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美股又在劇烈分化，儲存和 AI 基建往上衝，消費端和小盤被資源甩在後面。這種時候習慣是把之前看過的小票翻出來重新過一遍，因為大資金往主線集中時，一些被錯殺的邊緣標的往往跌出了機會。TROO 是我最近反覆在看的其中一個，之前提過一次，今天展開聊聊，順便說說我自己的判斷。

如果說 Grok 4.5 出來是模型軍備賽的轉折點，那模型越來越便宜跟我們有什麼關係？ 其實本來關係很大，但一些朋友的動作，讓這個關係慢慢變小了。 我們花錢訂閱了 Claude、GPT、Grok，你讓它幹的最重要的事是什麼？很多朋友可能會說寫週報，改文案，翻譯文檔，總結會議紀要。 其實真正把 AI

馬斯克 & Grok： Claude 精銳？老子打的就是精銳！ 昨晚馬斯克發 Grok 4.5，第一反應是，終於來了。 因為前兩天我剛給 Claude 充完錢，轉頭就被彈了個 KYC 驗證。 找非洲小黑哥代驗又怕被 Anthropic 直接封號，不驗證帳號又用不了，卡在這裡兩天了。付著錢還要看人臉色，這種憋屈用過的都懂。

你今天，站在哪一邊？ 昨天寫了聊我這半年拿存儲的心路歷程，說邏輯沒壞我就不跑。今天海力士 ADR 定價前夜，答卷替我出了。 7 倍超額認購。募資 245 億美元，成為外國企業赴美上市史上第二大 IPO，僅次於 2014 年阿里巴巴的 250 億。 看看下單的是誰。Baillie Gifford、Coatue、Situational

幣圈轉美股，持倉 $DRAM 的心裡話。聊聊我自己這半年持倉存儲的真實經歷吧，因為最近很多人在問我還看不看好，我覺得與其給一個結論，不如把我的心路歷程攤開講。DRAM ETF 我建倉的均價大概在 49 美元。那個時候聊存儲超級週期的人有，但是不多，而且，更多的朋友喜歡正股，ETF。

6.1 → 7.7 黑莓是持倉裡最堅挺的了。 $BB

幣圈的人都在往美股跑。 你打開任何一個群，以前滿屏聊的是哪個山寨要起飛，現在全在聊輝達、聊儲存、聊海力士美光。 社媒上也一樣，關注的博主時間線基本被美股熱門標的佔滿了，尤其是 Q2 這波儲存主線，海力士、美光、DRAM，幾乎成了中文財經推特的主角。 大家都在擁抱美股資產，

有人說這不是廢話嗎，誰不知道買指數穩。 但越來越覺得這種正確的廢話才是最值錢的。 道理跟好好學習天天向上一樣。話誰都會說，聽起來毫無信息量。 但真正聽進去、照著做的人和左耳進右耳出的人，十年後過的是完全不同的人生。 知而不行，還是不知。

阿里全員卸載 Claude。
時間線上的普通人：臥槽，打起來了！中美 AI 脫鉤
身邊存儲被套的兄弟：牛逼！脫鉤獨立好啊，利好存儲。

TVB 老師才是真正的洞見！ 如果你要考慮二級市場的話，deBridge 一定需要研究下。

帶單的還在賺，跟單的已經爆了？ 在跟單裡特別常見，常見到大部分人以為是自己運氣差。 你跟一個大神，他扛一次 20 個點的回撤，對他叫機會，加倉的機會。 你五千 U 等比例放進去，同樣這 20 個點，對你叫爆倉。 一樣的行情，一樣的方向，他活著，你沒了。就這麼回事。

心裡話，關於儲存、做美股很重要的一個思路。 保持用腦衛生。優化下信息攝入源。 放著大佬們的觀點不看，看什麼垃圾自媒體、博眼球的流量文章？ 庫克說他幹了 40 多年，沒見過這種級別的記憶體短缺。 SK 海力士會長崔泰源說這輪記憶體緊缺可能持續到 30 年。 美光 CEO 梅羅特拉說 AI

直接投資美股 暢選全球資產 穩定幣出入金7*24小時秒到帳

黃金1月衝到5589，歷史新高。五個月後跌了25%，陸續回落。 白銀更離譜，年初破了100美元，人類歷史上第一次三位數。然後也回來了。 這輪黃金暴跌的催化劑和之前暴漲的催化劑，是同一個東西。 羅斯柴爾德2月發過一份報告，大概是說黃金跟傳統宏觀變數之間的鬆散相關性，已經瓦解了。

已參與，體感很不錯，建議手裡有閒置的朋友來白嫖。 簡單說幾個點： 1、簡單賺幣年化 12% ，活期隨存隨取。持倉本身還有一層底層收益，最高 6% APR ，兩層疊一起接近 18% 。 2、現在 PoolX 還能質押 USDGO 瓜分 rSPCX ， APR 15.69% ，跟持倉收益可以疊加。28 號截止，还剩幾天。 3、USDGO

聊一下自己目前的持倉吧，也算給大家一個參考。 美股這邊分兩塊。中期倉位就兩個， $DRAM 和 Marvell。DRAM 之前寫了好幾篇不多說了，存儲超級周期的邏輯沒變，拿著就行。 Marvell 最早買的時候研究得沒有很深，主要是身邊幾個很懂美股的朋友一直在聊，邏輯指向一個點：黃仁勳是全世界最懂 AI

距第一次買入 $DRAM 已經快翻倍了。 接下來就是潛心研究高品質指數ETF，始終堅信， 普通人購買美股的訣竅就是：不碰個股，只買指數。

AI 芯片制造已經是國家安全級別的事了， 兩個超級大國都在用最重的籌碼往裡壓。 特朗普剛才喊單英特爾，而且給親自給英特爾拉了三個客戶， 他剛在 Truth Social 上發了一條東西，反覆看了兩遍才確認自己沒看錯。 英偉達同意用英特爾的工廠造芯片。 蘋果同意跟英特爾合作在美國本土設計和製造芯片。