Meta рассматривает возможность использования чипов Google AI, акции Nvidia резко упали на 7%, ответ: мы на одно поколение впереди.

С учетом быстрого роста рыночной доли TPU от Google, последние сообщения указывают на то, что Meta может стать следующим клиентом на сотни миллионов долларов, что станет шоком для цепочки поставок AI чипов. В условиях долгосрочной монополии Nvidia (Nvidia) на рынок AI чипов, конкуренция среди трех сторонних чипов влияет не только на распределение вычислительной мощности технологических гигантов, но и затрагивает глобальные фондовые рынки, цепочки поставок и экосистему AI моделей.

Meta потратил миллиарды долларов на закупку Google TPU

Согласно сообщению The Information, Meta ведет переговоры о развертывании Tensor Processing Unit (TPU) от Google в своем дата-центре в 2027 году и, возможно, начнет аренду соответствующей вычислительной мощности через Google Cloud с 2026 года.

Это сотрудничество рассматривается как значительный прорыв Google на рынке ИИ-чипов, после того как компания вновь привлекла внимание крупных клиентов, предоставив Anthropic миллион TPU.

Также это отражает то, что Meta может не желать чрезмерно полагаться на лидера рынка чипов NVIDIA, так как высокая цена и долгие сроки поставки заставляют компании искать альтернативные решения. Тем не менее, Google TPU, обладая специализированной архитектурой для ИИ, может проводить более глубокую настройку для вывода и обучения крупных языковых моделей, что делает его конкурентоспособным вариантом.

(Акции SoftBank упали на 10% в течение двух дней, статус OpenAI стал под угрозой из-за вызова со стороны Google)

Google TPU соперничает: новый конкурент на рынке AI чипов

TPU, разработанный Google, является специализированной интегральной схемой ASIC для вычислений в области ИИ ( и тесно интегрирован с моделями DeepMind, такими как Gemini). Эксперты считают, что TPU обладает преимуществами в эффективности, способности к кастомизации и стоимости, что является ключевыми причинами, по которым компании рассматривают возможность перехода от NVIDIA.

(Технические различия между GPU от NVIDIA и собственными AI-чипами Google и Amazon AWS, а также будущее направление рынка)

Рынок также быстро отреагировал, рыночная капитализация Alphabet приближается к 4 трлн долларов, акции тайваньской компании MediaTek ( код акций: 2454) также значительно выросли на 8%, что показывает, что эффект внешнего воздействия Google TPU начинает формироваться.

NVIDIA отвечает: мы по-прежнему на одно поколение впереди, и все модели ИИ нуждаются в нас

После появления слухов о Meta, акции Nvidia на некоторое время упали на 7%, затем сократились до 2,6%. Компания ответила на это в X: «Мы рады видеть успех Google, они достигли огромных успехов в области ИИ, и мы продолжаем поставлять им продукцию.»

NVIDIA многозначительно заявила: «Мы все еще на одно поколение опережаем всю индустрию, мы единственная платформа, способная запускать все модели ИИ в любых сценариях, предлагающая лучшую производительность, многофункциональность и заменяемость по сравнению с ASIC.»

Несколько недель назад Google выпустил широко одобренную ИИ модель Gemini 3, которая была обучена на TPU компании, а не на GPU Nvidia, подчеркивая, что конкуренция в области чипов достигает своего апогея.

AI чипы на рынке: единый лидер или конкурентная борьба среди нескольких поставщиков?

Трехсторонняя динамика Google, Meta и Nvidia показывает, что поле битвы за ИИ-чипы вступает в новую стадию.

Компании, из-за высокой цены, дефицита поставок и распределения рисков, не хотят больше полагаться только на NVIDIA, поэтому большинство облачных и AI-компаний начинают использовать “мультиснабженческую стратегию”, одновременно закупая GPU, TPU и другие альтернативные решения.

Это соревнование определит основную архитектуру инфраструктуры следующего поколения AI, а выбор и позиция сторон могут стать ключевыми переменными, способствующими перераспределению всего рынка.

В этой статье говорится, что Meta рассматривает возможность использования чипов Google AI, в то время как акции NVIDIA резко упали на 7%, на что они ответили: “Мы опережаем на одно поколение”. Впервые опубликовано в Линь Синьвань ABMedia.