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今天不再提醒

AI芯片战争还在早期,两家科技巨头已经押对了方向



英伟达靠GPU吃上了AI红利。Q2营收同比暴涨101%,调整后EPS更是飙升429%,这都源于数据中心对AI芯片的"疯狂"需求。行业预测AI芯片市场从现在的280亿美元,到2030年可能飙到1650亿美元,英伟达作为GPU龙头,只要AI这个风口还在吹,它的好日子就不会完。

微软的打法更狠——砸了130亿美元投OpenAI,换来49%股权和持续分红权。这笔钱让微软早早拿到了最先进的AI技术,用来加强自家Azure云服务的竞争力。按大摩的预测,AI云计算市场2030年能做到6470亿美元的盘子,微软已经是云计算第二梯队的头号选手,有Azure这张牌在手,未来的AI基础设施订单大概率会落进口袋。

不过得提醒一句——增长从来不是直线上升的。就算这两家都踩对了AI这个大趋势,也免不了会有季度增速放缓的时候。关键是别被短期波动吓得割肉,只要公司的基本面没变,就该hold住。
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