EnHeng嗯哼

嗯哼成都火锅圆满落幕，大家跨城市奔赴而来，人山人海，各位万事如意，越来越好，直通a10

抗洪救灾，支持广西。火锅活动刚结束，还没来得及沉浸在和大家见面的喜悦里，就看到了广西洪灾的消息，心里真的很不是滋味。第一时间安排团队联系当地采购物资，并协调大卡车运输，希望能尽快送到受灾地区，尽自己的一点绵薄之力。在大自然面前，人类始终是渺小的。也希望每一位奋战在救援一线的工作人员都能平安，愿广西早日渡过难关。🙏

韩国已经把国运押到Ai去了
这不是几家公司发几个模型，也不是互联网公司给产品加一个AI按钮，是一个国家把自己最强的财阀、最强的半导体、最强的存储产业，全部调头压到AI牌桌上
AI真正跑起来，前台是模型，后台是算力，算力背后是GPU，GPU背后还要HBM、DRAM、NAND、封装、数据中心和电力系统
韩国是直接卡住了AI基础设施里最硬的一段：存储，左手三星，右手SK海力士
这就是韩国这轮AI战略最恐怖的地方
三星大众印象里是什么？手机、电视、家电、屏幕，一个消费电子巨头
但AI时代突然发现，三星体内还藏着一块最值钱的基础设施资产：HBM、DRAM、NAND
AI服务器越多，模型越大，训练和推理越重，对高带宽内存和存储的需求就越强。没有HBM，GPU喂不饱。没有DRAM和NAND，模型跑不动
所以三星不是突然变成AI公司，是它原本身体里那块存储业务，被AI时代重新定价了
这才是最可怕的重估，一个原本做手机、电视、家电的巨头，突然被市场发现，它其实握着AI时代的粮仓
韩国更狠的是，把这件事直接上升成国家级工程。半导体、AI数据中心、物理AI，一起压上去，这已经不是企业转型了，这是国家产业机器掉头
三星这种体量的公司，敢把未来几十年的资本开支继续压在AI半导体和存储上。SK海力士这种已经站在HBM核心位置的公司，也继续加码，韩国不是在喊AI口号，是真的把自己的下一轮国家竞争力押在这里
很多

准备在成都搞一个线下粉丝火锅聚会，就是请大家吃个火锅，因为我第一次吃成都火锅发现居然这么好吃，成都住的也很舒服，先看看报名人数有多少，我去定地方，时间地点都先暂定，大概就是这周周中，报名链接

春风若有怜花意，可否许我再少年，不浪费青春每一刻继续努力，终有一日我会跨万般坎坷，终会成为赢家！

苹果是地表供应链最强公司，它都因为储存的上涨而涨价了，小米造廉价机夜因为储存上涨没啥利润空间了，好多公司都消弱了平民机，储存正在吸血全部，储存就是必备品

国会山股神佩洛西有了新的买入交易：
英特尔 $INTC 买入看涨期权100-500万美金持仓
$uber 买入50-100万美金看涨持仓
我个人想要跟单的是 $INTC ，国会山孤身佩洛西买入，还有特朗普美国持仓20亿美金加持，无敌
特朗普先质疑IntelCEO，随后见面转向正面评价，美国政府用CHIPS资金换Intel股权（20亿美金），特朗普继续帮Intel做国家级拉客户叙事

韩国主导全球市场，kospl已经拉回来了，三星电子涨10%，海力士也不跌， $mu 大概率业绩也是好的，无限看涨储存就完了

原来东升西落
升的Ai，落的是互联网
左边智谱突破一万亿港币市值
右边小米跌破6000亿港币市值