王不爱

我又来花钱丢人了💸

一睁眼，AI股天塌了？？？
昨晚，英伟达搞了个大事：
联合黑石、贝莱德、高盛、阿波罗等华尔街巨头，筹建一个规模高达 5000 亿美元的 AI 算力融资平台。
简言之就是：
想买 $NVDA GPU、但钱不够的客户不用担心，老黄帮你们找金主爸爸，借钱继续买Nvda 的卡。
消息一出，芯片、光通信概念股集体跳水，费城半导体指数尾盘跳水，英伟达盘中一度跌超 3%。🥵
同样的套路还发生过很多次……
如：Nvda与甲骨文 OpenAI 联合绑定左脚踩右脚
我投资你，你投资他，他再回来买我的 GPU……
资金在产业链里绕一圈，最后全部变成英伟达的收入。
黄仁勋的算盘其实打得很精明……
短期来看，AI算力融资平台可以给那些现金流吃紧的二线 AI 厂商提供过桥贷款，赌的就是两三年后 AI 应用真正爆发、这些公司能够靠收入还钱。
更重要的是，英伟达还可以借此扶植一批“嫡系部队”。🫣
这些被私募资金扶持起来的新贵，大多没有自研芯片的能力，只能长期依赖英伟达的 GPU 和 CUDA 生态。
哪怕微软、谷歌 等巨头已经开始造自有芯片，英伟达手里仍然留有底牌（必须长期买Nvda卡的客户）
老黄果然是高明的商人……
想致富先修路，那换到 AI 赛道来说，就是想致富先买卡。
而老黄此时搭建这个 AI 算力融资平台，就相当于给 二三线城市 修路。而这些客户又是深度绑定和长期合作的客户，不管哪家起、哪家落，总有

#NewProfilePic (新个人资料照片)

Hi，我是你的友好邻居蜘蛛侠🕸️

苹果这次踢到铁板了😏
供应链之神苹果🍎，为了压低下一代iPhone成本，找长鑫存储砍价，想用国产DRAM替代三星、海力士。
结果崩了！！长鑫直接拒绝降价，坚持高于三星、海力士的报价，最低要求也要与其持平。 $SKHY
要知道，全球厂商都求着进苹果供应链，不断地将底线放低降价，就连美光也遭受过此番。 $MU $AAPL
如今存储缺货，导致消费级电子也跟着涨价，长鑫是全球 Top4 DRAM生产商，这波真算硬气了一把……！
有一说一，如果今年苹果18基础款都顶不住涨价，这股价要崩……

事到如今……我才知道，这个光……指的是亏光 😭

练球也不忘带上我的MAC book ⛳
有了ai之后……工作时长指数型增加……

美国6月CPI出炉！！好日子来了？？？
核心CPI同比降至2.6%，低于预期2.8%；环比更是0%，为2021年1月以来最低。整体CPI同比3.5%，环比-0.4%，同样大幅低于预期。
但是……这次降温很大程度来自能源，汽油价格单月下跌9.7%，能源指数下跌5.7%
而然，最近海峡又闹起来了……所以这是一份“短期很鸽、长期需验证”的CPI：美联储加息压力明显下降，降息预期升温，美股科技股、加密资产短线受益；但如果油价反弹，通胀可能重新抬头……
算了，今朝有酒今朝醉吧！😭苦股民久已！

海力士暴跌的原因，找到了！！！
刚刚，韩国 KOSPI 指数跌超 3.8%，SK 海力士跌超 8%。 $SKM
导火索是韩国本地券商 KIS 下调了海力士二季度业绩预期。
数据其实依然惊人：预计营收 80.9 万亿韩元，同比增 264%；营业利润 60.4 万亿韩元，同比暴增 556%，很惊人是不是？
但为什么暴跌呢？
但问题在于：市场原本预期利润能到 65 万亿韩元。如今只有 60.4 万亿，少了近 8%。
为什么仅 8% 的失之毫厘，市场还是不买账？
原因竟然是：海力士的 HBM 卖得太多了……
HBM 是高附加值产品，但大多签的是长期锁价合约，价格早已确定。与此同时，普通 DRAM 和 NAND 现货价格正在猛涨。
海力士因为 HBM 长单占比太高，产能也优先供给 HBM，反而没能充分吃到消费级存储涨价红利。
结果是：整体平均售价被拉低，利润率较一季度回落 8 个百分点。
简单说，HBM 很高端，但消费级 DRAM 和 NAND 的涨价更猛。
过去两年一直被低估的 消费级存储订单 纷纷转向了中国🇨🇳的长江长鑫，而长鑫将于本周正式登陆A股……
这波暴跌属于市场的“重新定价”，HBM 越来越倾向长期供货合约，业绩会更稳定，但利润弹性上限也会被逐步抚平。
因此，机构分别下调了海力士 2026、2027 年利润预期 9% 和 11%；目标价却仍维持在 380 万韩元。
HBM