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彭博：AI 销售额开始支撑数据中心支出热潮
“科技公司在 AI 上投入的数千亿美元，可能在经济上是可持续的。”
2026 年第一季度，不包括中国在内的全球 AI 销售额达到 250亿美元，超过了数据中心和芯片季度折旧成本约 210亿美元 的预估。

SemiAnalysis 报道：Neocloud 高管担心因使用非 NVIDIA 硬件而遭 NVIDIA 报复
SemiAnalysis 披露，neocloud 高管认为，如果某些集群使用非 NVIDIA 的网络设备、AMD GPU 或 TPU，NVIDIA 可能会通过扣留早期 GPU 配额，以及不支持其 IPO 或风投融资等方式进行报复。
这些高管表示，NVIDIA 会采取高压手段，迫使他们只使用 NVIDIA 硬件。不过，超大规模云厂商因为购买力更强，通常不受这种限制。
相关讨论指出，NVIDIA 此前对 IREN、CRWV、NBIS 等 neocloud 公司进行投资并分配 GPU 资源，这正是市场形成上述预期的基础。

其实，如果为了守护自己那可笑的Margin而大幅涨价，导致下个季度总销量下滑，且下调27年全年营收目标的话
那苹果可以说就真的完了
26年之后，人类社会的巨变越来越频繁
奇迹也越来越多了
可以说，人已经越来越不像人
甚至越来越不是人了
就让我们，拭目以待！
😅😅😅

高盛：“2026年，韩国已经触发了 5次全市场交易暂停；相比之下，自该机制在2000年设立以来，此前总共才发生过 11次 这种全市场停牌。也就是说，本世纪以来近一半的全市场停牌都发生在今年。
围绕三星和 SK 海力士的高杠杆单一股票 ETF 快速扩张，已经把 KOSPI 变成了一个巨大的、自我强化的反馈回路。”

我想明白了，我要吃吃吃，干干干，吃完之后，
大干特干！
等下我要断网一天，集中精力写文章
我们明天开盘前见
谢谢大家！

韩国融资融券贷款规模已升至约 260亿美元 的历史纪录，自2025年初以来已经翻倍。
不过，如果以韩国股票的流通市值计算，融资贷款占比已降至约 0.8%，为2020年疫情低点以来最低。这说明，韩国股市总市值的飙升速度显著超过了杠杆资金的增长。
与此同时，在最近几次回调期间，单日强制平仓比例一度升至未偿融资贷款总额的 4%至5%，远高于正常情况下约 1% 的水平。
这意味着，由于借款人无法满足追加保证金要求，券商被迫在单日内平掉所有融资担保头寸中的 4%至5%。

与其担心存储下周见顶
不如去担心一下苹果，是不是可能已经见顶了
我说的对吗？
谢谢大家
😅😅😅

担心半导体结束的人，不如先去担心一下苹果什么时候结束
😂😂😂

美国科技板块基金在上周创纪录流入190亿美元后，本周录得创纪录的150亿美元流出
美国科技板块基金本周出现 150亿美元净流出，创下至少过去 2年半以来最大单周撤资规模，也是此前历史纪录的两倍以上。值得注意的是，就在前一周，该板块才刚刚录得 190亿美元净流入，同样创下历史新高。
整体来看，美国股票型基金本周净流出 85亿美元，为近三个月最大规模，而前一周则刚刚录得创纪录的 1190亿美元净流入。
与此同时，信息技术板块在 S&P 500 总市值中的占比已经升至 39%，刷新历史新高，超过了2000年互联网泡沫时期的峰值 33%。

我有一个反常识，甚至有点大不敬的想法
苹果CEO这次去华尔街日报哭穷，随后产品全线涨价，然后被美光打脸，进而去找长鑫存储，最终引发消费者仇恨
不仅不是内存股价泡沫的见顶信号
反而是苹果供应链崩溃后
Semi 5 取代 Mag 7历史进程的
真正开始？
存储有没有坚定我们不知道
但是苹果的巅峰，肯定是已经结束了
谢谢大家

我有一个非常反常识，甚至有点大不敬的想法
苹果CEO这一次去华尔街日报哭穷，产品全线涨价，被美光打脸，去找长鑫存储，引发消费者仇恨
不仅不是本次内存股价泡沫的顶部信号
反而，是苹果供应链崩溃后
Semi 5 取代 Mag 7的
正式开始？

据 NBC News 报道，五角大楼据称将美国对伊朗发动打击的消息推迟到美东时间周五下午 4 点股市收盘后才公布。
报道称，这一时间安排的目的，是为了尽量降低消息对金融市场造成的即时冲击。