FortuneTeller42

SK海力士近期与客户签下的长期供应合约（LTA）与竞争对手不同，采用的是不设价格上限的独特合约架构。

物理AI被英伟达 $NVDA 反复提，但真正意义上的物理AI难找，文本AI都搞不赢的公司不可能搞赢物理AI。可能物理AI需要投入的资金体量要远大于文本AI。

从股权和人事关系上看，
万润科技于长江存储，
很可能相当于
兆易创新于长鑫存储。
老板们可以研究一下，A股我也玩不明白。

明年HBM存储会再次挤压消费级dram市场，
因为英伟达必须持续增长，英伟达对于所有AI公司来说它的业绩不能出点点点问题，包括美国政府也不允许。
但是美光几乎不可能进口长鑫存储的dram，只有三星海力士能绕开限制，因为国内扩产的速度快，dram产能提升快，明年很大概率发生的事情就是三星海力士高价买长鑫的dram回来在韩国造hbm4e，再供货给英伟达。
不过这中间肯定会发生很多额外的屁眼交易才可能成功。
只要英伟达的业绩能翻倍增长那么存储价格就很难下来，如果明天这些都发生，那么三星海力士的hbm4e份额会大幅扩大，远远甩开美光。

想再加仓点海力士，奈何仓位已经都打满了，
现在想买啥都买不了，昨天想买点芯片半导体设备的2x，忍住了怕杠杆出啥事也没搞。
现在被动成了康宁 $GLW 和 #海力士 躺平了
美股的三个芯片设备刚开始涨，
应用材料 $AMAT 科磊 $KLAC 泛林 $LRCX

还是康宁牛逼，
刚把我自己的 $asx 剩的一点都卖了换成康宁 $GLW 。
现在50% 海力士正股，50%康宁

a股最近一个月的半导体设备etf涨疯了，
买个锤子的个股，
这些etf都能涨停真是万万不可能想到。

这人非常符合想象中韩国投资者的精神状态

AI有泡沫，但AI没有丝滑的取代所有白领的工作前就不可能破。路途遥远。
所有的脏活累活AI机器人干，
所有复杂耗时的脑力活动AI干，
现在的agent还很弱智。
现在的AI也没有普及进入每个人的生活，
你们现在所从事的工作没有被AI取代，
说明AI的泡沫破灭还路途遥远，
AI都还没理解物理世界，
只在文字层面和虚拟空间挣扎，
跌一跌的很正常，
真到哪头满大街的机器人外卖员，
机器人服务员，机器人厨师，
所有的科技创新，创意，AI最终都会比人类干的更好，但现在远远没有，
等吧，泡沫最起码也是agi来临后。