Top 3 des actions cloud IA qui pourraient multiplier par 10 avant 2030

Beaucoup de gens sont encore bloqués sur les « grands noms » de l’IA. Nvidia est l’évidence. Palantir est déjà devenu un ticker familier aussi. Mais la prochaine vague de hausse peut venir des entreprises qui vendent la seule chose dont tout le monde manque constamment : une puissance de calcul AI basée sur GPU.

Cette idée provient d’une analyse sur YouTube par Ticker Symbol : YOU avec 574k abonnés, où il se concentre sur une catégorie plus récente appelée NeoClouds.

Ces entreprises construisent des centres de données axés sur les GPU et louent cette capacité aux laboratoires d’IA, aux entreprises, et même aux hyperscalers lorsque la demande dépasse l’offre.

Pour l’instant, l’histoire est simple. La demande en IA continue de croître, et le « cloud normal » n’a pas été conçu pour ce type de charge de travail. C’est dans cet écart que ces petites actions de cloud IA essaient de se démarquer.

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Voici les 3 actions à acheter en 2026 :

• CoreWeave (CRWV)
• Nebius (NBIS)
• Iris Energy (IREN)

CoreWeave (CRWV)

CoreWeave est le « front line » NeoCloud. Il exploite de grands centres de données axés sur l’IA et loue une capacité GPU importante pour la formation et l’inférence.

Le chiffre clé est l’arriéré. L’entreprise revendique un énorme arriéré pluriannuel lié à des noms comme OpenAI, Microsoft, Meta, et Nvidia, ce qui indique que la demande du marché est réelle.

Le risque est également évident. Elle dépense énormément d’argent en avance, dépend fortement de l’approvisionnement Nvidia, et vit et meurt en maintenant une utilisation GPU élevée.

Nebius (NBIS)

Nebius adopte une approche différente : une IA régulée et « souveraine ». Pensez aux gouvernements, banques, soins de santé, et aux charges de travail où la gestion des données est cruciale.

Elle est aujourd’hui bien plus petite que CoreWeave, mais elle croît rapidement, et l’entreprise parle ouvertement d’augmenter fortement la capacité de puissance si l’approvisionnement matériel continue.

Le scénario optimiste est que « le cloud IA conforme en priorité » devienne une catégorie réelle. Le risque principal est l’exécution, car l’extension des centres de données n’est jamais fluide.

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Iris Energy (IREN)

IREN est la carte sauvage car elle vient du monde du minage de Bitcoin et pivote sa capacité électrique vers des centres de données IA.

Ce qui la rend intéressante, c’est le portefeuille énergétique. L’entreprise dispose d’une grande quantité d’énergie contractée, connectée au réseau, et les centres de données IA sont essentiellement une course à l’énergie + GPU.

Le pari est que la demande en IA reste forte et qu’IREN continue de convertir cette énergie en contrats IA à haute valeur. Le risque est que les constructions prennent du retard, ou que la demande en IA refroidisse avant que la capacité ne soit pleinement opérationnelle.

Cependant, NeoClouds peuvent évoluer rapidement car ils sont conçus dès le départ pour les GPU, et ils peuvent remporter des contrats lorsque les hyperscalers atteignent leurs limites d’approvisionnement. C’est là l’opportunité.

Mais la même chose qui crée du potentiel de hausse génère aussi de la volatilité. Ces entreprises ont besoin de capital, d’approvisionnement en matériel, et d’énergie à grande échelle. Lorsqu’un de ces éléments vacille, les actions peuvent fluctuer fortement.

Si la pénurie de puissance de calcul AI reste un problème réel durant cette décennie, ces noms « outils et pelles » continueront d’être intégrés dans des contrats plus importants, des arriérés plus grands, et une attention accrue.

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