Daniel Romero

Northland 將其 $NBIS 的目標價上調至 $232 ，由原本的 $211

$NVDA 推出搭載英特爾和聯發科的AI筆記型電腦
根據《華爾街日報》，這些晶片將出現在$DELL 和聯想的筆記型電腦中，結合Nvidia的GPU和AI技術與合作夥伴的CPU，採用兩種不同的架構

年初，BofA 將 $AMD 列為年度推薦之一
兩個月後，他們將 $AMD 以及 $PLTR 從美國1買入評級名單中移除
他們加入了 $WMT 和 $LRCX
，價格再次決定情緒

根據世界核能協會的數據，到2030年，核反應堆對鈾的需求預計將激增28%，從2024年的約67,000公噸增加到接近87,000公噸每年。
$CCJ
$KAP.L
$NXE
$DNN
$UEC
$PDN.AX
$BOE.AX
$ISOU
$UROY
$EU
$U.UN

忘記SaaS
我們正處於半導體的時代
40法則已被$NVDA的法則取代

4 檔引起我注意的半導體股票
$BESI
BESI 銷售將晶片銅對銅融合的機器，稱為混合鍵合，這是晶元、共同封裝光學，甚至最終 HBM4 堆疊的關鍵推動力。
BESI 的客戶包括台積電、英特爾和三星，Applied Materials 去年披露持有 BESI 9% 的股份。
他們上個季度的季度環比增長達到 25.4%。
$POET
POET 正試圖通過將光引擎更像晶片一樣在晶圓規模上製造，來降低光學成本，減少手動組裝。如果人工智慧數據中心持續將電連接轉向光連接以提升速度和功率，POET 是一個成本曲線的押注。
$MRVL
Marvell 與 Celestial 的結合可能使 Marvell 成為 AI 機架內的光學互連巨頭。這是一個成敗未定的賭注，但如果產品能通過實際可靠性測試並量產，約佔 $ALMU
AVGO 市值的 4%，值得關注。
Aeluma 正在嘗試將 III-V 材料應用於矽晶圓上。這些是激光等級的材料，因此你可以製造小型高性能光感測器和光子元件，方式更接近普通晶片製造。
目前主要用於國防和航天領域，這些領域對性能的要求高於成本和產量，他們已經有與 NASA 和美國海軍相關的項目。
未來，如果能可靠地擴展，這種方法也可能對數據中心光子技術產生影響，因為人工智慧網絡越來越依賴光連接。

對於任何對底部買入$HIMS 感興趣的人
我會等到我們看到內部人買入
在過去一年裡都沒有
如果管理層沒有利用低價，為什麼相信這家公司是個便宜貨？
僅是我的意見

摩根士丹利稱$MSFT 為「最被低估的巨型股」。

$NVDA 出售其全部$ARM 股份

$NVDA 的 Jensen Huang：
「我們為 GTC 準備了幾款世界從未見過的新芯片。」

來自 Maverick Capital 的 Lee Ainslie 出售了他持有的 $AMD 股份，全部為 933,011 股

DRAM 與 NAND 短缺將延續至 2030 年以後，Phison 執行長警告
$MU $000660 $005930
賣家目前要求預付3年的容量費用
晶圓廠的內部估計顯示，短缺將持續到 2030 年，甚至可能長達十年，無明顯結束跡象