Децентралізовані фінанси прибутковий ринок інтерпретація: Pendle TVL великий памп в 10 разів, обсяг заблокованих коштів Convex зріс на 17.5%

Автор оригінального тексту: OurNetwork

Оригінальний переклад: TechFlow Deep Tide

Сьогодні ми будемо говорити про ‘доходний’ протокол, який є одним з класифікацій Децентралізовані фінанси протоколів, створених Децентралізованими фінансами Llama. Хоча цей термін дійсно трохи нечіткий, але наразі ми не можемо придумати більш підходящого слова, тому ми використовуємо цей термін. У категорії доходу DL є 500 лонг протоколів, загальний обсяг TVL наразі складає 79.5 мільярда доларів - це на 74% менше, ніж у листопаді 2021 року, але це все ще вражаюче для нової системи Децентралізованих фінансів.

Незважаючи на постійні зміни на ринку і боротьбу традиційних учасників із новими протоколами за ті ж самі у блокчейні капітали, деякі помітні переможці уже виявилися. Протокол позики PENDLE з фіксованою процентною ставкою проявив себе як лідер в своїй категорії в першій половині 2024 року, збільшивши загальний обсяг блокчейні активів з ростом TVL з 300 мільйонів доларів до 3,5 мільярдів доларів, що становить зростання в 10 разів, незважаючи на зменшення загального розміру ринку Децентралізованих фінансів. Вартість токену PENDLE також зросла у три рази з початку року. Протокол наразі займає 44% загального обсягу блокчейні активів в категорії доходів і має потенціал заробляти 22,6 мільйона доларів на рік. В цілому це вражаючий успіх і я очікую з нетерпінням подальших досліджень у блокчейні, які пояснять, як вони досягли цієї мети.

Нагадую: ці Децентралізовані фінанси прибуток доступний для будь-якої особи у світі, яка має Гаманець та підключення до Інтернету! Я раджу вам спробувати деякі протоколи у блокчейні, щоб заробити прибуток для себе. Давайте глибше дослідимо цю категорію.

Децентралізовані фінанси прибуток

Conveex、Stake DAO、Tranchess、Pendle、Aura

① Конвекс

MarcoV | Веб-сайт | Пульт

CRV, заблокований у Convex, у липні досяг 385 мільйонів (+17,5%)

• Convex дозволяє постачальникам ліквідності Curve.fi отримувати покращені винагороди CRV та винагороди за майнінг ліквідності без блокування CRV. З іншого боку, воно надає учасникам, які блокують CRV, комісії за транзакції та покращені долі CRV, що підвищує ефективність капіталу. Недавно великомасштабний ліквідаційний подія CRV призвела до падіння ціни, і загальний обсяг заблокованого CRV в Convex протягом місяця стрімко збільшився на понад 384 млн (+ 17,5%). Як показано на діаграмі нижче, Convex все ще є найбільшим тримачем заблокованого CRV.

Аналітика дюн - @Marcov

• Користувачі можуть отримувати дохід (поточно 0.05%) та хабарі (поточно приблизно 15%) шляхом блокування CVX для отримання доступу до заблокованого CRV у Convex. Ви також можете застейкати CVX і отримувати дохід 5.25%. У липні ми помічаємо невелике зменшення кількості заблокованого CVX і невелике збільшення кількості застейканого CVX.

Аналітика дюн - @Marcov

• Шляхом ділення загальної кількості заблокованих CVX на кількість заблокованих CRV в Convex, можна отримати кількість CRV Токенів на кожен заблокований CVX Токен. Оскільки кількість заблокованих CRV збільшилася, але не значно, це число збільшилося до 7,43. Це означає, що заблокований CVX Токен дає доступ до 7,43 заблокованих CRV.

Аналітика дюн - @Marcov

(2) Здійснити стейкінг DAO

Хуберт | Веб-сайт | Панель приладів

Кількість CRV, заблокована Stake DAO, перевищує 100 мільйонів

• Stake DAO - це перша платформа для генерації доходу на вашій Криптовалюта. На Stake DAO ви можете отримати можливості отримання доходу від лонг протоколів, таких як: Curve (Децентралізована біржа та позики), Pendle, PancakeSwap, Yearn, Balancer, F(x). Вона дозволяє користувачам забезпечувати Ліквідність, позики та робити у блоці угоди, отримуючи кращі винагороди, ніж від прямого використання цих протоколів.

DeFiLlama

• Цей винятковий прибуток віддячується частці Stake DAO в управлінні Токеном базового протоколу, за яку надаються підвищені винагороди при наданні Ліквідності. Наприклад, на Curve Stake DAO щойно досягло рівня блокування 100 мільйонів CRV, ставши другим ходлером, після Convex, який досяг цього рівня.

Аналітика дюн - @Marcov

• Stake DAO не лише інтегрує Curve, але й співпрацює з десятками протоколів. Його успіх тісно пов’язаний з його відмінним підтримуванням peg та більш широким застосуванням залучення власних коштів Деривативи.

defiwars.xyz

• Альфа-версія на рівні транзакцій: Нарешті, Stake DAO нещодавно запустила OnlyBoost, продукт для прийняття рішень, який допомагає користувачам знаходити найкращу прибутковість для певного пулу, максимізуючи прибутковість, розподіляючи депозити користувачів між різними «бустерами», такими як Convex і Stake DAO. У цій транзакції користувач вніс 560 000$ у пул кредитування crvUSD. Кошти були розділені: $303 000 через Convex і $257 000 через Stake DAO. Це дозволяє пулу підтримувати 2,5-кратний приріст і найкращу прибутковість.

(3) Траншах

Антоніо Лоя | Веб-сайт | Інформаційна панель

Tranchess розблокував 10158 мільйонів CHESS Токен, що становить приблизно 1408 мільйонів доларів

• Tranchess - це протокол Децентралізованих фінансів, що надає продукти з підвищеним доходом через Токени QUEEN, BISHOP, ROOK і CHESS, підтримуючи різноманітні активи ризикованої конфігурації, такі як BTC, ETH і BNB. CHESS є токеном управління, а veCHESS позначає заблокований токен CHESS, який надає право голосу та винагороду. Tranchess V2 вводить миттєвий обмін та додатковий бонусний басейн, що підвищує гнучкість конфігурації активів.

DeFiLlama

• Протягом цього періоду ціни активів Коливання значно зросли, досягнувши максимального рівня 0,1954 долара США в грудні 2023 року, а потім знизилися, частково піднявшись до 0,1399 долара США в липні 2024 року. об’єм показав помітні пікові значення, особливо в 11 липня 2023 року та 11 листопада 2023 року, що свідчить про значну активність на ринку. Ліквідність залишалася відносно стабільною, починаючи з 1,03 мільйона доларів США в липні 2023 року і поступово зменшуючись до 253,6 тисяч доларів США в липні 2024 року. Значні події з розблокування активів у останні місяці супроводжувалися гострим падінням цін та зменшенням об’єму, наприклад, 6 квітня 2024 року та 2 червня 2024 року. Загалом ринок проявляє динамічну поведінку, з ознаками відновлення тенденцій у середині липня 2024 року.

DeFiLlama

• Величина розблокування Токену CHESS велика, приблизно 1,0158 мільярда, і за даними DefiLlama, обсяг застейкання також зменшився. З 28 березня 2024 року обсяг застейкання зменшився з 12,29 мільйонів доларів до 6,35 мільйонів доларів на 30 липня 2024 року. Є кілька причин зменшення обсягу застейкання в цьому протоколі. По-перше, введення потокового застейкання Токену (LRTs) та нової моделі застейкання призвело до більшої конкуренції в галузі Децентралізованих фінансів.

Аналітика дюн - @dragon_cat

• Рівень торгівлі Alpha：Після введення у червні з’явилося багато шестизначних сум учасників стейкінгу Tranchess, що свідчить про привабливість протоколу для деяких стейкерів. Наприклад, один користувачрахунок за 3 червня 2024 року застосував стейкінг 331,700.55 доларів США в eQUEEN.

(4) Пендл

Dan Anthony | Веб-сайт | Панель управления

Pendle веде в категорії “Дохід”, обсяг заблокованих коштів (TVL) становить 35 мільярдів доларів США

Pendle - це протокол, який розбиває Токен прибутку на токени основного капіталу (PT) та токени прибутку (YT), обсяг якого з початку січня перевищив 245 мільярдів доларів зі зростанням на 96% щомісяця.

аналітика.pendle.finance

• Поточний обсяг заблокованих активів (TVL) Pendle становить 30 мільярдів доларів, раніше він досягав 67 мільярдів доларів. Зниження TVL пов’язане з тим, що пул закінчився в кінці червня, і Pendle вирішив понад 30 мільярдів доларів прибутку.

аналітика.pendle.finance

• Pendle зараз займає близько 40% (6 мільярдів доларів) в TVL sUSDe на Ethena, що робить нас найбільшим ходлером sUSDe до цього часу.

аналітика.pendle.finance

• Торгівля на рівні Alpha：Засновник Tron Джастін Сан придбав PT-eETH та PT-pufETH для отримання фіксованого доходу. Це посилання відображає інформацію Джастіна Сана на панелі приладів Pendle. Торгівля відбулася за допомогою лонг-контракту.

(5) Аура

Owen Fernau | Вебсайт | Панель управління

Aura залучила 70% голосів заблокованих BAL (veBAL) Токенів від Balancer

• Aura Finance - протокол з TVL понад 400 млн доларів США, побудований на Децентралізована біржа Balancer з TVL понад 800 млн доларів США. Aura взаємодіє з трьома ключовими сутностями: BAL застейкати, постачальник ліквідності Balancer (LP) та ходлер AURA, всі ці сутності можуть отримувати прибуток від цього протоколу. Aura приваблює 70% всіх заблокованих голосів BAL (veBAL), які дають користувачам право голосу та отримання винагороди на платформі Balancer. Користувачі отримують користь від auraBAL, коли застейкують або використовують для надання ліквідності, auraBAL отримує додатковий прибуток від Aura.

Аналітика дюн - @aura_finance

• Версія auraBAL випуску від Aura зв’язана з токеном veBAL в співвідношенні, відмінному від 1:1, з токеном 80/20 BAL/ETH Balancer LP. (veBAL мінтується за допомогою 80/20 BAL/ETH LP токена). Співвідношення між цими двома токенами досягло в червні рівня 90% auraBAL. Ідеальне співвідношення повинно бути 50:50.

Аналітика дюн - @aura_finance

• Запущений з липня 2022 року, протокол Aura майже щомісяця приносить більше 250 тисяч доларів доходу, за винятком одного місяця. У серпні 2022 року дохід протоколу досяг 8,35 мільйона доларів, встановивши новий рекорд.

Аналітика дюн - @aura_finance

Посилання на початковий текст