Biên tập viên chú thích: Bài viết này thảo luận về sự phát triển của DeFAI và giới thiệu các nền tảng như Cod3x và Almanak cho phép người dùng tạo, tùy chỉnh và chạy các đại lý giao dịch tự động, nâng cao hiệu quả và bảo vệ quyền riêng tư của chiến lược giao dịch. Bài viết nhấn mạnh rằng các đại lý này đang phát triển nhanh chóng, nhưng cũng đề cập đến việc vẫn còn nhiều dự án chưa trưởng thành trên thị trường. Trong vài tháng tới, cạnh tranh giữa các đại lý giao dịch sẽ ngày càng gay gắt khi Cod3x và Almanak thể hiện thực tế của mình. Tác giả cũng bày tỏ mong đợi kiểm tra các nền tảng chiến lược giao dịch khác nhau và dự định chia sẻ các cập nhật liên quan.

Dưới đây là nội dung gốc (được chỉnh sửa để dễ hiểu):

Một đại lý tự động kiếm tiền cho người dùng, nghiên cứu và xác định các lựa chọn chất lượng, phân tích dữ liệu cảm xúc và trên chuỗi, và thực hiện giao dịch dựa trên tín hiệu và quan điểm của họ. Không cần phải tốn hàng giờ như con người để tìm kiếm lợi nhuận dư thừa, tránh lừa đảo câu mồi, và tránh các sự kiện rug. Bạn có thể sở hữu một đại lý, liên tục tạo ra lợi nhuận dư thừa cho bạn, đó chính là tầm nhìn của đại lý giao dịch tự động.

Nguồn gốc: Câu chuyện của InvestmentDAO

Người môi giới giao dịch tự động đã trải qua một quá trình phát triển nhanh chóng, ban đầu xuất phát từ câu chuyện của InvestmentDAO - quản lý quỹ thu thập vốn thông qua daosdotfun trên Solana, với mục tiêu đạt được lợi tức vượt trội thông qua việc đầu tư vào biểu tượng cảm xúc và mã thông báo AI agent.

ai16zdao là DAO đầu tiên khởi động câu chuyện này (sau đó họ đã thay đổi hướng, tập trung nhiều hơn vào phong trào sáng tạo mã nguồn mở và ra mắt ElizaOS).

Từ đó, chúng tôi đã thấy nhiều DAO xuất hiện, đặc biệt là:

·Big Pharmai: Đầu tư vào DeScI và sở hữu cấu trúc BADDIE của riêng mình

·AimonicaBrands: Waifu VC, mục tiêu là vượt qua đầu tư rủi ro truyền thống.

**·sekoia virtuals：**Đầu tư rủi ro tự động bằng phân tích đầu tư AI, tập trung vào Virtualsagent.

·Vader AI : Đầu tư vào nền tảng tạo DAO/DAO, đầu tư vào Virtualsagent.

·wai combinator： Nhà đầu tư và người ủy thác, tích cực đầu tư vào Virtualsagent nhỏ.

**·aicceleratedao：**Đầu tư và phát triển DAO, nhằm tăng tốc tiến độ DeAI giữa các chuỗi khối khác nhau.

Tất cả đều phát triển mạnh mẽ trên các nền tảng như daosdotfun và daosdotworld. Mặc dù hệ sinh thái InvestmentDAOs đã phát triển thành một mạng lưới đầy sức sống, hỗ trợ agent trong việc tiếp thị/quảng cáo và duy trì giá token agent thông qua chiến lược Agent (3,3) (DAO mua các agent hoặc DAO khác nhau hỗ trợ lẫn nhau), nhà đầu tư tin tưởng rằng InvestmentDAOs có khả năng vượt qua thị trường và đạt được lợi nhuận vượt trội.

Thêm vào đó, nhiều DAO khác đang tung ra sản phẩm hoặc khung, đó cũng là lý do tại sao giá giao dịch của các InvestmentDAOs thường cao hơn nhiều so với giá trị tài sản ròng của chúng, điều này có thể không phải là lựa chọn phù hợp đối với những nhà giao dịch muốn đạt được lợi nhuận vượt trội chỉ thông qua chiến lược mà họ quen thuộc.

Điều này dẫn đến sự phát triển tiếp theo của câu chuyện: người môi giới giao dịch tự chủ. Không còn là việc giao tiền cho con người, mà là thời đại chúng ta tin tưởng vào AI agent để quản lý các danh mục đầu tư cá nhân.

Chúng ta hiện đang ở giai đoạn nào

Chúng tôi vẫn đang ở giai đoạn sớm. Hệ sinh thái mới chỉ mới bắt đầu nhưng đang phát triển:

1. Cơ sở hạ tầng đang xuất hiện: Một số nền tảng đang ra mắt AI giao dịch đặc biệt để xử lý các chiến lược DeFi phức tạp.

2. Thử nghiệm ban đầu: Một số đại lý đang giao dịch, nhưng tính xác thực của hành vi của họ vẫn là một thách thức. Rất ít đại lý sẽ minh bạch chia sẻ kết quả của họ - BigTonyXBT là một ngoại lệ hiếm hoi.

3. Sự áp dụng của TEE còn hạn chế: TEE vẫn rất tốn kém và chưa hoàn thiện về mặt tính toán (nhưng vẫn đang cố gắng để chứng minh rằng agent là người lãnh đạo, không phải con người).

Cod3xOrg / BigTonyXBT

Cod3x là một trong các hệ sinh thái giao dịch tự động hàng đầu hiện nay và Cod3x Create đã bắt đầu được thử nghiệm. Cod3x Create cho phép người dùng tạo ra các agent tự động của riêng mình thông qua giao diện ngôn ngữ tự nhiên.

Nền tảng này cung cấp nhiều chiến lược giao dịch và cho phép người dùng tùy chỉnh cho đến những chi tiết tinh vi nhất.

Tất cả điều này đều nhờ vào ba năm nỗ lực để chuyển hàng triệu dòng code phức tạp thành các công cụ đơn giản mà bất kỳ ai cũng có thể sử dụng.

Big Tony đã giao dịch trong vài tháng bằng phân tích kỹ thuật và mô hình dự đoán giá học máy của AlloraNetwork. Ví của anh ấy là công khai và bất kỳ ai cũng có thể xác minh lợi nhuận của anh ấy. Cod3x đang tuyển dụng người dùng đầu tiên để khởi động agent - bạn cần 10 triệu đô la TONY để tham gia.

Các tuần tiếp theo sẽ rất hấp dẫn khi chúng ta sẽ chứng kiến một số lượng lớn Cod3x agent tự thân thực hiện giao dịch, tạo ra dữ liệu hiệu suất thời gian thực, và từ đó nâng cao quần thể siêu agent của Big Tony thông qua học tăng cường.

Almanak

Almanak tập trung vào chiến lược định lượng doanh nghiệp, với công cụ kiểm tra môi trường thời gian thực cực kỳ phức tạp. Tương tự như Cod3x, nhóm đã trừu tượng hóa tính phức tạp của việc xây dựng một công cụ giao dịch tự động phức tạp, nhưng nhấn mạnh hơn về tính năng bảo vệ quyền riêng tư. Người sáng tạo có thể:

· Hoàn toàn tư nhân hóa chiến lược của riêng bạn.

· Chia sẻ lợi nhuận bằng giao thức chia sẻ lợi nhuận tích hợp và chia sẻ chiến lược với các agent khác.

· Công khai chiến lược để mọi người sử dụng (người tạo cũng có thể chia sẻ lợi nhuận).

Người dùng cũng có thể tự lưu trữ chính sách trên máy địa phương hoặc đám mây riêng để tăng cường bảo mật. Almanak plan cung cấp môi trường thử nghiệm thời gian thực, người dùng có thể triển khai và kiểm tra hiệu suất chiến lược agent trong thế giới thực mà không rủi ro vốn. Mỗi hoạt động của agent sẽ được xác minh thông qua nhật ký giao dịch, hiệu suất sẽ được hiển thị trên bảng điều khiển. Bạn thậm chí có thể hỏi agent để hiểu về hoạt động của nó.

Nhóm dự định phát hành phiên bản thử nghiệm Almanak cho các nhà đầu tư của legiondotcc vào giữa tháng 2, thử sức với các đại lý này. Rất mong đợi xem liệu các đại lý này có thể chạy hơn các nhà giao dịch thông thường hay không. Cá nhân tôi rất mong đợi thử nghiệm chiến lược LP tự chủ của họ.

Những phát triển đáng chú ý khác:

Spectral Labs đã đạt được tiến bộ đáng kể, trong tháng đầu tiên của HyperliquidX, tổng khối lượng giao dịch của đại lý đạt 800.000 đô la Mỹ. Họ đang xây dựng một khung hợp tác đa đại lý có tên là ‘Lux’, nhằm nâng cao sự hợp tác của đại lý trong các tình huống giao dịch:

·Beams传输数据。

Phân tích hoặc kết hợp dữ liệu của Prisms.

·Lenses cung cấp dữ liệu tinh vi, mang đến những cái nhìn cụ thể.

·Signals cung cấp các lệnh giao dịch có thể thực hiện được.

ASYM41b07 đang bắt đầu công bố lợi nhuận của mình trong giao dịch tiền ảo biểu tượng cảm xúc trên Twitter. Mặc dù tôi chưa tìm thấy cách xác minh các tuyên bố này, nhưng hiệu suất được hiển thị trên dòng thời gian của nó thực sự ấn tượng.

ProjectPlutus đã giành vị trí đầu tiên trong hạng mục DeFiagent tại Solana AI Hackathon, hiện tại chưa chia sẻ chi tiết cụ thể về tác nhân giao dịch của họ.

Cách suy nghĩ cuối cùng

Chúng tôi vẫn đang ở giai đoạn đầu của lĩnh vực môi giới giao dịch tự động, nhiều dự án chỉ là khái niệm trống rỗng, lợi dụng các từ ngữ phổ biến, ẩn mình sau câu chuyện về DeFAI.

Cod3xOrg và Almanak đang xây dựng nền tảng cho một cuộc cạnh tranh thực sự, và từ tháng 2, chúng ta sẽ cuối cùng được thấy hiệu suất thời gian thực của điều hành viên giao dịch độc lập.

Tôi cá nhân rất mong chờ thử nghiệm:

· Đại lý giao dịch dựa trên dữ liệu/chỉ số của cookiedotfun.

· Đại lý giao dịch đặc biệt trong hệ sinh thái virtuals io.

· Giao dịch lợi nhuận YT và PT trên pendle fi thương mại đại lý.

Đối với những người chưa hiểu về tầng trừu tượng DeFAI (một lĩnh vực dọc khác quan trọng trong DeFAI), xin vui lòng xem nội dung dưới đây:

“Liên kết gốc”