセージリスト（簡単なナビゲーション）が含まれています。ユーザーは、トークン残高やメッセージ受信ボックスを表示することもできます。このツールは、AO ネットワークの構造と活動とのインタラクションや分析を専門的かつ効率的な方法で行うことができます。

Data OS は AO Network 上で開発された ContentFI プロトコルで、独自のAIエージェントを使用してコンテンツを取得し、コンテンツの派生を生成します。この革新的な手法により、DataOS はコンテンツの相関性とアクセシビリティを向上させるだけでなく、コンテンツ作成者に報酬メカニズムを提供します。現在、AO Network 上でさまざまなデータを表示し、ネットワークの活発さを観察することができますが、コンテンツに関連するデータは現在表示されていません。

デクシ

Dexiは、一般的なユーザーがエージェントFiに参加するためにプロキシを使用するのに不可欠なインタラクティブなインターフェースであり、代理によって実現されたAOネットワーク上のアプリケーションでもあります。AOネットワーク内の様々なイベントに関する様々な財務データを自律的に識別、収集、および集約できます（AOのDexscrennerに相当）。これらのデータには、資産価格、トークン交換、流動性の変動、スマートコントラクトの詳細情報などのトークン資産の特徴が含まれます。 Dexiは、Webターミナルを介してプラットフォームにアクセスする端末ユーザーと、収集されたデータを利用するためにDexiとメッセージを送信するAOアプリケーション（Bot/Agentとも理解できる）の2つのタイプのユーザーに主にサービスを提供します。コアインフラとして、Dexiが主に提供するサービスはデータサブスクリプションサービスであり、AOネットワーク上のプロセスはDexiのデータストリームに有料でサブスクライブでき、価格調整などの更新のアラートをすぐに受信できます。

アウトカム

Outcomeは、@puente_aiチームによって構築された予測市場で、@fwdresearch、@aoTheVentures、@aoComputerClubの支援を受けています。Outcomeは、ユーザーが様々なイベントに賭けることができるプラットフォームを提供しており、現在の市場では、テクノロジー、ミーム、ビジネス、ゲーム、分散型金融、AOを予測するトピックが含まれています。プロジェクトは、将来、現実のデータに基づいた大規模言語モデルに基づく自律エージェントの構築により、予測市場の自動賭けに取り組めるようになると主張しています。

AO上のAgentFiは、ブロックチェーン上でのAIモデルの直接展開と、自動化されたトランザクションを実行するためのさまざまなAIエージェントの使用の将来について、新しい視点を提供してくれます。 従来のモノリシックブロックチェーンの限界は、斬新な基盤となるイノベーションを備えたAO+ARの設計によって打ち破られており、AOでのより多くのアプリケーションや、AIエージェントを組み合わせて財務戦略を実装するケースを楽しみにしています。

参考文献

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