Предвзятость действительно убивает.
С тех пор как вышли на биржу Zhipu и minimax, я никогда не уделял должного внимания этим двум компаниям. Даже их проспекты эмиссии я не читал.
Всегда подсознательно считал, что «внутренние крупные модели проваливаются + низкая ликвидность для поднятия цены — нормально».
minimax даже попробовал их продукт. Zhipu я полностью не трогал.
Но раз я инвестировал в ИИ, крупные компании по моделям — их запуску — я должен следить и изучать. Это неприемлемо.
Боль не в том, что я не купил или не заработал. А в том, что сам не потратил время на изучение.
Игнорировал слон

MINIMAX7,53%

Посмотреть Оригинал

Награда
лайк
комментарий
Репост
Поделиться

CJ_Blockchain

06-17 03:10

Конфиденциальность ИИ всё ещё довольно важна.
Не верите — я задам вам вопрос.
Если сейчас кто-то сможет просматривать приложения на вашем телефоне,
вы боитесь, что он увидит вас, или ваш боб/ChatGPT/Gemini😂

Посмотреть Оригинал

1 Лайков

Награда
1
комментарий
Репост
Поделиться

CJ_Blockchain

06-16 06:01

Если, я говорю если,
Иранская команда выходит из группы второй,
Американская команда выходит из группы второй,
тогда 3 июля, чемпионат мира встретит самый легендарный 1/8 финала в истории,
Иран против США🤣

Посмотреть Оригинал

Награда
лайк
комментарий
Репост
Поделиться

CJ_Blockchain

06-15 14:22

Сейчас инвестировать в любые AI-активы. Цикл — единственное, о чем вам не нужно думать.
Потому что никто не понимает это ясно. Если один этап рухнет, все остальные последуют за ним.
Вам нужно только знать, какой процесс дорожает, какой процесс испытывает дисбаланс спроса и предложения.
И тогда на рынке одновременно появится много секторов или цепочек поставок, соответствующих этим условиям.
В этот момент вы смотрите на сложность расширения производства и темп его увеличения у основных участников.
Если расширение сложно или его придется ждать до 2028 года, — покупайте.
Вам даже не н

Посмотреть Оригинал

Награда
лайк
комментарий
Репост
Поделиться

CJ_Blockchain

06-15 14:16

На текущем этапе Xiaomi по сути является однократной короткой позицией по Hynix.
Это не просто шутка, потому что память слишком дорогая, и все издержки передаются производителям мобильных устройств.
Кроме Apple, которая не может выбрать, все остальные потребительские электроники находятся в состоянии краха.
Если память не выживет, у потребительской электроники не будет будущего.
Сейчас покупка Xiaomi — это однократная короткая позиция по Hynix.

Посмотреть Оригинал

Награда
лайк
комментарий
Репост
Поделиться

CJ_Blockchain

06-15 04:26

Недавно в Crypto есть довольно перспективные активы:
TON / GRAM:
Поскольку официальное сообщение о том, что Telegram взялся за проект, поднялось до 2.9, а минимальная цена откатилась примерно до 1.5. В эти дни началась переименование и обмен монет.
Дуров сказал, что есть 7 шагов, чтобы сделать TON снова великим. Переименование — это четвертый шаг, то есть впереди еще 3 положительных события. Я считаю, что по этой цене прибыль и убытки вполне приемлемы.
Последующие положительные новости, скорее всего, будут появляться после завершения переименования.

Посмотреть Оригинал

Награда
лайк
комментарий
Репост
Поделиться

CJ_Blockchain

06-13 14:46

AI инвестиции
В настоящее время основной сектор — это хранение, по сути, AI уже не требует обсуждения циклов, потому что это бессмысленно, все идут вместе или падают вместе. Если AI рухнет, рынок не перестанет продавать только потому, что у вас есть циклы хранения или только из-за роста.
Поэтому сейчас логика инвестиций в AI во всем мире очень проста. Либо вы покупаете самые надежные сектора, уже доказавшие свою прибыльность — хранение, либо ищете сектора с наибольшей гибкостью, поэтому вы видите, что все сосредоточены на очень узких нишах, таких как PCB, MLCC, которые по очереди покупают,

Посмотреть Оригинал

Награда
лайк
комментарий
Репост
Поделиться

CJ_Blockchain

06-12 13:50

У Nvidia Forward PE всего 20X, я действительно не могу понять.
Цены после пика капитальных затрат 2027 года снизятся? Но если это действительно так, то текущие оценки других AI-компаний уже безумно дорогие.
Существует ли ситуация, когда Nvidia не растет, а другие цепочки AI растут? Если нет, то Nvidia в данный момент недооценена на временной основе.

Посмотреть Оригинал

Награда
лайк
комментарий
Репост
Поделиться

CJ_Blockchain

06-12 07:58

STRC в следующий понедельник, 15 июня, дата выплаты дивидендов, но из-за выходных сегодня закрытие рынка — последний день.
Ранее я купил STRC по низкой цене, сегодня планирую продать при открытии. Хотя я ожидал, что цена вернется к номинальной стоимости до 15-го числа.
Про проценты я не буду заморачиваться, хоть немного заработать — это уже хорошо.

Посмотреть Оригинал

Награда
лайк
комментарий
Репост
Поделиться

CJ_Blockchain

06-11 04:45

品完了甲骨文财报。
FY2026 资本开支 557 亿美元，自由现金流为 -237 亿美元；
FY2027 净现金 CapEx 指引约 700 亿美元，再加 200-250 亿美元客户
也就是说在自由现金流消耗殆尽的情况下，甲骨文明年还要增加快40%的CapEx。
同时要增发200亿股票+发200亿债。
说实话这种疯狂花钱的操作，让我有点害怕了。
给我一种反正都打套池了，不如All 一把算了的感觉（还是贷款all的那种）
但转念一想，如果甲骨文不转型，不all in，那他就是纯正的Saas股龙头。😂。
没准在另一个Larry没发狂的时间线里，ORCL的股价比今天还惨，因为他被按照SaaS股爆杀了。

Награда
лайк
комментарий
Репост
Поделиться

CJ_Blockchain

06-10 07:43

Все публикуют аналитические отчеты Semianalysis о задержке 800VDC и CPO.
Я считаю, что очень важно рассматривать это вместе с обсуждением CEO Lumentum Майкла Херлстона на технологической конференции Mizuho.
Тем более, что все было опубликовано в один и тот же день.
🧐Мнение исследователя:
CPO задерживается, график не совпадает.
🏭Мнение отрасли:
Отрасль все еще находится на ранней стадии суперцикла фотоники, темпы роста спроса все еще опережают расширение предложения.
Дополнительный рост Lumentum обусловлен не только переходом с 800G на 1.6T и 3.2T, но и новыми архитектурами, такими как масшта

Посмотреть Оригинал

Награда
лайк
комментарий
Репост
Поделиться

CJ_Blockchain

06-08 16:44

О ситуации с Дженсеном Хуангом и расширением производства у производителей хранения данных.
Можно просто послушать.
Хранение данных определенно не хватает.
Но Nvidia — это покупатель.
Он наверняка хочет, чтобы поставщики расширяли производство и устраивали ценовую войну.
Что касается возможного избытка поставок — думаешь, ему это важно?

Посмотреть Оригинал

Награда
лайк
комментарий
Репост
Поделиться

CJ_Blockchain

06-07 11:17

В пятницу Nasdaq рухнул на 4%. Многие не могли уснуть ночью. Все не очень оптимистично по поводу июня, я тоже. Но я считаю, что коррекция в июне — это возможность для тех, кто не успел войти, увеличить позиции, а не знак разворота рынка.
Текущие фундаментальные показатели AI не изменились. Но если дать определение этой волне AI, то я считаю, что мы уже находимся между среднесрочной и долгосрочной стадией.
Знаковым событием стало увеличение доли Google для инвестиций в AI. Мы видим, что у гигантов к 2026 году их CapEx почти исчерпал свободный денежный поток. Это означает, что расширение Cap

NAS1000,94%

GOOGLX-2,23%

Посмотреть Оригинал

1 Лайков

Награда
1
комментарий
Репост
Поделиться

CJ_Blockchain

06-04 10:33

Давно не обсуждали BTC, и недавно он снова достиг нового минимума.
Логика медвежьего настроения кажется очень убедительной.
Крупнейшие участники начали продавать монеты,
BTC уже есть ETF, институциональные инвесторы взяли на себя риск, в будущем не ожидается притока капитала.
В отрасли больше нет инноваций, новых участников не приходит.
Все это вполне справедливо.
Давайте вернемся к декабрю 2022 года. BTC за 15000 долларов.
Одна из крупнейших централизованных бирж в отрасли обанкротилась, криптовалюты вызывают ненависть, суверенные фонды избегают их.
Не говоря уже о BTC ETF, если бы криптовалю

BTC-1,89%

Посмотреть Оригинал

Награда
лайк
комментарий
Репост
Поделиться

CJ_Blockchain

06-04 09:49

Что вам следует делать, если вы заработали на цепочке индустрии ИИ?
Искать в Google
Покупать на Amazon
Участвовать в соцсетях через Ins, Facebook
Использовать Windows
Давайте вместе помолимся за них. Они зарабатывают деньги, чтобы у вас было что потратить на компании.
Что за ритм у этого раунда рынка ИИ? Американские гиганты используют рекламу, программное обеспечение и платформы, чтобы захватить весь мир, а затем вкладывают собранные деньги в ваши акции полупроводников. Вы совершаете вторую волну сбора.
Так что давайте вместе помолимся за гигантов.

Посмотреть Оригинал

Награда
лайк
комментарий
Репост
Поделиться

CJ_Blockchain

06-04 06:52

Кажется, что AVGO обвалил весь рынок.
На самом деле, полупроводники просто выросли немного слишком сильно.
Поэтому при малейших колебаниях хочется нажать кнопку перезагрузки.
Ожидаю здоровой коррекции на 1-2 недели, после которой можно будет продолжать рост.

Посмотреть Оригинал

Награда
лайк
комментарий
Репост
Поделиться

CJ_Blockchain

06-03 03:31

【День первый】Идеология
Инвестиции с помощью ИИ, забудьте о своих прошлых издержках, забудьте о ценах, по которым вы продавали раньше.
Каждый день — это новый день, сегодня вы впервые сталкиваетесь с фондовым рынком. Прошлые сделки не важны.
Важно то, как вы отреагировали на новые переменные сегодня.
MRVL выросла в 10 раз раньше, это не мешает тому, что вчера она выросла на 30%.

Посмотреть Оригинал

Награда
лайк
комментарий
Репост
Поделиться

CJ_Blockchain

06-01 16:04

Anthropic тоже выходит на биржу.
На самом деле, я считаю, что конкуренция в области LLM довольно ожесточенная. Два месяца назад все хвалили Gemini. В последнее время его снова критикуют.
Два месяца назад все ругали ChatGPT. После обновления CodeX ситуация снова улучшилась.
Через чередующиеся спиральные конкуренции происходит повышение уровня.

Посмотреть Оригинал

Награда
лайк
комментарий
Репост
Поделиться

CJ_Blockchain

06-01 15:53

Текущий рынок уже не может поддерживать одновремний рост Mag7, некоторые из них растут, а некоторые обязательно падают.
Недавно хорошо росшие Google и Amazon недавно корректируются. Сегодня снова растут Nvidia и Microsoft.
Это можно понять как фактор новостного фона, так и как перераспределение ограниченной ликвидности.

GOOGLX-2,23%

AMZNON-2,71%

MSFTON-3,21%

Посмотреть Оригинал