Аэродром ($AERO) приносит огромную прибыль, но этот новый токен распределения доходов ($GOOD) от goodcryptoX может предложить лучшие доходы

Игра изменилась в DeFi. Эра фальшивых, инфляционных доходов мертва, ее сменило новое поколение проектов, которые делятся реальной выручкой со своими держателями. Как подробно описано в углубленном исследовательском отчете CoinLaunch, проекты, которые выживают и процветают, — это те, которые работают как настоящие бизнесы.

Проект Aerodrome crypto стал ярким примером успеха данной модели. Однако та же самая основанная на данных структура, которая подчеркивает сильные стороны aerodrome finance crypto, также выявляет потенциальные ограничения для новых инвесторов. Этот анализ предполагает, что может появиться лучшая альтернатива: токен, который находится вне поля зрения, под названием $GOOD, который, похоже, предлагает более привлекательный профиль риска/вознаграждения, особенно для тех, кто не был ранним участником пространства $AERO crypto.

Рынок изменился от несостоятельных обещаний APY к реальным, основанным на доходах доходам. $AERO Крипто Новости: Взгляд на Долевую Силу Прибыли

Нельзя это отрицать: Aerodrome стал абсолютным монстром в сети Base. Будучи доминирующим DEX на цепочке, он стал центральным узлом для ликвидности и торговой активности, распределяя сотни миллионов долларов дохода среди держателей с начала года.

Это выступление стало основным двигателем цены криптовалюты AERO, которая в настоящее время составляет около $0.73 с рыночной капитализацией более $630 миллионов и Полной Разводненной Оценкой (FDV) в размере $1.24 миллиарда. Аналитика на блокчейне от Dune показывает его доминирование, контролируя 58.5% доли совокупного спотового объема на Base, который имеет TVL более $4.1 миллиарда.

Данные в цепочке подтверждают впечатляющее распределение сборов Aerodrome для держателей veAERO. Данные о $AERO: Сильные и слабые стороны

Хотя успех Aerodrome неоспорим, более глубокий анализ с использованием исследовательской структуры CoinLaunch раскрывает нюансированную картину.

Сильные стороны AERO:

• • Фундаментальный рост 🟢: Будучи крупнейшей DEX на Base, его рост напрямую связан с процветающей экосистемой с более чем 1 миллионом ежедневных пользователей.
    • Наращивание стоимости 🟢: Его модель чиста и эффективна, распределяя 100% торговых сборов непосредственно между держателями veAERO.

Проблемы AERO для новых инвесторов:

• Рост токена 🔴: С FDV в 1,24 миллиарда долларов, корабль уже прошел долгий путь. Времена 10x или 100x доходности, вероятно, позади, с прогнозами цен, предполагающими скромные прибыли.
• Спрос на доход 🔴: Секрет раскрыт. Более 26 920 ставящих уже заблокировали ~50% от общего объема, вы делите прибыль с огромной и растущей толпой, что размывает вашу индивидуальную долю.
• Экосистемная экспозиция 🟡: Его судьба связана исключительно с экосистемой Base. Данные в цепочке показывают, что объем спотовой торговли на Base значительно сократился с начала года, и он сталкивается с жесткой конкуренцией со стороны Uniswap, который занимает 41,4% рынка.
• Риск стекинга 🔴: Чтобы получить доход, вы должны заблокировать свои токены $AERO в среднем на 3.76 лет. Это долгое время, чтобы подвергать себя рыночному риску без возможности продажи, что является распространенной ловушкой в моделях заблокированного стекинга, о которой упоминают такие источники, как Kraken.
• APY 🟡: APY может колебаться от 0,5% до 52%. Ваш рост доходности полностью зависит от общего рынка и популярности Base, без значительных обновлений продукта на горизонте.

Почему $GOOD может быть более разумным выбором для распределения доходов

Итак, если аэродромные финансы крипто являются установленным гигантом с ограничениями для нового роста, куда смотрят инвесторы? Исследование указывает на проект, который не на слуху, под названием goodcryptoX ($GOOD).

goodcryptoX — это торговая платформа как для CEX, так и для DEX с 400 тысячами пользователей и более 5 миллиардами долларов, торгуемыми через его приложение. Его прорыв заключается в том, что он приносит алгоритмических торговых ботов уровня CEX, таких как DCA и Grid(, на DEX через пять основных цепочек.

Рост объемов DEX платформы 9.3x с марта по июль был напрямую вызван запуском новых продуктов. И вот настоящий альфа: главные факторы роста — интеграция с перпетуальными DEX и запуск самых популярных CEX ботов — еще даже не произошли на DEX. Текущий рост — это всего лишь разминка.

Вот как $GOOD сравнивается с $AERO по ключевым метрикам:

• Огромный потенциал роста токена 🟢: $GOOD запускается с крошечной начальной рыночной капитализацией $531,250 и FDV всего в $25 миллионов, согласно данным его токеномики. По сравнению с FDV AERO в $1.24 миллиарда, пространство для роста астрономическое.
• Низкий 🟢 спрос на доход )Альфа(: При запуске только ~400 инвесторов предзаказа будут иметь право на долю в доходе. Это означает, что значительная инвестиция может потенциально претендовать на большую часть всего пула доходов. Вы не сражаетесь с толпой.
• Низкий 🟢 риск: Нет обязательного периода блокировки. Вы можете зарабатывать доход, просто держа $GOOD в своем кошельке в приложении, и можете остановиться в любое время.
• Мульти-Цепочка 🟢 Преимущество: В отличие от AERO, goodcryptoX не зависит от одной цепочки. Он доступен на Solana, Base, ETH, BSC и других, что означает, что он выигрывает независимо от того, какая экосистема популярна. Это отличает его от конкурентов по распределению доходов, таких как AERO от Aerodrome.
• Более высокий и стабильный 🟢 APY: Исходя из текущего объема DEX, прогнозируемый APY для держателей $GOOD составляет ~101%. Этот APY имеет огромный потенциал роста, поскольку платформа внедряет свои проверенные функции CEX. Более того, если цена $GOOD упадет, APY вырастет, что создаст давление на покупку и установит естественный ценовой пол.

Оценка вариантов в эпоху реальной доходности

Данные представляют собой две очень разные возможности. Выбор не в том, какой проект “хороший” или “плохой”, а в том, какой из них соответствует конкретной инвестиционной стратегии.

С одной стороны, Aerodrome )$AERO( является установленным лидером. Это проверенный протокол с высоким доходом, который принес значительные доходы. Для инвестора, ищущего относительно стабильную позицию «голубой фишки» в экосистеме Base, AERO является явным кандидатом. Однако данные также предполагают, что его фаза наибольшего роста может быть в прошлом.

С другой стороны, проект, такой как goodcryptoX )$GOOD(, представляет собой альтернативу на ранней стадии с высоким потенциалом роста. Анализ показывает, что он набирает высокие баллы по метрикам, которые критически важны для будущего роста: очень низкая оценка, небольшое количество первоначальных держателей, многосетевую стратегию, которая снижает риски, и более высокую, более предсказуемую APY. Хотя он несет в себе присущие риски любого нового проекта, он также предлагает асимметричный потенциал доходности, который больше не присутствует у зрелого актива, такого как AERO.

![])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-031971de4f21d68b6d97b96a298b256f.webp(Сравнение данных бок о бок показывает разные профили рисков и вознаграждений $AERO и $GOOD. В конечном итоге, исходные данные предполагают, что хотя новости криптовалюты аэродрома вероятно продолжат быть положительными, инвесторы, ищущие следующую большую возможность в распределении доходов, могут найти более убедительный случай в новых проектах, таких как $GOOD, которые демонстрируют более благоприятную динамику на ранних стадиях.