DanielRomero

Джонатан Росс из Groq прошел невероятное преображение

Помните, когда некоторые люди говорили, что компании дата-центров — это прославленные REITs?
Я помню.

Morgan Stanley Greater China Semiconductors Research опубликовало новый отчет 8 мая 2026 года.
-> $NVDA стеллажи и серверы по-прежнему являются крупнейшим драйвером капитальных затрат, составляя около 58–63% от общей стоимости дата-центра в 1 ГВт, исключая HBM и CPU.
-> Для индивидуальных ASICs, стеллажи и серверы значительно ниже, около 39% от общей стоимости. Это самая очевидная причина, почему гиперскейлеры продолжают развивать внутренний силикон.
-> Morgan Stanley оценивает, что дата-центр на базе GPU NVIDIA мощностью 1 ГВт стоит:
Вера Рубин: ~$41B
GB300: ~$33B
B200: ~$24B

Леопольд потерял свою ауру
Это мое честное мнение
Загорелся идеей Ирана и загрузился полусделками перед одним из крупнейших ралли в истории
Вышел из своей огромной позиции $INTC call по цене $44 перед ралли выше $100
- > Продал $HUT до того, как она выросла на 105%
- > Продал $COHR до того, как она выросла на 52%
- > Продал $CIFR до того, как она выросла на 49%
- > Продал $TSEM до того, как она выросла на 41%
- > Продал $LITE до того, как она выросла на 35%
- > Обрезал 40% $BE до того, как она выросла на 90%
- > Обрезал $CORZ до того, как она выросла на 59%
- > Обрезал $S

Забастовка работников Samsung была объявлена незаконной
Плохие новости для $MU и SK Hynix, хорошие новости для Samsung
Однако это не лучшим образом влияет на мораль работников
Южнокорейский суд вынес частичный запрет, блокирующий профсоюз Samsung от проведения 18-дневной забастовки, запланированной на 21 мая
Профсоюз требовал бонус, равный 15% от годовой операционной прибыли Samsung, примерно 30 миллиардов долларов
По данным KB Securities, если бы только 30–40% членов профсоюза приняли участие, забастовка могла бы снизить глобальные поставки на:
-> 3–4% для DRAM
-> 2–3% для NA

Цепочка поставок стеклянных подложек по-прежнему остается в значительной степени неисследованной
Это действительно возможная будущая узкая часть, и хотя самые яркие акции уже хорошо известны, вам нужно смотреть дальше по цепочке, чтобы найти настоящие возможности

Какой ваш любимый ИИ/полуигровой режим под $10B MC, который еще не взлетел?

Этот человек не имел бывшего RISC-V FDN и научного сотрудника до примерно двух недель назад
Всего пару лет назад он занимался плохим техническим анализом на EV-шиткоинах, которые обанкротились (теперь удалены)
Это полностью выдумано

Просто предупреждение
Под предлогом «узких мест» я начинаю видеть ужасные компании, почти банкроты с низкими оборотами, которые накачиваются
Эти посты всё ещё набирают 10 тысяч и более просмотров, даже с небольших аккаунтов, просто потому что упоминаются «узкое место», «нанокапитал» или «$30M рыночная капитализация»
Многие из этих накачек закончатся плохо. ИИ — это суперцикл, но он также может подтянуть за собой шиткоины, в зависимости от того, насколько многообещающими выглядят текущие технологические разработки
Выбирайте хорошо, потому что только когда прилив уходит, вы узнаёте, кто

H200 достигла $6.40/ч, рост на 29% за ночь, и теперь выше B200
Недостаток GPU ухудшается
Огромная победа для neoclouds, которые уже приобрели GPU
Источник: Ornn

Цены на память уже уничтожают спрос в рознице
$MU
Теперь вопрос в том, вызовут ли они в конечном итоге разрушение спроса и для ИИ тоже?
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Опрошенные, опубликованное Tom’s Hardware 16 мая, выяснили, что 60% геймеров ПК не планируют собирать новый ПК в ближайшие два года, указывая на высокие затраты на компоненты как основную причину
Опрос зафиксировал настроение энтузиастов, наблюдающих за тем, как комплекты памяти DDR5 на 32 ГБ, ранее доступные за менее чем $100, продаются за $360 и более в американских розничных магазинах с начала 2026 года
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Последствия сни

Проблемы в Samsung $SSNLF
Компания, по сообщениям, предпринимает превентивные меры накануне крупной забастовки, запланированной на 21 мая
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Samsung начала процедуры замедления с 14 мая, одновременно смещая ассортимент продукции в сторону более дорогой памяти, в основном HBM и передовой DRAM
Около 15 000 контейнеров для хранения пластин, по сообщениям, были удалены из логистических систем на линиях DRAM Samsung в Пёнтхэке, что показывает, что производственный поток уже корректируется
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Крупные клиенты, такие как Apple и HP, по сообщениям, попросили Samsung разъ

$IONQ и $QNT наверное, всё, что вам нужно, чтобы получить чистое участие в квантовых вычислениях
Слишком рано для моего вкуса, но эти два дают доступ к ведущим системам с захваченными ионами, а также к производству

По моему скромному мнению, $CLSK немедленно бы торговали выше, если бы объявили о полном отказе от $BTC
Я знаю, что $BTC заложено в ДНК компании, но рынок дает майнерам лишь 1/10 часть потенциальной прибыли, и разрыв в прибыльности плюс дополнительная неопределенность трудно оправдать