Основатель A16z: революция в области технологий ИИ превосходит интернет тех лет! Раскрытие текущего состояния прибыли отрасли и проблем регулирования

Кремниевая Долина венчурный капитал a16z основатель Marc Andreessen в недавнем интервью указал, что AI представляет собой цивилизационную революцию, которая превосходит масштабы интернета и сравнима с «изобретением электричества». В настоящее время компании, работающие с AI, переживают беспрецедентный взрыв доходов, однако индустрия находится в состоянии динамических изменений, где «крупные модели лидируют, а малые модели их догоняют», превращаясь в геополитическое соревнование между США и Китаем. Он также заметил, что несмотря на общественный страх перед тем, что AI заменит рабочие места, данные показывают, что люди уже полностью обняли AI в своей жизни. Наконец, он поделился, что намеренное поддержание образа компании как смелой и даже вызывающей противоречия помогает привлекать предпринимателей с такой же смелостью и четкими взглядами, сохраняя лидирующее положение в индустрии.

Масштаб и характер AI революции: скачок цивилизации в 80 лет

Андерссен указывает, что AI является самой крупной технологической революцией, которую он видел в своей жизни, и его влияние не только намного превосходит интернет, но и может быть сравнено с изобретением электричества, микропроцессора и даже колеса. Он ссылается на зарождение компьютерной науки в 1930-х годах, отмечая, что тогда существовали критические разногласия: одна группа отстаивала «машины-сумматоры» на основе логики и арифметики (представленные IBM и ее предшественниками), другая пытались моделировать человеческую нейронную сеть.

В конечном итоге, ограниченные технологией и оборудованием тех времен, компьютерный путь доминировал в мире 80 лет, превращая компьютеры в холодные математические машины. Тем временем нейронные сети превратились в периферийную академическую область. Вплоть до появления ChatGPT три года назад, который ознаменовал официальное возвращение пути «искусственного познания» в центр внимания после 80 лет молчания. Андерссен подчеркивает, что этот рост принципиально отличается от прошлых технологических пузырей — это реальный взрыв доходов, это стопроцентное преобразование потребительского спроса в банковские депозиты. Он прямо говорит: «Это восполняет недостающую душу компьютерной индустрии за прошедшие 80 лет, позволяя машинам наконец общаться с нами как люди. Такая скорость роста беспрецедентна в моей карьере».

Бизнес-модели и рыночные тенденции: AI как загружаемый интеллект

На уровне коммерческого применения Андерссен анализирует уникальную «природу носителя» AI. В отличие от интернет-революции, которой потребовались десятилетия для прокладки оптоволокна и строительства базовых станций, AI опирается на существующие глобальные сети, и каждый может получить доступ к новейшим технологиям через загрузку. Он активно пропагандирует модель «оплаты по использованию» (Tokens by the drink), которая для стартапов — это час освобождения: на начальном этапе деятельности компания больше не должна нести огромные постоянные капитальные затраты, разработчики могут использовать лучший мировой интеллект так же легко, как покупают напиток.

Андерссен далее предсказывает, что цена AI будет снижаться намного быстрее закона Мура, это явление «супердефляции», происходящее во время действия. Он особенно критически высказывает свое мнение о беспокойстве рынка по поводу GPU: на капиталистическом рынке любой физически воспроизводимый ресурс, под давлением массивной прибыли, в конечном итоге приводит к избыточному предложению. Он уверен в этом: «Всякий раз, когда физически воспроизводимое становится дефицитным, история показывает, что оно в конечном итоге приводит к избытку, стоимость за единицу в предстоящее десятилетие упадет как камень». Это означает, что интеллект трансформируется из дорогого редкого ресурса в недорогое общественное благо с неограниченной спросом эластичностью.

Технологические тенденции: крупные модели лидируют, малые модели быстро их догоняют

Технологический путь демонстрирует динамичный цикл «крупные модели прокладывают путь, малые модели собирают урожай». Хотя вершинные «божественные модели» (God Models) продолжают повышать потолок интеллекта, малые модели с поразительной скоростью завершают сжатие производительности. Андерссен предсказывает, что будущая структура индустрии будет пирамидальной: на вершине — несколько облачных нейронных центров с огромными вычислительными мощностями, ниже — сотни миллионов специализированных малых моделей, встроенных в различные физические устройства.

Возвышение малых моделей позволит AI отойти от дорогостоящих облачных услуг. Андерссен считает, что текущие высокие прибыли NVIDIA — это «сигнал атаки» для глобальных конкурентов, призывающий всех присоединиться и продвигать демократизацию вычислительных мощностей. Он наблюдает потрясающий поворот: «Например, модель Kimmy из Китая демонстрирует способности рассуждения уровня GPT-5, но может быть сжата до работы на двух MacBook. Это очень привлекательно для предприятий, потому что вы можете выбрать локальный запуск вместо оплаты дорогостоящих облачных услуг». Это распределение интеллекта вызовет беспрецедентный взрыв на уровне приложений.

( a16z прогноз на 2026: стартапы остаются ключевым двигателем потребительского AI, контуры аудитории LLM формируются

Китайско-американская конкуренция и политико-правовое регулирование: лидерство есть национальная безопасность

С точки зрения геополитики Андерссен считает, что гонка AI по сути представляет собой войну выживания между США и Китаем, и Вашингтон уже осознал, что это касается основополагающих элементов военной и экономической безопасности. Преимущество Китая в открытых моделях и цепочках поставок робототехники означает, что в этой гонке нет пути назад. Однако Андерссен выражает глубокую озабоченность политическими тенденциями внутри США, где в штатах находятся 1200 предложений, касающихся AI, некоторые из них крайне враждебны инновациям, такие как калифорнийский SB1047, который копирует удушающий нормативный подход Европейского союза, и законодательство ЕС уже привело к застою в разработке в регионе, даже Meta и Apple не решаются выпускать новые функции в Европе.

Он считает, что чрезмерное регулирование предотвращает несуществующие угрозы, но убивает текущую конкурентоспособность. Это не просто технический вопрос, это стратегическая ошибка суждения. Он говорит: «SB1047 пытается возложить бесконечную ответственность на разработчиков открытого исходного кода. Это просто самоубийство, это саморазоружение в гонке». Федеральное правительство должно вернуть себе нормативный контроль, иначе Америка будет подобна марафонцу, перерезавшему себе оба меньше, добровольно отдав преимущество противнику.

Взгляд инвестора и личная философия

Столкнувшись с этой хаотичной и высокорискованной революцией, Андерссен поделился логикой a16z по реагированию: принятие«диверсифицированных ставок» в условиях неопределенности. Он также указывает на интересный раскол в общественном мнении: опросы показывают, что общественность испытывает панику по поводу AI, но фактическое поведение демонстрирует, что люди беспрецедентно зависят от AI. Это явление «устного противления при поддержке телом» раскрывает необратимость технологического распространения.

Андерссен резюмирует, что a16z выбрала смелую позицию по общественным вопросам, чтобы привлекать предпринимателей с смелостью. Он считает, что в этот критический момент молчание — это отсутствие будущего: «Опросы показывают, что избиратели в панике, думая, что AI разрушит всё. Но когда вы смотрите на «явные предпочтения», они все используют AI……они используют его для написания кода, посещения врача и даже помощи в любовных делах». По мнению Андерссена, настоящие победители будут теми, кто ясно видит истинные потребности человечества и смеет определять судьбу в шуме.

Эта статья основателя a16z Marc Andreessen: революция AI-технологий превосходит интернет времён! Раскрывает текущую ситуацию прибыльности индустрии и узкие места регулирования впервые появилась на Chain News ABMedia.