ChatGPT ra mắt được ba năm: Cuộc chiến mô hình lớn đã kết thúc, thực sự thì thành trì ở đâu?

ChatGPTAI của OpenAI đã tồn tại được ba năm. Chiến trường thực sự đã chuyển sang sức mạnh tính toán, chi phí và hệ sinh thái. Người chiến thắng hay kẻ thua cuộc cuối cùng có thể không phải là bản thân mô hình, mà là ai có thể biến AI thành một hệ thống hoàn chỉnh hoạt động bền vững. (Tóm tắt nội dung: ChatGPT sẽ hỗ trợ ghi nợ trực tiếp PayPal vào năm 2026, mảnh ghép cuối cùng của đế chế thương mại điện tử Openai) (Bổ sung cơ bản: Trình duyệt gốc của Openai “ChatGPT Atlas” ba chức năng chính cùng một lúc, các tác nhân AI có thể làm lung lay bá chủ của Chrome? Từ khi ChatGPT ra mắt vào ngày 30 tháng 11 năm 2022, đến đúng ba năm nay, ngành công nghệ đã phát triển với tốc độ vượt trội. Khi đó, mọi người đều nghĩ rằng cuộc cạnh tranh AI sẽ là một “cuộc chiến mô hình” thuần túy: ai có thông số mô hình lớn hơn, dữ liệu dày hơn và sức mạnh tính toán dữ dội hơn sẽ là vua trên thị trường này. Tuy nhiên, ba năm sau, khi nhìn lại, tôi nhận ra rằng những tưởng tượng ban đầu đó thực sự đã được đơn giản hóa quá mức. Sự cạnh tranh thực sự không bao giờ là “ai có thể tạo ra mô hình lớn nhất”, mà là “ai có thể biến mô hình thành một hệ thống hoàn chỉnh”. Một tập hợp các hệ thống có thể hạ cánh, có thể được thương mại hóa, có thể mang chi phí, có thể hỗ trợ tiêu thụ điện năng tính toán và có thể tồn tại trong quy trình làm việc của doanh nghiệp. Trong ba năm qua, đường cong công nghệ của các mô hình lớn gần như có thể nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng việc thương mại hóa các công ty AI đã không theo kịp, thậm chí chậm hơn nhiều người mong đợi. Lý do không phải vì không đủ công nghệ, mà là toàn ngành đã chuyển từ tỷ lệ người mẫu sang chiến trường “ai có thể chịu được áp lực trước bình minh”. Sức mạnh mô hình, nguồn cung cấp sức mạnh tính toán, chi phí suy luận, kỳ vọng của người dùng, bốn đường cong này tăng mạnh cùng một lúc, giống như một cây cung đầy dây. Và mọi công ty AI đều ở trên dây, những người có thể tồn tại lâu dài, giữ vững và hỗ trợ chi phí, là người chiến thắng thực sự. Từ cuộc chạy đua vũ trang tham số đến cuộc đua hiệu quả Trong năm đầu tiên của AI, mọi người chỉ có các thông số trong mắt họ. Mô hình càng lớn thì càng cao cấp; Càng đắt thì càng cao cấp. Diễn ngôn chính thống vào thời điểm đó thậm chí còn coi đại lượng tham số là một loại “phẩm giá”, như thể bản thân mô hình siêu lớn có thể đại diện cho sự dẫn đầu về công nghệ. Nhưng sau năm 2024, tình hình bắt đầu thay đổi một cách tinh tế. Doanh nghiệp chỉ nhận ra sau khi triển khai thực tế thì mô hình không lớn không còn quan trọng nữa, điều quan trọng là mô hình có thể hoàn thành nhiệm vụ “ổn định, rẻ, nhanh chóng” hay không. Bản thân sự cải thiện trí thông minh của mô hình không còn tuyến tính như những năm trước; Thay vào đó, tiến bộ trở nên giống như một điều chỉnh chậm rãi. Mô hình càng lớn, chi phí suy luận càng đáng kinh ngạc, ngưỡng triển khai càng cao và doanh nghiệp càng ít sẵn sàng chi trả. Ngược lại, các mô hình nhỏ được đào tạo, nén hiệu quả hơn và có thể chạy trên GPU thông thường sẽ trở thành sản phẩm AI phổ biến nhất cho các doanh nghiệp vào năm 2025. Nhiều công ty thậm chí đã bắt đầu thay thế các API nguồn đóng nội bộ bằng mô hình nguồn mở, không phải vì nguồn mở mạnh hơn, mà vì nguồn mở phá vỡ tất cả các kỳ vọng về mặt “giá cả / hiệu suất”. Yêu cầu sức mạnh tính toán thấp hơn, tốc độ lặp lại nhanh hơn và phương pháp triển khai linh hoạt hơn đã khiến nhiều doanh nghiệp ban đầu dựa vào các mô hình mã nguồn đóng bắt đầu suy nghĩ: “Chúng ta có thực sự cần phải trả nhiều như vậy không?” “Phải chăng 80% khả năng của mô hình mã nguồn mở, cộng với điều chỉnh nội bộ, là đủ?” Cạnh tranh mô hình đã chuyển từ “cuộc đua quyền lực” sang “cuộc đua hiệu quả”. Không phải ai mạnh hơn, mà là ai làm cho doanh nghiệp có giá cả phải chăng hơn. GPU không còn là phần cứng, chúng là cấu trúc quyền lực Nếu mô hình đi từ huyền thoại thành hàng hóa trong ba năm, GPU đã được nâng cấp trực tiếp thành “hàng hóa chiến lược” trong ba năm này. Nỗi sợ hãi lớn nhất đối với các công ty AI không phải là các mô hình bị tụt lại phía sau, mà là không có đủ GPU. Khi các mô hình trở nên lớn hơn, suy luận ngày càng lớn hơn và kỳ vọng của người dùng ngày càng cao, mọi công ty AI đều bị đảo lộn trong chuỗi cung ứng của NVIDIA. Nếu bạn không có đủ chip, bạn không thể đào tạo một mô hình mới; Nếu chip không đủ, tốc độ suy luận không thể được cải thiện; Nếu không có đủ chip, không thể mở rộng cơ sở người dùng; Không có đủ chip, thậm chí tiền cũng khó huy động, bởi các nhà đầu tư biết rõ: không có sức mạnh tính toán thì không có tương lai. Điều này khiến cho cuộc cạnh tranh AI trở nên rất kỳ lạ: công nghệ rõ ràng đang tiến bộ, nhưng nút thắt cổ chai nằm ở năng lượng, chip và chuỗi cung ứng. Cả thị trường dường như đang đạp ga và phanh cùng một lúc, tiến về phía trước với tốc độ nghẹt thở, nhưng bất kỳ khoảng trống chip nào cũng có thể khiến công ty bị đình trệ ngay lập tức. Đây là điểm khó khăn thực tế nhất và mức độ thấp nhất của ngành công nghiệp AI: bạn không cạnh tranh với đối thủ cạnh tranh, bạn đang cạnh tranh với chuỗi cung ứng. Chi phí suy luận do đó đã trở thành ranh giới sinh tử của doanh nghiệp. Mô hình càng mạnh thì suy luận càng tốn kém và càng nhiều người dùng thì bạn càng mất nhiều. Các công ty AI trở thành một mô hình kinh doanh phản trực giác: chúng càng phổ biến, họ càng mất tiền và càng nhiều người sử dụng chúng, chúng càng nguy hiểm. Đó là lý do tại sao hào AI thực sự bắt đầu trở nên rõ ràng ở đây. Ba năm sau, thị trường cuối cùng đã đạt được sự đồng thuận gần như tàn bạo: khả năng của bản thân mô hình không còn là con hào quan trọng nhất. Bởi vì các mô hình có thể được sao chép, nén, tinh chỉnh và bắt kịp bởi cộng đồng nguồn mở. Chỉ có hai điều thực sự có thể phân biệt người chiến thắng với người thua cuộc. Đầu tiên là “phân phối” Doanh nghiệp có lối vào cấp hệ thống không cần mô hình mạnh nhất để chiếm lĩnh thị trường. Google sử dụng công cụ tìm kiếm và toàn bộ hệ sinh thái để đảm bảo rằng Gemini có lưu lượng truy cập ổn định, và Microsoft sử dụng Windows và Office để biến Copilot trở thành lối vào tự nhiên vào thế giới; Meta thậm chí còn điên rồ hơn, nhồi nhét mô hình mã nguồn mở trực tiếp vào Instagram, WhatsApp, Facebook và trực tiếp thống trị phân phối. Phân phối là khả năng cạnh tranh truyền thống và thực tế nhất của thế giới công nghệ. Nếu bạn có lối vào, bạn có quyền phát biểu, đó là lý do tại sao các kỳ lân như các thương hiệu mới nổi Openai, Perplexity và Manus hiện đang chịu áp lực ngày càng tăng. Thứ hai là “bạn có thể để AI thực sự làm mọi việc không” Khả năng trò chuyện từ lâu đã không phải là điểm sáng và đa phương thức không còn hiếm. Điều thực sự quan trọng là liệu mô hình có thể gọi đúng công cụ, viết chương trình, phân tích tệp, kết nối API, chia nhỏ các tác vụ và trở thành một người thực hiện công việc thực sự trong doanh nghiệp hay không. Thời điểm một mô hình phát triển thành một “tác nhân” có thể tự hoàn thành các quy trình, đưa ra quyết định và thực hiện nhiệm vụ, nó thực sự hiệu quả. Các công ty có thể xây dựng một chuỗi công cụ hoàn chỉnh sẽ trở thành một cơ sở hạ tầng cơ bản không thể thay thế trong tương lai, giống như các nền tảng đám mây ngày nay. Ba năm sau, hào nước cuối cùng cũng rõ ràng: không phải ai có mô hình mạnh nhất, mà là ai có thể biến AI thành một tập hợp các hệ thống hoạt động tốt. Mô hình tương lai của thị trường AI đang dần phân kỳ thành ba hệ sinh thái Khi khoảng cách về khả năng mô hình thu hẹp, áp lực về sức mạnh tính toán tăng lên và chi phí trở thành cốt lõi, các công ty AI đã lặng lẽ được chia thành ba phe, sẽ tồn tại trong tương lai, nhưng số phận của họ hoàn toàn khác. Đầu tiên là những gã khổng lồ cấp nền tảng, không nhất thiết phải có các mô hình ban đầu mạnh nhất, nhưng họ có lợi thế hệ sinh thái áp đảo và những viên đạn bạc có thể bắt kịp sau này. Microsoft, Google, Meta và các công ty này có cổng phân phối toàn cầu, có đám mây riêng, có dự trữ GPU, có đường ống dữ liệu và có các sản phẩm tích hợp. Đối với họ, mô hình không phải là sản phẩm, mà là “công cụ gắn liền với hệ sinh thái”. Các công ty như OpenAI, Anthropic, Mistral là những công ty công nghệ thuần túy với khả năng mô hình hàng đầu, nhưng họ thiếu hệ điều hành, thiếu điện thoại di động, thiếu công cụ tìm kiếm, thiếu nền tảng xã hội và thiếu “phân phối”. Dù mô hình của họ có mạnh đến đâu, họ cũng cần gắn bó với hệ sinh thái của người khác để tiếp cận người dùng với số lượng lớn. Trong ba năm tới…