GateUser-919a92ac

Học không có điểm dừng, tôi thực sự nhận thức chưa đủ, thật sự sai lệch quá mức
SPCX200, 300, 500 đều hợp lý, dù sao, ước mơ là vô giá, sao Hỏa còn không thể định giá

AI产业链两端都在加速
Long story short, just look at both ends
上游DDR：长鑫上市，目测会复制宁德时代对电池的价格屠杀，但真实产业链不是链上土狗1秒K线500个方向，一切发生都需要时间。内存紧缺将在1-2年内逐渐缓解，供给增速将逆转超过需求增速。
HBM：长鑫长存暂时还是做不了，既然海力士 三星 铠侠敢放弃消费级市场，首先是有带赔付强约束的LTA长期协议，第二更关键是技术的护城河。
下游，大模型厂家纷纷亲自下场，颗粒归仓
1.OpenAI和anthropic分别拉了PE和VC成立合资公司，将这些PE/VC投资网络中的公司进行业务流程AI化，拉人头，冲业绩。
2. Google大面积招聘AI驻场工程师，类似PLTR模式，加速B端业务落地。
3. Google与黑石成立合资Cloud公司，利用黑石的投资网络，拉AI云客户。
如果说B端和C端客户主动订阅大模型，是Farming，那大模型的主动出击，可以视为Hunting。
几个HypeScaler在满世界发债，增加算力基建的CapEx，但同时OpenAI Anthropic Google也开始积极拉客户，通过Hunting开始验证和兑现大模型B端客户的回报。
特别是OpenAI和Anthropic更需要漂亮的数字，来支撑未来的万亿市值。
总结成一句话，地主家也快没余粮了，就等着IPO和发债来继

Chuỗi ngành công nghiệp AI đang tăng tốc ở cả hai đầu
Nói ngắn gọn, chỉ xem hai đầu
Nguồn cung cấp DDR phía trên: Longxin niêm yết, dự đoán sẽ sao chép cuộc đàn áp giá pin của CATL, nhưng chuỗi ngành thực tế không phải là chuỗi đất chó trên chuỗi 1 giây K-line 500 hướng, mọi thứ đều cần thời gian để xảy ra. Thiếu hụt bộ nhớ sẽ dần được giải quyết trong 1-2 năm tới, tốc độ cung ứng sẽ đảo ngược vượt quá tốc độ cầu.
HBM: Longxin tạm thời vẫn chưa thể làm, vì Samsung, SK Hynix và các hãng khác dám bỏ thị trường tiêu dùng, trước tiên là có hợp đồng dài hạn, thứ hai là có lợi thế về công nghệ.
Phía

Nhìn rõ ràng < Đặt cược lớn < Giữ vững < May mắn tốt
Mary ở cạnh phòng, hóa ra là ý trời

1️⃣Bắt đầu từ năm 2000: Internet để bàn
2️⃣Bắt đầu từ năm 2010: Internet di động
3️⃣Bắt đầu từ năm 2023: Trí tuệ nhân tạo
Điểm chung của ba làn sóng cách mạng năng suất đều là bình đẳng thông tin, và đợt này của trí tuệ nhân tạo LLM thậm chí mang lại bình đẳng phần mềm, còn ở cấp độ trừu tượng hơn là bình đẳng thông tin.
Kết nối internet = bình đẳng thông tin, đã dần trở thành một phần quyền cơ bản của con người, do một nhóm nhỏ kiểm soát.
Tier1: Phần Lan, thông qua luật pháp đảm bảo công dân có quyền truy cập internet cơ bản;
Tier2: Mexico và Hy Lạp, xác nhận ở cấp hiến pháp rằng

2000年开始：桌面互联网
2010年开始：移动互联网
2023年开始：人工智能
三轮生产力变革的共同特点都是信息平权，而本轮LLM人工智能甚至带来了软件平权，更抽象层次的信息平权。
互联网接入=信息平权，已逐渐被一小撮，纳入基本的人的权利：
芬兰通过立法保障公民获得基础互联网接入；
墨西哥和希腊在宪法层面确认国家有责任提供信息通信服务；
法国通过法院判例，将互联网接入视为言论自由、教育权或信息获取权的重要组成部分。
下一步，将是保障LLM人工智能的普遍性权利纳入基本人的权利。
国家主权只是服务和最大化实现个人主权的工具，个人主权才是最终的理想国和应许之地。

Hít thở sâu một chút, rồi tiếp tục thở.

AI ăn một cân: "Tài sản Trung Quốc" vui nhộn này có phải là dữ liệu bẩn trong thử nghiệm không?

1. Intel có phải là kẻ ngu ngốc siêu cấp không? Có, tồn kho đã tích trữ 11.6 tỷ chỉ để tiêu dùng CPU, trong khi CPU máy chủ lại bán hết hàng, không còn hàng để bán, tỷ lệ thành công thấp, năng lực sản xuất chưa tăng lên.
2. Intel có về 0 không? Khả năng cao là không, tiếp tục đào tạo kỹ sư của TSMC, nâng cao tỷ lệ thành công.
3. Chất xúc tác cho cổ phiếu Intel trong tương lai? Đặt hàng từ Apple/NVDA, nhưng khó để đạt đỉnh cao mới trong năm. Chen Liwu chưa làm CEO được chưa đầy 1 năm, chiến lược còn nhiều hạn chế.

Nhóm bạn trò chuyện:
A: Cuối cùng cũng không phải nhìn những thằng ngu ngốc, chó má, thái tử, con trai của thái tử nữa
B: Toàn là những kẻ nịnh hót, chẳng khác gì thời cổ tự thiến để cầu vào cung
A: Thật sự có người nịnh đến mức thành thái tử, còn có người nịnh xong lại vô sinh!