Засновник A16z: революція в технологіях ШІ значно перевищує інтернет-революцію того часу! Виявлення поточного стану прибутків галузі та регуляторних перешкод

矽谷創投 a16z 創辦人 Marc Andreessen у недавньому інтерв’ю зазначив, що ШІ — це цивілізаційна революція, яка перевищує масштаб інтернету і порівнюється з «винаходом електрики». Поточні компанії, що займаються ШІ, переживають безпрецедентний спалах доходів, але індустрія перебуває у стані «лідерство великих моделей, гонитва малих моделей», що є динамічною революцією і перетворюється у змагання національних долей між Китаєм і США. Він також зауважив, що, хоча маси відчувають паніку щодо заміни робочих місць ШІ, дані показують, що люди повністю прийняли ШІ у своєму житті. Нарешті, він поділився думкою, що навмисне підтримання компаніями образу відкритості та навіть провокаційності — це спосіб залучити таких же сміливих і чітко визначених підприємців, щоб зберегти лідерські позиції у галузі.

Масштаб і характер революції ШІ: цивілізаційний стрибок через 80 років

Андреесен зазначив, що ШІ — це найбільша технологічна революція у його житті, її вплив значно перевищує інтернет і може бути порівняним з винаходом електрики, мікропроцесорів і навіть колеса. Він повернувся до початку 1930-х років, коли зароджувалася комп’ютерна наука, і підкреслив, що тоді йшла боротьба між двома шляхами: одна сторона підтримувала створення логіко-арифметичних «адитивних машин» (з представниками IBM у ролі провідних), інша — намагалася імітувати людські нейронні мережі.

Зрештою, через обмеження технологій і обладнання, шлях комп’ютерів домінував протягом 80 років, перетворюючи машини на холодні математичні пристрої. Нейронні мережі залишалися на маргінесі науки. Лише три роки тому з’явлення ChatGPT ознаменувало повернення цієї «штучної когнітивної» траєкторії на головну сцену. Андреесен підкреслює, що цей сплеск зростання суттєво відрізняється від попередніх технологічних бумів — він реальний, базується на безпосередньому зростанні доходів і реальних потребах клієнтів. Він прямо каже: «Це заповнює 80-річну втрату душі у комп’ютерній індустрії, дозволяючи машинам спілкуватися з нами людським способом. Це швидкість зростання — безпрецедентна у моїй кар’єрі.»

Бізнес-моделі та ринкові тенденції: ШІ — це завантажувана розумність

На рівні бізнесу Андреесен аналізує унікальну «носійську характеристику» ШІ. На відміну від революції інтернету, яка вимагала десятиліть для прокладання оптоволоконних ліній і базових станцій, ШІ базується на існуючій глобальній мережі, і кожен може завантажити найновіші технології. Він активно підтримує модель «оплата за використання» (Tokens by the drink), яка для стартапів є звільненням: на початку не потрібно великих капітальних витрат, розробники можуть, як купують напій, викликати найкращі розумові ресурси світу.

Андреесен прогнозує, що ціна на ШІ знизиться швидше за закон Мура, що є проявом «супердефляції». Він особливо звертає увагу на тривогу щодо GPU і дає своє бачення: у капіталістичному ринку будь-який фізично копійований ресурс, під впливом високих прибутків, зрештою, перетворюється на перенасичення. Він впевнений: «Якщо фізично копійовані речі починають дефіцитувати, історія довела, що зрештою вони стануть надлишковими, і вартість одиниці знизиться, наче камінь, що падає з неба». Це означає, що розумність перетворюється з дорогої рідкісної цінності у дешевий публічний товар з безмежною попитністю.

Тенденції технологій: лідерство великих моделей, швидке наближення малих моделей

Технічний шлях демонструє цикл «велика модель — збір малих моделей». Хоча «богомоделі» (God Models) постійно підвищують межу розумності, малі моделі швидко стискають ефективність. Андреесен прогнозує, що структура індустрії буде пірамідальною: на верху — кілька гігантських хмарних нейромереж, а під ними — мільярди спеціалізованих малих моделей, інтегрованих у різні фізичні пристрої.

Зростання малих моделей дозволить ШІ позбавитися залежності від дорогих хмарних сервісів. Андреесен вважає, що високі прибутки NVIDIA — це сигнал для глобальної конкуренції, заклик до всіх приєднатися і демократизувати обчислювальні ресурси. Він спостерігає за дивовижним поворотом: «Наприклад, модель Kimmy з Китаю демонструє рівень reasoning GPT-5, але може працювати на двох MacBook. Це дуже привабливо для бізнесу, бо можна обійтися без дорогих хмарних сервісів і запускати її локально». Це децентралізація розумності спричинить новий вибух застосувань.

(a16z прогнозує 2026: стартапи залишаються ключовими рушіями споживчого ШІ, формуються контури LLM для різних сегментів

Геополітична боротьба і регуляторна політика: лідерство — це національна безпека

У сфері геополітики Андреесен вважає, що змагання у ШІ — це боротьба за виживання між США та Китаєм, і Вашингтон уже усвідомив, що це питання військової і економічної безпеки. Потужність відкритих моделей і ланцюжків постачання робототехніки у Китаї робить цю боротьбу безвідступною. Водночас він висловлює глибоку тривогу щодо внутрішньої політики США: у штатах є понад 1200 пропозицій щодо регулювання ШІ, і деякі з них дуже недружні до інновацій, наприклад, SB1047 у Каліфорнії, що імітує обмежувальні рамки ЄС, які вже призвели до застою розробок і навіть заборони для Meta і Apple запускати нові функції в Європі.

Він вважає, що надмірне регулювання стримує неіснуючі загрози і вбиває конкурентоспроможність. Це — не лише технічна проблема, а стратегічна помилка. Він каже: «SB1047 намагається перекласти відповідальність за відкриту розробку на нижчі рівні безмежно. Це — самогубство, що обмежує можливості у змаганні». Федеральний уряд має повернути регуляторний суверенітет, інакше США ризикують «саморуйнівним марафоном», втративши перевагу.

Інвестиційна точка зору і особиста філософія

У відповідь на цю хаотичну і високоризикову революцію Андреесен ділиться логікою a16z: «Множинні ставки» у невизначеності. Він також підкреслює цікаву тенденцію у суспільній думці: опитування показують, що громадськість боїться ШІ, але їхні дії свідчать про протилежне — люди все більше залежні від ШІ. Це явище «словесного протесту, фізичної підтримки» демонструє незворотність технологічного поширення.

Андреесен підсумовує, що a16z обирає відкриту і сміливу позицію у публічних питаннях, щоб залучити підприємців із сміливістю. Він вважає, що у цей критичний момент мовчання — це відсутність майбутнього: «Опитування показують, що виборці у паніці і вважають, що ШІ знищить усе. Але якщо подивитися на явні переваги, то вони всі використовують ШІ… вони пишуть на ньому програми, лікуються, навіть закохуються. » На його думку, справжні переможці — ті, хто розуміє людську природу і сміливо визначає свою долю у шумі.

Ця стаття a16z засновника: Революція ШІ — це ще більше, ніж інтернет! Виявляє прибутковий стан галузі та регуляторні бар’єри, вперше з’явилася у Chain News ABMedia.