基金经理们对企业债券市场发出了警示。收益溢价已压缩至自2007年中以来未见的水平,这让一些人感到担忧。当信用利差如此紧缩时,通常意味着市场变得自满——投资者几乎没有风险溢价。这是一个值得关注的警示信号。无论你是在关注传统金融还是探索不同资产类别的机会,理解这些宏观信号都很重要。历史告诉我们,当债券利差达到这些极端时,反转可能会非常剧烈且痛苦。

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稳定币焦虑症vip
· 01-18 16:29
2007年那波又来了?债券市场这局面真的有点压抑
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暴富型韭菜vip
· 01-17 23:16
又来了,2007那个年份又双叒出现了?我每次看到这个时间点就开始手抖,上次抄底抄在半山腰的经验还没忘呢...credit spread压到这程度确实有点邪门,但我还是想问问各位大佬,庄家真的会让我们这么轻松看出风险吗?链上数据咋样,有人埋伏没?
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Deconstructionistvip
· 01-17 10:09
又来了,2007那套把戏...这次真的不一样吗?
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断网验钞机vip
· 01-16 12:00
2007那波又来了?spread这么紧,得小心了
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digital_archaeologistvip
· 01-16 11:52
2007年那波又来了?债券市场真的要崩吗
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BoredStakervip
· 01-16 11:42
2007那波我没赶上,这回能看到重演吗?
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GasGasGasBrovip
· 01-16 11:41
2007那波我没赶上,但听说血洗了一堆人...现在债券利差又回到那水平了?这次能逃出去吗
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