Sân bay ($AERO) đang in ra lợi nhuận khổng lồ, nhưng Token chia sẻ doanh thu mới ($GOOD) của goodcryptoX có thể mang lại lợi nhuận tốt hơn

Trò chơi đã thay đổi trong DeFi. Thời đại của những lợi suất giả mạo, lạm phát đã chết, được thay thế bằng một thế hệ mới các dự án chia sẻ doanh thu thực sự với các holder của họ. Như được mô tả trong một báo cáo nghiên cứu sâu sắc của CoinLaunch, các dự án sống sót và phát triển là những dự án hoạt động như những doanh nghiệp thực sự.

Dự án Aerodrome crypto đã là một ví dụ sáng chói về sự thành công của mô hình này. Tuy nhiên, cùng một khuôn khổ dựa trên dữ liệu mà làm nổi bật những điểm mạnh của aerodrome finance crypto cũng tiết lộ những hạn chế tiềm ẩn cho các nhà đầu tư mới. Phân tích này cho thấy một lựa chọn tốt hơn có thể đang xuất hiện: một token ít được biết đến mang tên $GOOD, có vẻ như cung cấp một hồ sơ rủi ro/phần thưởng hấp dẫn hơn, đặc biệt là cho những ai không đến sớm trong không gian $AERO crypto.

Thị trường đã chuyển từ những lời hứa APY không bền vững sang lợi nhuận dựa trên doanh thu thực tế. Tin tức Crypto $AERO: Nhìn vào sức mạnh chia sẻ doanh thu

Không thể phủ nhận rằng: Aerodrome đã trở thành một quái vật tuyệt đối trên mạng lưới Base. Là DEX thống trị của chuỗi, nó đã trở thành một trung tâm chính cho thanh khoản và hoạt động giao dịch, phân phối hàng trăm triệu đô la doanh thu cho các holder tính đến thời điểm này.

Hiệu suất này đã là động lực chính cho giá crypto AERO, hiện đang ở mức khoảng $0.73 với vốn hóa thị trường hơn $630 triệu và Định giá hoàn toàn pha loãng (FDV) là 1.24 tỷ đô la. Phân tích on-chain từ Dune cho thấy sự thống trị của nó, chiếm 58.5% thị phần của khối lượng giao dịch tích lũy trên Base, nơi có TVL hơn 4.1 tỷ đô la.

Dữ liệu on-chain xác nhận việc phân phối phí ấn tượng của Aerodrome cho các holder veAERO. Một cái nhìn dựa trên dữ liệu về $AERO: Điểm mạnh so với điểm yếu

Mặc dù thành công của Aerodrome là không thể phủ nhận, một phân tích sâu hơn sử dụng khung nghiên cứu CoinLaunch tiết lộ một bức tranh tinh tế.

Điểm mạnh của AERO:

• • Tăng trưởng cơ bản 🟢: Là DEX hàng đầu trên Base, sự tăng trưởng của nó gắn liền với một hệ sinh thái phát triển với hơn 1 triệu người dùng hàng ngày.
    • Tích lũy giá trị 🟢: Mô hình của nó là thuần khiết và hiệu quả, phân phối 100% phí giao dịch trực tiếp cho những người nắm giữ veAERO.

Những Thách Thức của AERO Đối Với Các Nhà Đầu Tư Mới:

• Tăng trưởng token 🔴: Với FDV là 1.24 tỷ đô la, con tàu đã đi một chặng đường dài. Thời kỳ của lợi nhuận 10x hoặc 100x có lẽ đã qua, với những dự đoán về giá cho thấy lợi nhuận khiêm tốn.
• Nhu cầu về Doanh thu 🔴: Bí mật đã được tiết lộ. Với hơn 26,920 người tham gia đã khóa ~50% tổng cung, bạn đang chia sẻ lợi nhuận với một đám đông lớn và đang phát triển, điều này làm giảm phần chia cá nhân của bạn.
• Sự tiếp cận hệ sinh thái 🟡: Số phận của nó được gắn liền hoàn toàn với hệ sinh thái Base. Dữ liệu on-chain cho thấy khối lượng giao dịch giao ngay trên Base đã giảm mạnh kể từ đầu năm, và nó phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt từ Uniswap, đơn vị nắm giữ 41,4% thị phần.
• Rủi ro Staking 🔴: Để kiếm lợi suất, bạn phải khóa các token $AERO của mình trong trung bình 3.76 năm. Đó là một khoảng thời gian dài để phải đối mặt với rủi ro thị trường mà không có khả năng bán, một cạm bẫy phổ biến trong các mô hình staking khóa được ghi nhận bởi các nguồn như Kraken.
• APY 🟡: APY có thể dao động mạnh từ 0,5% đến 52%. Sự tăng trưởng lợi nhuận của bạn hoàn toàn phụ thuộc vào thị trường tổng thể và độ phổ biến của Base, với không có cập nhật sản phẩm lớn nào trên đường chân trời.

Tại sao $GOOD có thể là lựa chọn thông minh hơn cho việc chia sẻ doanh thu

Vậy nếu tài chính sân bay tiền điện tử là gã khổng lồ đã được thiết lập với những hạn chế cho sự phát triển mới, nhà đầu tư sẽ nhìn đâu? Nghiên cứu chỉ ra một dự án ít được chú ý gọi là goodcryptoX ($GOOD).

goodcryptoX là một nền tảng giao dịch cho cả CEX và DEX với 400k người dùng và hơn 5 tỷ đô la được giao dịch qua ứng dụng của nó. Đột phá của nó là mang đến các bot giao dịch thuật toán cấp CEX ( như DCA và Grid) đến các DEX trên năm chuỗi chính.

Sự tăng trưởng khối lượng DEX 9.3x của nền tảng từ tháng Ba đến tháng Bảy được thúc đẩy trực tiếp bởi các sản phẩm mới ra mắt. Và đây là điều thực sự quan trọng: các yếu tố chính thúc đẩy tăng trưởng—sự tích hợp với các DEX perpetuals và sự ra mắt của các bot CEX phổ biến nhất của nó—còn chưa xảy ra trên DEX. Sự tăng trưởng hiện tại chỉ là màn khởi động.

Dưới đây là cách mà $GOOD so với $AERO trên các chỉ số chính:

• Tăng trưởng token khổng lồ 🟢: $GOOD đang ra mắt với vốn hóa thị trường ban đầu rất nhỏ chỉ $531,250 và FDV chỉ 25 triệu đô la, theo dữ liệu tokenomics của nó. So với FDV 1,24 tỷ đô la của AERO, tiềm năng tăng trưởng là rất lớn.
• Nhu cầu thấp 🟢 về doanh thu (The Alpha): Tại thời điểm ra mắt, chỉ có ~400 nhà đầu tư presale đủ điều kiện nhận chia sẻ doanh thu. Điều này có nghĩa là một khoản đầu tư đáng kể có thể yêu cầu một phần lớn của toàn bộ quỹ doanh thu. Bạn không phải cạnh tranh với đám đông.
• Rủi ro 🟢 Thấp: Không có thời gian khóa bắt buộc. Bạn có thể kiếm doanh thu chỉ bằng cách giữ $GOOD trong ví của bạn trong ứng dụng và có thể dừng lại bất cứ lúc nào.
• Lợi thế Đa Chuỗi 🟢: Khác với AERO, goodcryptoX không phụ thuộc vào một chuỗi duy nhất. Nó có sẵn trên Solana, Base, ETH, BSC và nhiều hơn nữa, điều này có nghĩa là nó chiến thắng bất kể hệ sinh thái nào đang hot. Điều này giúp nó khác biệt so với các đối thủ chia sẻ doanh thu như AERO của Aerodrome.
• Lãi suất APY cao hơn và ổn định hơn 🟢: Dựa trên khối lượng DEX hiện tại, APY dự kiến cho các holder $GOOD là ~101%. APY này có tiềm năng tăng trưởng lớn khi nền tảng triển khai các tính năng CEX đã được chứng minh. Hơn nữa, nếu giá $GOOD giảm, APY sẽ tăng lên, tạo ra áp lực mua và tạo ra một mức giá sàn tự nhiên.

Cân nhắc các tùy chọn trong Kỷ nguyên Lợi suất thực

Dữ liệu cung cấp hai cơ hội rất khác nhau. Sự lựa chọn không phải là dự án nào “tốt” hay “xấu”, mà là dự án nào phù hợp với một chiến lược đầu tư cụ thể.

Mặt khác, Aerodrome ($AERO) là một nhà lãnh đạo đã được xác lập. Đây là một giao thức có doanh thu cao đã mang lại lợi nhuận đáng kể. Đối với một nhà đầu tư đang tìm kiếm một vị trí “blue-chip” tương đối ổn định trong hệ sinh thái Base, AERO là một ứng cử viên rõ ràng. Tuy nhiên, dữ liệu cũng cho thấy giai đoạn tăng trưởng cao nhất của nó có thể đã ở trong quá khứ.

Mặt khác, một dự án như goodcryptoX ($GOOD) đại diện cho một lựa chọn thay thế có tăng trưởng cao ở giai đoạn đầu. Phân tích cho thấy nó ghi điểm cao trên các chỉ số quan trọng cho tiềm năng tăng trưởng trong tương lai: định giá rất thấp, một nhóm nhỏ các holder ban đầu, chiến lược đa chuỗi giúp giảm rủi ro, và APY cao hơn, có thể dự đoán hơn. Trong khi nó mang theo những rủi ro vốn có của bất kỳ dự án mới nào, nó cũng cung cấp tiềm năng lợi nhuận không đối xứng mà không còn xuất hiện với một tài sản trưởng thành như AERO.

Một so sánh dữ liệu song song cho thấy các hồ sơ rủi ro và phần thưởng khác nhau của $AERO và $GOOD. Cuối cùng, dữ liệu cơ bản cho thấy rằng trong khi tin tức tiền điện tử sân bay có thể sẽ tiếp tục tích cực, các nhà đầu tư đang tìm kiếm cơ hội lớn tiếp theo trong việc chia sẻ doanh thu có thể tìm thấy một trường hợp thuyết phục hơn trong các dự án mới nổi như $GOOD, những dự án này thể hiện các động lực giai đoạn đầu thuận lợi hơn.