Rickawsb

Gần đây, cơn sốt mới của các chip AI mới ra mắt IPO, Cerebras, đã lan rộng khắp Silicon Valley.
Các chip của nó trong các kịch bản mô hình nhỏ có thể đạt tốc độ suy luận cao nhất gấp 20 lần H100; còn đối với các mô hình quy mô siêu lớn (như 400 tỷ tham số), tốc độ phản hồi của hệ thống Cerebras CS-3 của một người dùng khoảng 2,4 lần B200.
Vậy thì Cerebras thực sự đã làm thế nào được điều đó? Liệu nó có trở thành kẻ giết chết Nvidia không?
Chúng ta cần bắt đầu từ bản chất của sự tiến hóa về sức mạnh tính toán.
Tiến trình của sức mạnh tính toán AI đang chuyển từ “sức mạnh tính toán bản t

Cuối tuần sâu: Nhìn từ xu hướng nguồn sáng CPO + ELS để xác định vị trí, giới hạn và kết quả cuối cùng của các nhà chơi laser độc lập
Hạn chế về sức mạnh tính toán AI đang chuyển từ tính toán sang băng thông. Khi quy mô GPU mở rộng, giao tiếp giữa các nút gần như tăng theo N², liên kết điện tử đã chạm giới hạn về công suất tiêu thụ và khoảng cách, liên kết quang học từ “tùy chọn” trở thành “bắt buộc”.
Trong quá trình này, CPO (Optics Đóng Gói Cùng) và ELS (Nguồn Laser Ngoài) bắt đầu tái cấu trúc chuỗi ngành: laser bị tách ra khỏi module bên trong, trở thành tài nguyên cấp hệ thống.
Nhà chơi la

Kỷ lục mới! Những hợp đồng điện lực dài hạn 15 năm dành cho các thành phố có quy mô dân số 200.000 người sẽ ảnh hưởng như thế nào đến các chuỗi cung ứng trung tâm dữ liệu AI?
Applied Digital Corporation (apld) hôm nay thông báo đã ký một hợp đồng dài hạn 300MW, 15 năm, tổng trị giá khoảng 7,5 tỷ USD với một hyperscaler đầu tư cấp Mỹ.
Giá cổ phiếu tăng gần 20% theo phản ứng.
Quy mô 300MW đã gần bằng tải trọng của các thành phố có dân số khoảng 20.000 người, thời hạn 15 năm rõ ràng vượt xa các hợp đồng trung tâm dữ liệu truyền thống; và theo mô hình khóa dung lượng, cũng khác với thuê công suất

United Rentals (URI)，hôm qua báo cáo tài chính, hôm nay tăng hơn 20%!
Đây là một trong những chu kỳ lớn trong cuộc đua điên cuồng của aidc, thị trường bỏ qua các hỗ trợ cho các “hậu cần nặng” này của các ông lớn này.
1. Tóm tắt kết quả kinh doanh: Kỷ lục, nâng dự báo
URI đã trình bày một kết quả hoàn hảo trong quý này:
Doanh thu và lợi nhuận: Tổng doanh thu 3,985 tỷ USD, EPS điều chỉnh đạt 9,71 USD.
Hiệu quả cốt lõi: Tỷ suất lợi nhuận cho thuê liên tục tăng sau khi loại bỏ các yếu tố đặc biệt, năng suất đội xe tăng 2,3%.
Phần thưởng cho cổ đông: Trong quý, đã hoàn trả 500 triệu USD qua mua lại

United Rentals (URI)，hôm qua báo cáo tài chính, hôm nay tăng hơn 20%!
Đây là một trong những chu kỳ lớn trong cuộc đua điên cuồng của aidc, thị trường bỏ qua các hỗ trợ cho các “hậu cần nặng” này của các ông lớn này.
1. Tóm tắt kết quả kinh doanh: Kỷ lục, nâng dự báo
URI đã trình bày một kết quả hoàn hảo trong quý này:
Doanh thu và lợi nhuận: Tổng doanh thu 3,985 tỷ USD, EPS điều chỉnh đạt 9,71 USD.
Hiệu quả cốt lõi: Tỷ suất lợi nhuận cho thuê liên tục tăng sau khi loại bỏ các yếu tố đặc biệt, năng suất đội xe tăng 2,3%.
Phần thưởng cho cổ đông: Trong quý, đã hoàn trả 500 triệu USD qua mua lại

LRCX nghiên cứu tài chính dự báo trước
Điểm chính của báo cáo tài chính sắp tới của LRCX thực ra là về vị trí của LRCX trong chu kỳ AI, cũng như cách những thay đổi của nó sẽ truyền dẫn đến toàn bộ chuỗi ngành công nghiệp.
LRCX không chỉ là một công ty thiết bị đơn thuần, mà còn là một người hưởng lợi từ độ phức tạp của quy trình.
Những thay đổi do AI mang lại không chỉ là nhu cầu tính toán tăng lên, mà còn là độ phức tạp của quá trình sản xuất chip đang tăng nhanh: nâng cao số lớp chồng HBM, độ khó của khắc etch TSV sâu, số lớp NAND 3D gần đạt giới hạn vật lý, cấu trúc 2nm/GAA trở nên b

BWX Technologies 最近宣布收购 Precision Components Group，这是一次产能扩张，新增的50万平方英尺厂房和400多名熟练工人，在核能需求重新启动的周期里，是能稳定交付的制造能力的保证。
核能正在进入一个新的上行周期。AI带来的电力需求增长，叠加政策推动的小型模块化反应堆（SMR）和能源结构转型，使核能重新成为“稳定基荷电源”。
供需缺口急剧拉大。尤其是在美国，本土核工业制造能力长期萎缩，具备认证、工艺和经验的生产体系极难复制。核级设备涉及严格的认证体系和极长的验证周期，不是资本投入就能快速扩出来的产能。
这使得行业的竞争逻辑发生变化。和之前的be逻辑类似，重要的是制造和按时交付。BWXT通过这次收购，把自身从“接单能力”进一步推向“交付能力”。
如果用类半导体产业链的视角去看，核能产业链也在逐渐出现类似“ASML / KLA”的角色。真正的核心在那些具备高认证、高复杂制造能力、且产能极难复制的供应层。
BWXT本身就是这一类公司，更接近“复杂度收费者”的角色。类似的还有 Curtiss-Wright，在泵、阀门和控制系统等关键部件上形成长期绑定，一旦进入供应链，生命周期可以锁定几十年。Chart Industries 则属于跨能源体系的设备提供商，类似更广义的“卖水人”。
相比之下，像 Westinghouse Electric Compan

Claude của tôi đã lên phiên bản 4.7
Mọi người chắc đều đã sử dụng rồi chứ?

Mọi thứ đều là chương trình, bất kể phần mềm hay phần cứng.
Ngay cả Elon Musk cũng không thể thay đổi xu hướng.

Trước đây, cuộc xung đột Nga-Ukraine do đảng Dân chủ gây ra, khiêu khích chiến tranh ở Ukraine, tạo ra hỗn loạn, rồi Trump chịu trách nhiệm rút quân, làm như không biết gì, để đồng minh tự gánh chịu hậu quả.
Lần này Iran có lẽ thời gian quá gấp, Trump đã đóng cả hai vai trong một vở kịch, vừa gây ra hỗn loạn, vừa bỏ mặc không can thiệp, để đồng minh tự gánh chịu.