DanielRomero

$NVDA reclamou a superioridade da Vera nos testes recentes
Mas há ressalvas
Eles compararam a Vera, uma CPU de 2026, contra a EPYC 9575F da $AMD, uma CPU de 2024
A Vera foi 10% mais rápida que a EPYC 9575F da AMD na média geométrica das cargas de trabalho testadas
No entanto, o verdadeiro concorrente da Vera será a Venice / Zen 6 da AMD
Além disso, os testes foram limitados. A NVIDIA controlou o acesso inicial, e o conjunto de cargas de trabalho foi focado em áreas mais próximas dos casos de uso pretendidos pela Vera
Estes foram testes permitidos pela NVIDIA, o consumo de energia

Analista do Barclays, Tom O’Malley, aumentou a sua previsão de preço da $AMD para $665, de $500, mantendo uma classificação de Sobrepeso
O Barclays acredita que o mercado ainda subestima como a IA agentic altera a procura por CPUs de servidores
“Razões CPU-para-GPU estão a diminuir à medida que a procura por CPU atinge novos níveis no mundo em rápida expansão da IA agentic,” disse O’Malley. “A AMD está melhor posicionada para beneficiar desta transição.”
A IA agentic requer sistemas que possam coordenar tarefas, encaminhar pedidos, chamar ferramentas externas, gerir memória e acompanhar

A TrendForce lançou uma visão extremamente otimista sobre a memória
A TrendForce afirma que os preços do HBM ainda não se recuperaram totalmente porque os grandes fornecedores geralmente negociam contratos de HBM anualmente. Enquanto isso, os preços do DRAM convencional têm aumentado acentuadamente desde o final de 2025, tornando produtos como DDR5 64GB RDIMMs mais lucrativos do que HBM por wafer em 1T26
Isso cria um grande problema de incentivo. Se o DRAM convencional se tornar mais lucrativo do que HBM, os fornecedores podem preferir alocar mais capacidade de wafer para DRAM convencional

Isto é insano
E eu pensei que tinha feito bem ao comprar $MU a 70 dólares

Jensen Huang acabou de chamar $MRVL a próxima empresa de um trilhão de dólares

O custo de uma fábrica de $NVDA IA aumentará em breve 5x
➢ Jensen disse que o custo de uma fábrica de IA por GW utilizado costumava começar em $20B até $30B
➢ Agora, está mais próximo de $50B até $60B
➢ Em breve, pode atingir $80B até $100B
A memória tem muito a ver com isso

Jensen não está a poupar esforços em $AMD e $INTC

$NVDA Rubin está oficialmente em produção a plena capacidade
A recuperação da cadeia de fornecimento de semicondutores pode continuar

A plataforma $PENG AI factory pode competir quando o DSX Sim Omniverse já existe?

$IREN fez uma aparição numa apresentação $NVDA

$MU acabou de ultrapassar $1000

O analista da Mizuho Securities, Vijay Rakesh, mantém a Advanced Micro Devices $AMD com uma recomendação de compra, e ajusta o preço-alvo de $515 para $615

O JP Morgan ainda espera que o crescimento do ASP de DRAM e NAND desacelere acentuadamente de final de 2026 até início de 2027
$MU

A NVIDIA quer comer $AMD e $INTC almoço
Agentes de IA tornaram os CPUs importantes novamente
$NVDA e a Microsoft devem revelar na próxima semana os primeiros PCs com Windows alimentados por chips Nvidia
Espera-se que os dispositivos incluam modelos Microsoft Surface e PCs de outros fabricantes como a Dell.
Eles deverão ser anunciados por volta da Computex em Taiwan e na conferência Build da Microsoft
A Nvidia está entrando no mercado de CPUs para PCs com Windows com tecnologia baseada em Arm, colocando-se em concorrência direta com a Qualcomm e desafiando o domínio de longa data d

O JP Morgan ainda espera que o crescimento do ASP de DRAM e NAND desacelere acentuadamente de final de 2026 a início de 2027
Um contraste significativo com as últimas projeções do UBS
$MU

Ações de memória coreanas estão a ver aumentos agressivos de objetivos
A NH Investment & Securities elevou o seu objetivo para a Samsung Electronics (005930.KS) para 490.000 won, de 310.000 won, citando condições de memória mais fortes e expectativas de fundição / System LSI em melhoria
A SK Securities elevou os seus objetivos para a Samsung Electronics (005930.KS) para 500.000 won e SK Hynix (000660.KS) para 3 milhões de won, argumentando que ambas as ações permanecem subvalorizadas após restaurar as anteriores hipóteses de P/E alvo
A Nomura também supostamente aumentou o seu objetivo para a

$AMD: A Mizuho aumentou a sua previsão para $515 de $415, citando a crescente procura por CPUs devido às cargas de trabalho de IA agentic