子时128

我輸了，釋懷了，只不過是重頭再來
我親手毀了自己人生兩次
還會有未來嗎？

虧麻了 不想說話了！
停更反省一下

密集的財報季
台積電的財報其實都超出預期
不論是營收、增速還是指引
但這樣的市場必須遠超出預期本身
才有可能讓遊戲繼續下去
否則都會被解讀為週期頂部的短期繁榮

蘋果和騰訊上漲的邏輯都類似
當老登真的開始把 AI 做起來了
其他人也都感受到了莫名的壓力
但是谷歌才是真正厲害的老登
先看新高

雖然我在這次世界盃下注裡面一次都沒有對過
但是我覺得總決賽西班牙一定會贏
我勒個去的
梭哈西班牙了

看財報 ASML 成為了新的上游
台積電是他們的大客戶
財報一會兒再看看
目前看股價會比記憶體的穩定一些
但就看什麼位置上倉位了
三星、海力士、英特爾、台積電、美光
在邏輯和記憶體需求下
都抬升了對 EUV 的需求
而且每年產能就 100-300 台
非常好分析這個壟斷賽道的參與玩家
各個模型廠商自製晶片的需求也在上升
也會間接拉高台積電和三星對 EUV/DUV 的產能需求
27/28 年的 LNA EUV 和 HNA EUV 基本滿負荷
DUV 的成長預期抬得很高
然後就是舊機器的管理收入也越來越高
3-5 年也基本沒有競爭對手

盧本偉首次公開接受採訪
兄弟們 全體起立
盧本偉要回來啦

太感慨了
梅西這下要衛冕，創造萬古神話了
C羅連牙都咬碎了
再過十年
歷史書上沒有C羅了
這下世紀之爭徹徹底底結束
所有的黑子串子徹底消失在歷史舞台

我操了 還好跑了
不止贏直接歸零
梅西這個傳球也太離譜了

止盈了 不敢賭下去了
賺點是點
內心深處還是
希望梅西能衛冕創造萬古神話！

我的預感
英格蘭必勝
操辦梅西的退役儀式
10u 梭哈英格蘭了

Anthropic 10 月上市
AI 跌到它的財報公開為止

資金再平衡回老登資產們
茅台、騰訊和比特幣

未來會再多更新一些嚴肅內容
主要就看一些公司熱點和財報了
翻身之路不容易，要努力把錢賺回來
在上週發完白酒產業估值歷史底部之後
新科技們回調，白酒開始反彈了
然後就是新的科技龍頭馬上上市
茅台也被中芯超越變成估值老二了
五糧液發了業績成長預告
但是它的利潤年比翻倍其實沒意義
因為只恢復到2024年正常水準不到一半
茅台2025年第一次利潤成長增速下降
二十多年成長神話在此刻終結
以往白酒沒有去庫存的壓力，貨出來都賣了
現在的情況就是賣不動了
但是茅台已經走到了出清管道的尾聲
庫存普遍低於1個月
市場已經提前把這個神話結束本身定價完了
茅台基本是在存貨價格下跌的時候
24年底就開始停貨清庫存
26年初開始降價
飛天茅台批價從2022年的3000元
一路跌到1450-1650元區間
目前龍頭茅台已經接近走完這個週期了
但是二哥五糧液還在去庫存的早期
在中國利息到4.8%還是很吃香的
白酒的打野倉位至少可以拿到明年過年
這種估值區間在我看來都可以被當作債券的平替了

我操，法國隊能輸的？
這下徹底失敗了
再也不賭了！

海力士聰明的套利者已經兩天速通 F8
愚笨的搬磚人已經徹底破產失敗自殺

蒋方舟抄袭论文就能成角
在学术圈搞诈骗就是大部分教授的来时路
成本低回报高
这都不是十倍回报 这是彻底改命的回报
导致学术圈已经变成了另一个缅北盘圈
论文的KPI早都被机制攻破了
在这种防护机制不足的地方
铤而走险基本是99%发生的事情
最终只剩下了可能不到1%的神仙人类
即便他们没有什么院士什么教职
在这么浑浊的世界
也在以一己之力改变世界