Curtiss-Wright第四季度财报中最有趣的五个分析师问题

Curtiss-Wright第四季度财报中最有趣的五个分析师问题

Kayode Omotosho

2026年2月18日星期三，东亚时间14:39 4分钟阅读

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Curtiss-Wright的第四季度业绩获得了积极的市场反应，反映出航空航天与国防以及商业核能市场的强劲销售势头。管理层将超预期归因于国防部门的有机增长、国际和北约相关需求的加速，以及近期收购的成功整合。CEO Lynn Bamford指出：“我们的业绩反映了我们技术在航空与国防及商业市场中的关键定位，我们不断追求运营和商业卓越，以及为股东创造卓越业绩的承诺。”在研发和运营效率提升方面的投资也是关键因素。

现在是买入CW的时机吗？请查阅我们的完整研究报告(免费)。

Curtiss-Wright (2025财年第四季度亮点：

**收入：** )百万美元，分析师预估为8.904亿美元，较去年同期增长14.9%，超出预期6.4%$947 

**调整后每股收益：** 3.79美元，分析师预估为3.69美元，超出预期2.8%(

**调整后EBITDA：** 2.181亿美元，分析师预估为2.082亿美元，毛利率23%，超出预期4.8%)

**2026财年调整后每股收益指引** 中值为14.93美元，超出分析师预期2.1%

**营业利润率：** 19.2%，与去年同期持平

**市值：** 253.7亿美元

虽然我们喜欢听管理层的评论，但我们最喜欢的还是财报电话会议中的分析师提问。这些问题没有剧本，常常能突出管理团队希望避免的话题或答案复杂的话题。以下是我们关注的内容。

( 我们从Curtiss-Wright第四季度财报中挑选的五大分析师问题

**Kristine Liwag )摩根士丹利(** 提问关于Curtiss-Wright在导弹项目中的暴露情况，以及该领域需求如何影响增长。CEO Lynn Bamford解释公司直接涉及的导弹内容有限，但强调在网络和传感器等防御技术方面的广泛布局。

**Alexandra Eleni Mandery )美国银行###** 追问关于AP1000反应堆订单的预期及其财务影响。Bamford澄清订单可能来自欧洲或美国，将通过Westinghouse进行，规模和时间尚不确定，但未包含在当前指引中。

**Greg Galberg (Wolfe Research)** 询问在资本支出增加的情况下，Curtiss-Wright如何保持强劲的自由现金流。CFO K. Christopher Farkas详细介绍了合同谈判的改善、营运资金管理以及现金流追踪新系统。

**Bradley Oyster (花旗)** 询问动力和工艺部门的利润压力，区分结构性和季节性因素。Farkas指出，向SMR原型转型和售后市场内容增长的影响，预计随着产量提升，未来利润率将改善。

**Nathan Hardie Jones (Stifel)**  寻求关于运营卓越计划对近期利润率扩张贡献的澄清。Bamford和Farkas解释了供应链改善、定价和重组带来的持续收益，2025年实现了(百万美元的节省，2026年目标更明确。

 






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) 未来几个季度的催化剂

展望未来，StockStory团队将关注(1) AP1000反应堆订单的时间和规模，以及$12 2### 地面防御订单的恢复速度（随着政府资金正常化），以及(3) 运营卓越计划的持续执行，以支持利润率提升。还将关注新产品合作伙伴关系和嵌入式计算技术的进展。

目前，Curtiss-Wright的股价为691.26美元，高于财报前的634.25美元。在这个价格下，是买入还是卖出？请查阅我们的完整研究报告(对Active Edge会员免费)。

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